Devis

Apercu

La fonctionnalite Devis vous permet de creer des estimations de couts detaillees et chiffrees pour les clients avant le debut des travaux. Les devis peuvent inclure des prestations de service, des pieces, de la main d'oeuvre, des kits et des services externes. Capacites cles :

• Construire des devis avec plusieurs types de lignes (services, pieces, main d'oeuvre, kits, travaux externes)
• Generer un lien public unique pour chaque devis que les clients peuvent consulter et auquel ils peuvent repondre
• Telecharger les devis en PDF depuis la page publique client ou depuis la liste interne des devis
• Les clients peuvent approuver, refuser ou reporter chaque ligne individuellement -- ou tout approuver/refuser d'un coup
• Creer de nouvelles versions lorsque le perimetre change, avec l'historique complet des versions conserve
• Envoyer les devis par WhatsApp directement depuis le systeme
• Lier les devis a des reservations et etapes de projet specifiques
• Convertir les devis approuves en reservations

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Acceder aux Devis

1. Naviguez dans la barre laterale et cliquez sur Devis sous votre garage.
2. Vous verrez la page Devis avec deux sections :
   • Le formulaire Nouveau Devis en haut pour creer des devis.
   • La Liste des devis en dessous affichant tous les devis existants.

Vous pouvez egalement acceder aux devis depuis la page de detail d'une reservation. La section Devis dans le rail lateral de la reservation indique si un devis existe, son statut et son montant. Cliquez sur le titre Devis pour ouvrir la page Devis filtree sur cette reservation et centree sur ce devis exact. L'editeur de devis reste replie a l'arrivee ; cliquez sur Modifier dans la ligne uniquement si vous voulez vraiment changer le devis.

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Creer un Devis

Etape 1 : Selectionner le client et le vehicule

1. Choisissez le Client dans la liste deroulante avec recherche. Vous pouvez rechercher par nom ou numero de telephone.
2. Selectionnez son Vehicule dans la liste deroulante.

Si le client ou le vehicule n'existe pas encore, utilisez Nouveau client ou Nouveau vehicule pour en creer un en ligne sans quitter la page. Apres avoir selectionne un client ou un vehicule existant, utilisez Modifier le client ou Modifier le vehicule pour mettre a jour les details avant de creer le devis. Le bouton Nouveau vehicule n'est disponible qu'apres avoir selectionne un client.

Etape 2 : Lier a une reservation (optionnel)

3. Si ce devis est lie a une reservation existante, selectionnez-la dans la liste deroulante Reservation. Seules les reservations correspondant au client et au vehicule selectionnes apparaissent, et les reservations terminees sont exclues.
4. Si la reservation utilise le Mode Projet, vous pouvez egalement selectionner une Etape de projet specifique.

Les devis lies a une reservation ne peuvent etre crees, modifies, revises, envoyes ou approuves manuellement que lorsque la reservation est En attente, Confirmee ou En service. Des que la reservation passe a une etape ulterieure, autoGMS verrouille les changements de devis et affiche un avis Modifications du devis verrouillees. Vous pouvez toujours ouvrir la reservation et consulter le perimetre approuve, mais les corrections commerciales tardives doivent passer par la facture, l'avoir ou une nouvelle reservation plutot que par l'ancien devis.

Etape 3 : Ajouter des lignes

Chaque ligne a un type :

• Service -- Un service de votre catalogue garage. Les services sont filtres par le type de vehicule selectionne, donc seuls les services avec une tarification pour ce type de vehicule apparaissent. Si aucun vehicule n'est selectionne, tous les services sont affiches.
• Piece -- Selectionnez depuis votre inventaire. Le prix de vente et le SKU sont remplis automatiquement.
• Main d'oeuvre -- Choisissez un technicien (son taux horaire est affiche et rempli automatiquement) ou passez a un taux personnalise. Les quantites de main d'oeuvre utilisent des increments de 0,25 heure (blocs de 15 minutes).
• Kit -- Selectionnez un kit depuis votre inventaire. Lorsqu'il est applique, le kit se deploie en lignes individuelles de pieces pour chaque composant non optionnel, avec les quantites et prix remplis automatiquement.
• Externe -- Pour les travaux tiers ou sous-traites. Entrez une description et un prix manuellement.

