Scenarios courants
Guides rapides etape par etape pour les taches quotidiennes. Pas de superflu — juste ce que vous devez faire.
Avoirs
Scenario : Le client a retourne une piece — je dois crediter sa facture payee
Quand l'utiliser : Le client a paye une facture mais a retourne quelque chose. Vous devez reduire ce qu'il doit ou le rembourser.
Etapes :
- Allez dans Factures.
- Trouvez la facture payee.
- Cliquez sur le menu ⋮ → Avoir (Creer/Appliquer).
- Vous arrivez sur l'onglet Avoirs avec cette facture pre-selectionnee.
- Dans le formulaire d'avoir :
- Choisissez la ligne a crediter (par exemple, "Plaquettes de frein").
- Entrez la quantite a crediter (par exemple, 1).
- Entrez le montant a retirer (correspond generalement au montant facture d'origine — affiche comme indication sous le champ).
- Remplissez Que s'est-il passe ? (par exemple, "Le client a retourne une piece non utilisee").
- Choisissez la Resolution :
- Avoir en compte — Conserver le credit pour plus tard.
- Remboursement — Le client recupere son argent.
- Cliquez sur Creer l'avoir.
- L'avoir apparait comme "En attente" dans le tableau ci-dessous.
- Cliquez sur Appliquer pour le finaliser.
Fait. Le total effectif de la facture est maintenant reduit.
Scenario : J'ai trop facture un client et je dois corriger
Quand l'utiliser : La facture a ete payee mais le montant etait incorrect. Vous devez emettre une correction.
Etapes :
- Allez dans Factures → trouvez la facture payee → menu ⋮ → Avoir (Creer/Appliquer).
- L'onglet Avoirs s'ouvre avec cette facture selectionnee.
- Choisissez la ligne surfacturee.
- Entrez la quantite a crediter (1) et le montant a retirer (le montant de la surfacturation — le montant facture d'origine est affiche comme indication).
- Que s'est-il passe ? "Correction de prix" ou "Ajustement de surfacturation".
- Choisissez Remboursement ou Avoir en compte.
- Cliquez sur Creer l'avoir → puis Appliquer dans le tableau ci-dessous.
Acomptes
Scenario : Je dois collecter un acompte pour une reservation
Quand l'utiliser : Vous avez une reservation et devez creer une facture d'acompte directement.
Etapes :
- Allez dans Factures → onglet Acomptes.
- Dans la carte d'acompte en haut, selectionnez la Reservation dans le menu deroulant.
- Entrez le montant de l'acompte.
- Cliquez sur Creer l'acompte.
Fait. Le brouillon de facture d'acompte apparait dans le tableau ci-dessous, pret a etre envoye ou marque comme paye.
Scenario : J'ai deja un devis lie a une reservation et approuve, et je dois collecter de l'argent d'avance
Quand l'utiliser : Le devis est deja lie a une reservation et entierement approuve. Vous devez maintenant creer la facture d'acompte.
Etapes :
- Ouvrez l'espace de travail Devis de la reservation.
- Confirmez que le devis est entierement approuve.
- Dans le panneau d'acompte au-dessus de la liste des devis, verifiez le montant suggere.
- Cliquez sur Creer l'acompte.
- autoGMS cree un brouillon de facture d'acompte et ouvre Factures → Acomptes avec cette facture selectionnee.
Fait. La facture d'acompte existe maintenant et est prete a etre envoyee ou encaissee.
Scenario : Le devis approuve est autonome et necessite aussi un acompte
Quand l'utiliser : Le devis est approuve, pas encore lie a une reservation, et le devis comprend des elements selectionnes pour l'acompte ou un autre montant d'avance suggere.
Etapes :
- Allez dans Devis.
- Trouvez le devis autonome approuve.
- Cliquez sur Creer reservation et acompte.
- autoGMS cree d'abord la reservation, puis ouvre l'espace de travail du devis lie a la reservation avec le panneau d'acompte au premier plan.
- Verifiez le montant dans le panneau d'acompte.
- Cliquez sur Creer l'acompte.
- autoGMS ouvre Factures → Acomptes avec le nouveau brouillon de facture d'acompte selectionne.