Pour chaque ligne :

1. Definissez le Type via la liste deroulante.
2. Remplissez la description (ou selectionnez un article d'inventaire, un service ou un technicien dans la liste deroulante).
3. Definissez la quantite et le prix unitaire.
4. Ajoutez des lignes supplementaires avec le bouton + sur la derniere ligne. Supprimez des lignes avec le bouton Supprimer sur chaque ligne.

Etape 4 : Creer et envoyer

1. Cliquez sur Creer le devis (le bouton occupe toute la largeur du formulaire).
2. Le devis est cree avec un lien public unique.
3. Le devis apparait dans la liste ci-dessous avec le statut Pret a envoyer.

Bon a savoir : Le bouton Creer le devis est desactive tant que vous n'avez pas selectionne a la fois un client et un vehicule.

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Comprendre les statuts des devis

Chaque devis passe par un ensemble de statuts en fonction des reponses du client :

Statut	Ce qu'il signifie
Pret a envoyer	Le devis a ete cree mais pas encore envoye au client.
Envoye	Le devis a ete partage avec le client par WhatsApp.
Partiellement approuve	Le client a repondu a certaines lignes mais pas toutes, ou a approuve certaines et refuse d'autres.
Approuve	Le client a approuve le devis (tous les elements ou via "Tout approuver").
Refuse	Le client a refuse le devis.
Remplace	Une version plus recente de ce devis existe. Le client voit toujours la derniere version.
Expire	Le devis a depasse sa periode de validite sans reponse.

Une fois qu'un devis est approuve, il est verrouille -- le client ne peut plus modifier sa decision, le personnel ne peut plus modifier le devis approuve, et tous les controles d'approbation sont desactives sur la page publique. Les devis partiellement approuves sont egalement en lecture seule apres les decisions du client. Si le perimetre change apres approbation, utilisez Modifier pour creer une version revisee et l'envoyer au client pour approbation.

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Envoyer des devis aux clients

Depuis la liste des devis, cliquez sur Envoyer sur un devis brouillon ou expire pour ouvrir la boite de dialogue d'envoi WhatsApp :

• WhatsApp -- Ouvre WhatsApp avec un message pre-rempli contenant le lien du devis. Si le client n'a pas de numero de telephone enregistre, un champ en ligne vous permet d'en saisir et d'en enregistrer un.

Pour les devis approuves ou partiellement approuves qui ont deja un lien actif, l'option WhatsApp est egalement disponible dans le menu supplementaire (menu trois points).

Les devis deja a l'etat Envoye n'affichent pas un autre bouton Envoyer.

Le client recoit un lien vers une page publique ou il peut consulter le devis et prendre ses decisions. Aucun compte ni connexion n'est requis.

Ce que le client recoit

Le client recoit un message personnalise avec son nom et le lien du devis. Le lien le mene a une page publique affichant les details complets du devis.

Les numeros de telephone enregistres en ligne sont persistes dans le dossier client, de sorte qu'ils sont disponibles pour les envois futurs de factures et devis.

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Gerer les devis dans la liste

Ce que vous verrez

La liste des devis affiche un tableau avec ces colonnes :

• Devis -- Le numero du devis (par ex. "#1234"), le numero de version (par ex. "v2") et la date de creation.
• Client -- Le nom du client.
• Vehicule -- Le resume du vehicule et la plaque lorsqu'elle est disponible.
• Statut -- Une pastille coloree avec le libelle du statut.
• Total -- Le montant total formate dans la devise de votre garage.
• Mis a jour -- La derniere date de mise a jour, avec la date d'envoi affichee dessous lorsqu'elle existe.

Sur mobile, la liste passe en mode carte.