Fait. Vous avez la reservation et le brouillon de facture d'acompte sans avoir a ressaisir le devis.
Scenario : J'ai cree le brouillon d'acompte et maintenant je dois l'envoyer ou le marquer comme paye
Quand l'utiliser : La facture d'acompte existe deja et vous devez maintenant la gerer.
Etapes :
- Allez dans Factures → Acomptes.
- Trouvez le brouillon de facture d'acompte.
- Utilisez Envoyer si vous voulez l'envoyer par e-mail ou WhatsApp d'abord.
- Lorsque le proprietaire du vehicule paie, cliquez sur Marquer comme paye.
- Entrez :
- Le montant du paiement
- La methode de paiement
- Une reference optionnelle
- Cliquez sur Confirmer le paiement.
Fait. L'acompte est maintenant paye et disponible pour etre applique a la facture finale plus tard.
Scenario : Le travail est termine — je dois appliquer l'acompte a la facture finale
Quand l'utiliser : Le client a paye un acompte precedemment. Vous voulez maintenant l'utiliser sur sa facture.
Etapes :
- Generez la facture finale pour la reservation depuis Factures → A facturer.
- Si la facture d'acompte a deja ete payee, autoGMS l'applique automatiquement lors de la creation de la facture finale.
- Ouvrez la ligne de facture depuis Factures pour confirmer que les totaux affichent :
- total brut
- acompte applique
- solde restant
Fait. Le solde de la facture est reduit du montant de l'acompte.
Devis
Scenario : Un client appelle pour demander un devis
Quand l'utiliser : Vous voulez donner au client un devis formel avant de reserver.
Etapes :
- Allez dans Devis.
- Dans le formulaire Nouveau devis :
- Selectionnez le Client (ou cliquez Ajouter pour en creer un).
- Selectionnez le Vehicule (ou cliquez Ajouter pour en creer un).
- Ajoutez les lignes :
- Cliquez sur le menu deroulant Type → choisissez Service, Piece, Main-d'oeuvre, etc.
- Selectionnez l'element dans le menu deroulant.
- Definissez la quantite et le prix.
- Cliquez + pour ajouter d'autres lignes.
- Si certains elements doivent etre payes d'avance plus tard, cochez Inclure dans l'acompte sur ces lignes.
- Verifiez le resume Verifier et soumettre en bas :
- sous-total
- taxe
- acompte
- total
- Cliquez sur Creer le devis.
- Cliquez sur Envoyer sur la ligne du devis.
- Choisissez E-mail, WhatsApp, ou les deux.
- Cliquez sur Envoyer.
Fait. Le client recoit un lien pour consulter et approuver ou refuser le devis.
Scenario : Le client a approuve le devis — maintenant je dois le reserver
Quand l'utiliser : Un devis autonome a ete approuve. Vous devez le transformer en reservation.
Etapes :
- Allez dans Devis.
- Trouvez le devis approuve.
- Choisissez l'action appropriee :
- Cliquez Creer reservation si vous avez uniquement besoin de la reservation.
- Cliquez Creer reservation et acompte si le devis necessite aussi un acompte.
Si vous avez clique Creer reservation et acompte :
- autoGMS cree la reservation et vous ramene a l'espace de travail du devis lie a la reservation.
- Verifiez le panneau d'acompte.
- Cliquez Creer l'acompte pour creer le brouillon de facture d'acompte.
Fait. Le devis approuve est maintenant rattache a une reservation. Si necessaire, vous pouvez continuer directement dans le flux d'acompte.
Scenario : Le client a approuve le devis, mais il appartient deja a une reservation
Quand l'utiliser : Le devis a ete cree depuis une reservation plutot que comme devis autonome.
Etapes :
- Ouvrez l'espace de travail Devis de la reservation.
- Confirmez que le devis est entierement approuve.
- Continuez avec l'une de ces options :
- Cliquez Creer l'acompte si vous avez besoin d'un paiement d'avance.
- Laissez-le tel quel si vous n'avez pas besoin de paiement d'avance et attendez la fin du travail pour creer la facture finale.
Fait. Aucune conversion supplementaire n'est necessaire car le devis est deja sur la reservation.