Lorsque la page Devis est ouverte depuis une reservation, la liste est automatiquement filtree sur cette reservation. Si le lien de la reservation contient un devis precis, la carte de creation/modification reste repliee et la page affiche le devis correspondant dans la liste afin que l'equipe puisse le consulter sans entrer accidentellement en mode edition.

Filtrage et recherche

Vous pouvez filtrer la liste par :

• Statut -- Cliquez sur un badge de statut pour n'afficher que les devis dans ce statut. Chaque badge affiche un compteur.
• Recherche -- Recherche textuelle libre sur le numero de devis, le nom du client, le vehicule et le statut.

Cliquez sur Reinitialiser les filtres pour effacer tous les filtres d'un coup.

La liste est paginee. Utilisez les controles en bas de la liste pour changer de page ou modifier le nombre de devis affiches par page.

Actions sur les lignes

Chaque ligne de devis dispose d'un ensemble de boutons d'action principaux qui changent en fonction du statut du devis, plus un menu supplementaire (icone trois points) pour les operations additionnelles.

Devis brouillons / expires :

Action	Ce qu'elle fait
Envoyer	Ouvre la boite de dialogue d'envoi pour envoyer par WhatsApp
Modifier	Charge le devis dans le formulaire pour modification

Devis envoyes / partiellement approuves (avec lien actif) :

Action	Ce qu'elle fait
Ouvrir le lien	Ouvre la page publique du devis dans un nouvel onglet
Approuver tous les elements	Apparait sur les devis partiellement approuves. A utiliser seulement si le client accepte ensuite tout le devis en dehors du portail.
Reserver les elements approuves	Apparait sur les devis autonomes partiellement approuves. Cree une reservation avec uniquement les lignes approuvees par le client. Les lignes refusees ou reportees ne sont pas copiees dans le prix de la reservation.
Modifier / Reviser	Disponible uniquement pour les devis envoyes sans decision client. L'enregistrement cree une nouvelle version et conserve la version precedente pour l'historique d'audit.

Pour un devis autonome partiellement approuve, choisissez l'action selon ce que le client a vraiment accepte :

• Utilisez Reserver les elements approuves si le client veut lancer uniquement les travaux approuves.
• Utilisez Approuver tous les elements uniquement si le client a ensuite accepte tout le devis hors portail.
• Creez un nouveau devis si le perimetre change et doit etre revalide par le client.

Quand Reserver les elements approuves cree la reservation, autoGMS garde le devis en statut Partiellement approuve et affiche cette decision sur la reservation. Les services, le perimetre approuve et le prix de la reservation utilisent uniquement les lignes approuvees.

Devis approuves autonomes (sans reservation liee) :

Action	Ce qu'elle fait
Creer une reservation	Convertit le devis approuve en nouvelle reservation et navigue vers celle-ci
Ouvrir le lien	Ouvre la page publique du devis dans un nouvel onglet

Devis approuves lies a une reservation :

Action	Ce qu'elle fait
Ouvrir la reservation	Ouvre l'espace de travail de la reservation. Les details du devis approuve restent en lecture seule.
Modifier	Ouvre une confirmation, puis cree une version revisee en conservant le devis approuve original pour l'historique d'audit. Disponible seulement si la reservation est En attente, Confirmee ou En service.
Ouvrir le lien	Ouvre la page publique du devis dans un nouvel onglet

Depuis l'espace de travail de la reservation, le rail lateral contient aussi une section Devis. Utilisez ce titre pour revenir au devis exact sur la page Devis. Cet acces sert a la consultation et a la navigation ; il n'ouvre pas l'editeur de devis.