Scenario : Le client veut des modifications sur le devis
Quand l'utiliser : Le client a demande des changements apres l'envoi du devis.
Etapes :
- Allez dans Devis.
- Trouvez le devis → cliquez Modifier.
- Effectuez vos modifications (ajouter/supprimer des elements, changer les prix).
- Cliquez Enregistrer.
- Une nouvelle version (v2, v3, etc.) est creee automatiquement.
- Cliquez Envoyer pour renvoyer le devis mis a jour.
Fait. Le client voit la derniere version lorsqu'il ouvre le lien.
Bons de commande
Scenario : Je dois commander des pieces aupres d'un fournisseur
Quand l'utiliser : Vous devez creer un bon de commande a envoyer a un fournisseur.
Etapes :
- Allez dans Bons de commande → onglet Bons de commande.
- Cliquez sur Nouvelle commande.
- Selectionnez le Fournisseur.
- Ajoutez les lignes :
- Recherchez des pieces dans votre inventaire, ou ajoutez de nouveaux articles.
- Definissez les quantites.
- Definissez la date de Livraison prevue.
- Cliquez Enregistrer (enregistre comme brouillon).
- Cliquez Envoyer au fournisseur sur la ligne de commande.
- Choisissez E-mail ou WhatsApp.
- Cliquez Envoyer.
Fait. Le fournisseur recoit le bon de commande.
Scenario : Les pieces sont arrivees — je dois les enregistrer en stock
Quand l'utiliser : Le fournisseur a livre les pieces. Vous devez mettre a jour l'inventaire.
Etapes :
- Allez dans Bons de commande.
- Trouvez la commande (statut : "Envoye au fournisseur" ou "Livraison en cours").
- Cliquez Commencer la reception (ou Mettre a jour la reception si deja partiellement fait).
- L'Assistant de reception s'ouvre avec 4 etapes :
- Etape 1 : Telecharger les documents de livraison (optionnel).
- Etape 2 : Entrer les quantites recues pour chaque article.
- Etape 3 : Entrer les couts accessoires le cas echeant (transport, douanes).
- Etape 4 : Confirmer les details d'inventaire.
- Cliquez Terminer la reception.
Fait. L'inventaire est mis a jour avec les quantites et couts recus.
Scenario : Le fournisseur nous a accorde un avoir — je dois l'appliquer a un bon de commande
Quand l'utiliser : Le fournisseur a emis un avoir (marchandise endommagee, retours, ajustement de prix).
Etapes :
- Allez dans Bons de commande → onglet Fournisseurs → sous-vue Avoirs.
- Cliquez Creer un avoir fournisseur.
- Remplissez :
- Fournisseur — Selectionnez le fournisseur.
- Montant — Montant de l'avoir.
- Raison — Pourquoi l'avoir a ete emis.
- Bon de commande lie (optionnel) — Lier a un bon de commande specifique.
- Activez Application automatique au BC si vous voulez l'appliquer immediatement.
- Cliquez Creer.
Si non applique automatiquement :
- Retournez au bon de commande.
- La colonne Avoir affiche "Disponible".
- Cliquez Appliquer l'avoir sur la ligne du bon de commande.
Fait. Le solde du bon de commande est reduit du montant de l'avoir.
Factures
Scenario : Le travail est termine — je dois creer et envoyer la facture
Quand l'utiliser : Le travail est termine. Le client doit payer.
Etapes :
- Allez sur la page de detail de la Reservation.
- Cliquez Generer la facture (ou allez dans Factures → onglet A facturer).
- Verifiez les lignes, ajoutez tout ajustement.
- Cliquez Generer.
- Cliquez Envoyer sur la ligne de la facture.
- Choisissez E-mail ou WhatsApp.
Fait. Le client recoit la facture avec un lien de paiement (si Stripe est connecte).
Scenario : Je dois ajouter un lien de paiement manuel a une facture ou un acompte avant de l'envoyer
Quand l'utiliser : Vous voulez que le proprietaire du vehicule paie via votre propre page de paiement, passerelle bancaire ou autre URL de paiement au lieu de s'appuyer uniquement sur les liens generes par Stripe.
Etapes :
- Ouvrez le brouillon de facture ou d'acompte depuis Factures ou Factures → Acomptes.
- Cliquez Modifier pour ouvrir l'editeur de facture.
- Dans la section Informations de paiement :
- Definissez la Methode de paiement sur Lien de paiement
- Collez l'URL manuelle dans le champ Lien de paiement
- Cliquez Generer ou Mettre a jour pour enregistrer la facture.
- Cliquez Envoyer sur la ligne.
- Dans la boite de dialogue Envoyer :
- utilisez Lien de facture public quand vous voulez que le client visualise la facture d'abord
- utilisez Lien de paiement quand vous voulez copier ou ouvrir l'URL de paiement direct
- Envoyez la facture ou l'acompte.
Fait. Le lien de paiement manuel est enregistre sur la facture/l'acompte et reutilise lors de l'envoi.
Scenario : Le client a paye en especes — je dois l'enregistrer
Quand l'utiliser : Le client a paye mais pas via un lien de paiement en ligne.
Etapes :
- Allez dans Factures.
- Trouvez la facture.
- Cliquez Marquer comme paye (ou l'icone de paiement).
- Dans la fenetre de paiement :
- Entrez le montant (ou cliquez le bouton "Payer en totalite").
- Selectionnez la Methode (Especes, Carte, Virement bancaire, etc.).
- Ajoutez une Reference si necessaire.
- Cliquez Enregistrer le paiement.
Fait. Le statut de la facture passe a Payee (ou Partiellement payee si le montant n'est pas total).
Scenario : La facture contient une erreur mais elle a deja ete envoyee — je dois la corriger
Quand l'utiliser : La facture est incorrecte mais n'a pas encore ete payee.
Etapes :
Si non payee (statut : Ouverte ou Envoyee) :
- Allez dans Factures → trouvez la facture.
- Cliquez le menu ⋮ → Modifier.
- Effectuez les corrections.
- Cliquez Enregistrer.
- Renvoyez au client si necessaire.
Si payee :
- Vous ne pouvez pas modifier une facture payee.
- A la place, creez un Avoir pour le montant incorrect.
- Puis creez une nouvelle facture ou annulez et re-emettez.
Scenario : Le client ne paiera jamais — je dois passer la facture en perte
Quand l'utiliser : Vous avez renonce a encaisser.
Etapes :
- Allez dans Factures.
- Trouvez la facture en retard.
- Cliquez le menu ⋮ → Marquer comme irrecovrable.
- Confirmez.
Fait. La facture est marquee comme passee en perte. Elle est exclue des creances en cours.
Reservations
Scenario : Un client sans rendez-vous a besoin d'une reservation
Quand l'utiliser : Un client arrive ou appelle et vous devez enregistrer une reservation rapidement.
Etapes :
- Cliquez le bouton Nouvelle reservation (icone calendrier) dans la barre d'en-tete -- visible sur toutes les pages.
- Un panneau glisse depuis la droite.
- Choisissez le type de client Particulier ou Professionnel.
- Commencez a taper le nom ou numero de telephone du client. S'il existe, selectionnez-le dans la liste. Sinon, remplissez ses informations pour creer un nouveau dossier.
- Entrez l'immatriculation ou les details du vehicule. Pour les garages au Royaume-Uni, entrez l'immatriculation et autoGMS recupere les informations du vehicule depuis la DVLA.
- Selectionnez le Service dans le menu deroulant.
- Choisissez une Date (et un creneau horaire si votre garage utilise des creneaux).
- Cliquez Creer la reservation.
Fait. La reservation apparait dans votre liste de reservations avec le statut En attente.
Bon a savoir : Vous pouvez aussi utiliser le formulaire en pleine page dans Reservations manuelles et sans rendez-vous dans la barre laterale si vous preferez plus d'espace.
Scenario : Je dois affecter un technicien et demarrer un travail
Quand l'utiliser : Une reservation confirmee est prete a etre prise en charge.
Etapes :
- Allez dans Reservations.
- Trouvez la reservation confirmee.
- Cliquez le bouton Demarrer sur la ligne de reservation.
- Si une pre-inspection est requise et n'a pas ete completee, vous serez invite a la completer d'abord.