Devis refuses :

Action	Ce qu'elle fait
Modifier	Charge le devis pour revision
Envoyer	Ouvre la boite de dialogue d'envoi pour renvoyer

Menu supplementaire (dans le menu trois points) :

Action	Quand disponible	Ce qu'elle fait
WhatsApp	Lien actif existe et le bouton Envoyer n'est pas deja visible	Ouvre la boite de dialogue d'envoi WhatsApp
Ouvrir v# / Ouvrir la version actuelle	Une revision active plus recente existe	Ouvre le devis revise le plus recent
Activite client	Toujours disponible	Ouvre le suivi d'envoi, statut du lien, ouvertures, choix client, notes et chronologie
Ouvrir la reservation	Le devis est lie a une reservation et l'action n'est pas deja visible sur la ligne	Ouvre l'espace de travail de la reservation
Telecharger	Lien actif existe	Telecharge le PDF du devis client
Desactiver le lien client	Lien actif existe	Empeche le client d'ouvrir le lien public actuel sans modifier le devis

Sous les boutons d'action, vous verrez les metadonnees du lien de partage montrant le statut du lien (actif, revoque ou expire), le nombre de vues, la date d'expiration et la date de derniere consultation, separes par des barres verticales.

Si la reservation liee est deja apres En service, la ligne affiche Modifications du devis verrouillees et les actions comme Modifier, Envoyer, Approuver et les changements de lien client sont masquees ou bloquees. Cela protege l'historique du devis apres le passage de la reservation vers la fin du travail ou une etape ulterieure.

Modifier un devis

Lorsque vous cliquez sur Modifier sur un devis :

• Devis autonomes (sans reservation liee) : Les details du devis sont recharges dans le formulaire Nouveau Devis en haut de la page. Effectuez vos modifications et enregistrez.
• Devis lies a une reservation : Vous etes redirige vers l'espace de travail de la reservation ou le devis peut etre mis a jour en contexte.

Les devis brouillons sont modifies directement. Les devis envoyes sans decision client sont modifies en creant une nouvelle version ; la version precedente est conservee et marquee comme remplacee, et le client voit la derniere version.

Les devis partiellement approuves et remplaces restent en lecture seule. Pour un devis approuve, utilisez Modifier afin de creer une version revisee ; le devis approuve d'origine reste intact pour l'historique d'audit et les references de depot ou de facture existantes. Avant la creation de la version revisee, autoGMS affiche un dialogue de verification qui compare le total approuve precedent au nouveau total et met en evidence les lignes ajoutees, modifiees ou supprimees. Verifiez ce dialogue avant de confirmer la revision.

Pour les devis lies a une reservation, ce flux n'est disponible que si la reservation est En attente, Confirmee ou En service. Les statuts ulterieurs verrouillent les changements de devis.

Actualiser

Cliquez sur le bouton Actualiser dans l'en-tete de la page pour recharger la liste des devis. Pendant l'actualisation, les donnees existantes restent visibles pour ne jamais vous bloquer.

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Versionnage des devis

Lorsque le perimetre des travaux change :

1. Trouvez le devis dans la liste.
2. Cliquez sur Modifier sur la ligne du devis.
3. Si le devis a ete envoye mais que le client n'a pas encore approuve, refuse ou soumis de decisions par ligne, l'enregistrement de vos modifications cree automatiquement une nouvelle version.

Les versions precedentes sont conservees et marquees comme remplacees. Le client voit toujours la derniere version lorsqu'il ouvre le lien public. Les numeros de version sont affiches sur chaque devis (v1, v2, v3, etc.).

Pour les devis lies a une reservation, les revisions ne sont autorisees que si la reservation est En attente, Confirmee ou En service. Une fois la reservation passee a un statut ulterieur, autoGMS protege l'historique du devis approuve et bloque les nouvelles versions pour cette reservation.

Bon a savoir : Pour les devis brouillons qui n'ont pas encore ete envoyes, la modification met a jour la version existante plutot que d'en creer une nouvelle.

Les devis approuves restent verrouilles pour l'historique d'audit. Si le perimetre change apres approbation, utilisez Modifier pour creer une version revisee et l'envoyer au client pour approbation. Les devis partiellement approuves et remplaces restent en lecture seule.