- La boite de dialogue Affectation du technicien s'ouvre, montrant les techniciens disponibles avec des scores de correspondance bases sur les competences et la charge de travail.
- Selectionnez un technicien et confirmez.
Fait. La reservation passe en En service. Une fiche de travail est creee automatiquement -- vous n'avez pas besoin de selectionner manuellement une baie.
Scenario : Le travail est termine -- je dois le marquer comme complete
Quand l'utiliser : Le travail est fini et vous voulez cloturer la reservation.
Etapes :
- Allez dans Reservations.
- Trouvez la reservation en service.
- Cliquez le bouton Terminer sur la ligne de reservation.
- S'il y a des articles d'inventaire en attente qui n'ont pas ete confirmes comme utilises, vous serez invite a les confirmer.
- Si une pre-inspection etait requise mais n'a pas ete completee, vous serez invite a la completer.
- Une fois toutes les conditions remplies, confirmez la cloture.
Fait. La reservation passe a Terminee. Les revenus sont maintenant comptabilises dans vos rapports.
Scenario : Je dois mettre un travail en pause
Quand l'utiliser : Vous attendez des pieces, l'approbation du client, ou autre chose avant de pouvoir continuer.
Etapes :
- Allez dans Reservations.
- Trouvez la reservation en service.
- Cliquez le bouton Suspendre sur la ligne de reservation.
- Selectionnez une raison (Attente de pieces, Attente d'approbation du client, etc.).
- Ajoutez des notes optionnelles.
- Confirmez.
Fait. Le travail reste en service mais est clairement marque comme suspendu. Reprenez-le quand vous etes pret a continuer.
Clients
Scenario : Je dois ajouter un nouveau client et son vehicule
Quand l'utiliser : Un nouveau client est arrive et vous voulez l'ajouter au systeme avant ou pendant la reservation.
Etapes :
Option A -- Pendant la creation de reservation :
- Ouvrez le panneau Nouvelle reservation (icone calendrier dans l'en-tete).
- Commencez a taper un nom. Si aucune correspondance n'est trouvee, remplissez les informations du client directement -- le systeme cree le dossier pour vous.
- Entrez les details du vehicule dans la section vehicule.
Option B -- Depuis la page Clients :
- Allez dans Clients dans la barre laterale.
- Cliquez Ajouter un client.
- Remplissez nom, telephone et e-mail.
- Enregistrez le client.
- Dans son profil, cliquez Ajouter un vehicule pour entrer les details du vehicule.
Fait. Le client et le vehicule sont dans le systeme et disponibles pour les reservations.
Scenario : Je dois consulter l'historique d'un client
Quand l'utiliser : Un client regulier appelle ou arrive et vous voulez voir ses travaux passes.
Etapes :
- Allez dans Clients dans la barre laterale.
- Utilisez la barre de recherche pour le trouver par nom ou numero de telephone.
- Cliquez sur le client pour ouvrir son profil.
- Vous verrez des onglets pour :
- Vehicules -- Tous les vehicules enregistres.
- Historique des reservations -- Toutes les reservations passees et en cours avec details des services et tarifs.
- Historique des communications -- Tous les e-mails, SMS et messages WhatsApp envoyes.
- Pieces jointes -- Documents, photos d'inspection et fichiers.
Fait. Vous avez la vue complete de la relation du client avec votre garage.
Operations
Scenario : Je dois ajouter des pieces a un travail
Quand l'utiliser : Vous avez identifie des pieces necessaires pour une reservation et voulez les affecter depuis l'inventaire.
Etapes :
- Ouvrez la page de detail de la reservation.
- Dans la section Pieces / Inventaire, recherchez la piece dont vous avez besoin.
- Selectionnez la piece dans votre inventaire.
- Definissez la quantite.
- Le prix de vente est rempli automatiquement depuis votre fiche d'inventaire.
- Confirmez l'affectation.
Fait. La piece est affectee au travail. Les niveaux de stock sont mis a jour et le cout est suivi sur cette reservation.
Bon a savoir : Lors de la cloture de la reservation, vous serez invite a confirmer que toutes les pieces affectees ont effectivement ete utilisees.
Scenario : Je dois faire une pre-inspection avant de commencer le travail
Quand l'utiliser : Vous voulez documenter l'etat du vehicule avant tout travail.
Etapes :
- Ouvrez la reservation (elle doit etre Confirmee ou En service).
- Cliquez sur la carte de statut Pre-inspection sur la page de detail de la reservation.
- Onglet Capture -- Prenez des photos de chaque zone du vehicule (avant, arriere, gauche, droite, interieur, compteur kilometrique, dommages). Enregistrez de courtes videos si necessaire.
- Onglet Liste de controle -- Parcourez la liste d'inspection, en cochant chaque element.
- Les photos et la progression de la liste de controle sont sauvegardees automatiquement au fur et a mesure.
- Une fois termine, cliquez Terminer l'inspection.
- Pour partager le rapport avec le client, cliquez Envoyer et choisissez E-mail ou WhatsApp.
Fait. Le rapport d'inspection est complet et le client dispose d'un lien professionnel et partageable.
Scenario : Je dois envoyer un devis, une facture ou un acompte a un client
Quand l'utiliser : Vous avez cree un devis, une facture ou une facture d'acompte et voulez l'envoyer au client.
Etapes :
- Trouvez le document dans sa page respective (Devis, Factures, ou Factures → Acomptes).
- Cliquez le bouton Envoyer sur la ligne.
- Dans la boite de dialogue Envoyer :
- Activez E-mail et/ou WhatsApp.
- L'e-mail et le numero de telephone du client sont pre-remplis. S'ils manquent, vous pouvez les ajouter ou les mettre a jour directement.
- Verifiez l'apercu du message.
- Cliquez Envoyer.
Fait. Le client recoit le document via son canal prefere. Les devis incluent un lien ou le client peut approuver ou refuser. Les factures peuvent inclure soit un lien de paiement genere par Stripe, soit un lien de paiement manuel sauvegarde dans l'editeur de facture.
Bon a savoir : Vous pouvez envoyer par e-mail et WhatsApp en meme temps. Le systeme suit toutes les communications envoyees dans le profil du client sous Historique des communications.
Configuration
Scenario : Je dois ajouter un membre d'equipe
Quand l'utiliser : Vous integrez quelqu'un de nouveau dans votre equipe et il a besoin d'acceder a autoGMS.
Etapes :
- Allez dans Parametres (bas de la barre laterale) → Parametres du garage.
- Cliquez l'onglet Equipe et acces.
- Cliquez Ajouter un membre d'equipe.
- Dans la boite de dialogue :
- Selectionnez un Role (Technicien, Conseiller service, Responsable, ou Administrateur de garage -- les roles disponibles dependent de votre propre role).
- Entrez le Prenom, Nom et Adresse e-mail.
- Cliquez Soumettre.
Fait. Le membre d'equipe recoit un e-mail avec ses identifiants de connexion et apparait immediatement dans le tableau de l'equipe.
Bon a savoir : Les responsables peuvent ajouter des techniciens et des conseillers service. Les administrateurs de garage peuvent aussi ajouter des responsables. Seuls les proprietaires de garage peuvent ajouter des administrateurs de garage. Voir Roles et controle d'acces pour savoir ce que chaque role peut faire.
Scenario : Je dois configurer mes services et tarifs
Quand l'utiliser : Vous configurez votre garage pour la premiere fois ou ajoutez de nouveaux services a votre catalogue.
Etapes :
- Allez dans Services dans la barre laterale.
- Cliquez Ajouter des services au-dessus du tableau.
- Choisissez comment ajouter :
- Depuis le catalogue -- Parcourez les services integres et ajoutez-en plusieurs a la fois.
- Importer depuis CSV -- Telechargez un tableur pour une configuration en masse.
- Creer un personnalise -- Creez un service unique manuellement.
- Pour chaque service, definissez :
- Nom et Categorie (Entretien, Reparation, Inspection, etc.).
- Tarification par type de vehicule (berline, SUV, utilitaire, etc.).
- Niveau de competence (Basique, Intermediaire, Expert) -- utilise par le dispatching intelligent.
- Enregistrez le service.
Fait. Le service est maintenant disponible pour les reservations, devis et rapports.