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Convertir un devis en reservation

Lorsqu'un client approuve un devis autonome (qui n'est pas encore lie a une reservation) :

1. Trouvez le devis approuve dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton Reserver.
3. Une nouvelle reservation est creee a partir des details du devis.

Ce bouton n'apparait que pour les devis approuves qui n'ont pas deja une reservation liee.

Les devis autonomes partiellement approuves peuvent aussi devenir des reservations :

1. Trouvez le devis partiellement approuve dans la liste.
2. Cliquez sur Reserver les elements approuves.
3. Confirmez que la reservation doit etre creee uniquement avec les elements approuves.
4. Ouvrez la nouvelle reservation pour continuer le flux de travail.

Regles importantes :

• Seules les lignes approuvees deviennent du travail sur la reservation.
• Les lignes refusees ou reportees ne sont pas incluses dans le prix de la reservation.
• L'en-tete de la reservation affiche Decision du devis : Partiellement approuve pour que l'equipe comprenne pourquoi la reservation ne reprend pas tout le devis.
• La reservation entre tout de suite dans le flux des reservations, mais elle n'apparait dans Factures -> A facturer qu'une fois le travail termine.
• La facture finale utilise le perimetre approuve de la reservation afin de correspondre aux travaux acceptes.

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Ce que votre client voit : la page publique du devis

La page publique du devis inclut une action Telecharger le PDF dans le pied de page afin que le client puisse enregistrer une copie PDF du devis.

Lorsqu'un client ouvre le lien du devis, il voit une page propre et professionnelle qui fonctionne sur tout telephone, tablette ou ordinateur. Aucune connexion ni compte n'est requis.

En-tete de la page

En haut, le client voit :

• Le logo de votre garage (ou une icone par defaut) et le nom du garage
• Un sous-titre : "Approbation du devis client"
• Prepare pour avec le nom du client. Pour les clients professionnels, l'adresse de l'entreprise et le numero d'enregistrement fiscal enregistres apparaissent aussi lorsqu'ils sont disponibles sur le profil client.
• Le numero du devis, la reference de reservation (si lie) et la date de creation

Details du devis

Une carte de resume affichant :

• Le numero du devis et le statut actuel
• Informations du vehicule : annee, marque, modele et plaque d'immatriculation
• La date de creation du devis

Lignes du devis

Chaque ligne est affichee avec :

• La description et le type (service, piece, main d'oeuvre, etc.)
• La quantite et le prix unitaire
• Le total de la ligne a droite

Sous chaque ligne, le client voit les controles d'approbation (decrits dans la section suivante).

En bas de la section des lignes :

• Sous-total
• Montant de la Taxe
• Total du devis (surligne en bleu, en gras)

Prendre des decisions sur les lignes

Pour chaque ligne, le client dispose de trois options :

• Approuver -- Accepter cette ligne.
• Reporter -- Mettre cette ligne en attente (pas de decision encore).
• Refuser -- Rejeter cette ligne.

L'option selectionnee est mise en surbrillance pour que le client puisse voir ses choix en un coup d'oeil.

Soumettre les decisions

Sous les lignes, le client peut ajouter des notes optionnelles pour le garage dans un champ de texte. Sous les notes, il y a trois facons de soumettre :

• Tout approuver -- Approuve toutes les lignes d'un coup.
• Soumettre les decisions par ligne -- Envoie les choix par ligne (approuver certaines, reporter d'autres, refuser le reste).
• Tout refuser -- Refuse toutes les lignes d'un coup.

Les notes sont incluses avec toute soumission.

Apres la soumission

Une fois le devis approuve ou refuse :

• Un message de confirmation apparait : "Ce devis a ete approuve." ou "Ce devis a ete refuse."
• Tous les boutons d'approbation sont desactives.
• Le champ de notes est desactive.
• Chaque ligne affiche un badge verrouille (vert "Approuve" ou rouge "Refuse") a la place des boutons interactifs.