Bon a savoir : Vous pouvez deployer n'importe quelle ligne de service dans le tableau pour voir la ventilation complete des tarifs par type de vehicule sans ouvrir la boite de dialogue de modification.
Scenario : Je dois connecter Stripe pour que les clients puissent payer en ligne
Quand l'utiliser : Vous voulez accepter les paiements par carte et envoyer des liens de paiement sur les factures.
Etapes :
- Allez dans Paiements dans la barre laterale.
- Cliquez Parametres en haut a droite.
- Cliquez Se connecter avec Stripe.
- Vous serez redirige vers Stripe pour creer ou lier un compte.
- Completez l'integration Stripe (details de l'entreprise, compte bancaire, verification d'identite).
- Une fois verifie, vous etes redirige vers autoGMS.
Fait. Votre garage peut maintenant accepter les paiements en ligne. Des liens de paiement apparaitront sur les factures que vous envoyez aux clients.
Bon a savoir : C'est une configuration unique par garage. Chaque garage dans une operation multi-garage a son propre compte Stripe Connect, gardant les finances separees. Stripe gere la conformite PCI et la detection des fraudes.
Tableau de reference rapide
| Je veux... | Aller ici | Faire ceci |
|---|---|---|
| Reserver un client sans rendez-vous | Bouton Nouvelle reservation (en-tete) | Remplir client, vehicule, service, date |
| Demarrer un travail | Reservations → Demarrer | Affecter technicien via dispatching intelligent |
| Terminer un travail | Reservations → Terminer | Confirmer l'inventaire, puis terminer |
| Suspendre un travail | Reservations → Suspendre | Selectionner la raison, ajouter des notes |
| Ajouter un client | Clients → Ajouter un client | Remplir les details, puis ajouter le vehicule |
| Consulter l'historique client | Clients → recherche → profil | Parcourir les onglets Vehicules, Historique, Communications |
| Ajouter des pieces a un travail | Detail reservation → Pieces | Rechercher dans l'inventaire, definir la quantite |
| Faire une pre-inspection | Detail reservation → Pre-inspection | Capturer des photos, completer la liste de controle, envoyer le rapport |
| Envoyer un devis/facture | Devis ou Factures → Envoyer | Activer E-mail/WhatsApp, envoyer |
| Crediter une facture payee | Factures → ⋮ → Avoir | Ouvre l'onglet Avoirs avec la facture pre-selectionnee |
| Marquer des elements pour paiement d'avance | Devis → lignes | Cocher Inclure dans l'acompte sur une ou plusieurs lignes |
| Collecter un acompte (direct) | Factures → onglet Acomptes | Selectionner la reservation, entrer le montant, Creer |
| Collecter un acompte (depuis un devis) | Espace de travail du devis lie a la reservation | Cliquer Creer l'acompte sur le devis entierement approuve |
| Appliquer l'acompte a la facture | Generer la facture finale pour la reservation | L'acompte paye est applique automatiquement lors de la creation de la facture finale |
| Etablir un devis | Devis → Nouveau devis | Creer, puis envoyer |
| Convertir un devis en reservation | Devis → trouver l'approuve | Cliquer Creer reservation ou Creer reservation et acompte |
| Commander des pieces | Bons de commande → Nouvelle commande | Creer, puis envoyer au fournisseur |
| Recevoir des pieces | Bons de commande → Commencer la reception | Utiliser l'assistant de reception |
| Appliquer un avoir fournisseur | Bons de commande → Fournisseurs → Avoirs | Creer l'avoir, appliquer au BC |
| Enregistrer un paiement en especes | Factures → Marquer comme paye | Entrer le montant, selectionner Especes |
| Corriger une facture non payee | Factures → ⋮ → Modifier | Effectuer les modifications, enregistrer |
| Corriger une facture payee | Factures → ⋮ → Avoir | Utiliser l'onglet Avoirs, puis appliquer si necessaire |
| Ajouter un membre d'equipe | Parametres → Equipe et acces → Ajouter | Selectionner le role, entrer les details |
| Configurer les services | Services → Ajouter des services | Depuis le catalogue, CSV, ou personnalise |
| Connecter Stripe | Paiements → Parametres → Se connecter | Completer l'integration Stripe |