Periode de validite

Sous les boutons d'action, le client voit :

Devis valable jusqu'au [date]

Si aucune date d'expiration n'est definie, "30 jours a compter de l'emission" est affiche par defaut.

Contacter le garage

En bas de la page, une section "Besoin d'aide ?" propose :

• Un bouton Appeler qui compose le numero du garage directement (affiche uniquement si le garage a un numero de telephone enregistre).
• Un bouton WhatsApp qui ouvre un message pre-rempli : "Bonjour, je souhaite des renseignements concernant le devis pour mon [marque] [modele] ([plaque])." (affiche uniquement si le garage a un numero de telephone).

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Conseils et bonnes pratiques

• Soyez detaille. Incluez des descriptions claires pour chaque ligne afin que les clients comprennent exactement ce qu'ils paient.
• Utilisez les pieces et kits de l'inventaire. Selectionner les pieces depuis l'inventaire garantit un prix precis. Les kits font gagner du temps en se deployant automatiquement en composants individuels.
• Utilisez les types de main d'oeuvre pour la transparence. Afficher les taux des techniciens ou les taux horaires personnalises aide les clients a comprendre les couts de main d'oeuvre.
• Versionnez plutot que de modifier. Lorsque vous apportez des changements, creez une nouvelle version plutot que de repartir de zero. Cela maintient un historique clair et le client voit toujours la derniere version.
• Suivez rapidement les clients. Utilisez les badges de statut et Activite client pour trouver les devis en attente de reponse.
• Convertissez les devis approuves en reservations. Lorsqu'un devis autonome est approuve, utilisez Creer une reservation ou Creer une reservation et un depot directement depuis la ligne -- pas besoin de ressaisir les details.

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Questions frequemment posees

Comment envoyer un devis a un client ?

Creez le devis, puis cliquez sur Envoyer sur la ligne du devis dans la liste. Dans la boite de dialogue d'envoi, ouvrez WhatsApp avec le message prepare. Si le telephone du client est manquant, vous pouvez l'ajouter en ligne. Le client recoit un lien vers la page publique du devis ou il peut consulter et repondre.

Le client dit qu'il ne peut pas voir le devis.

Assurez-vous d'avoir clique sur Creer le devis (pas seulement rempli le formulaire). Verifiez que le devis a un lien de partage en ouvrant le menu ... et en cliquant sur Ouvrir le lien. Si le lien fonctionne pour vous, renvoyez-le au client.

Comment mettre a jour un devis qui a deja ete envoye ?

Si le client n'a pas encore approuve, refuse ou soumis de decisions par ligne, cliquez sur Modifier sur la ligne du devis, effectuez vos modifications et enregistrez. Comme le devis a deja ete envoye, l'enregistrement cree automatiquement une nouvelle version. Le client verra la derniere version lorsqu'il ouvrira le lien.

Si le devis est deja approuve, utilisez Modifier pour creer une version revisee tout en gardant le devis approuve verrouille. Les devis partiellement approuves restent en lecture seule. Les devis refuses peuvent etre revises dans une nouvelle version avant d'etre renvoyes.

Si le devis est lie a une reservation deja apres En service, autoGMS bloque la mise a jour. Ouvrez la reservation pour consulter le perimetre approuve, puis utilisez la facture ou l'avoir pour toute correction commerciale.

Puis-je supprimer un devis ?

Les devis ne peuvent pas etre supprimes pour maintenir l'integrite de l'audit. Pour les devis envoyes sans decision client, vous pouvez creer une nouvelle version qui remplace l'ancienne. Pour les devis approuves, utilisez Modifier pour creer une version revisee tout en gardant l'original verrouille.

Que signifie "Partiellement approuve" ?

Cela signifie que le client a repondu a certaines lignes mais pas toutes, ou a approuve certaines lignes et refuse ou reporte d'autres. Ouvrez le lien public du devis ou utilisez Activite client pour voir le detail.

Un devis partiellement approuve peut-il devenir une reservation ?

Oui. Si le devis est autonome, cliquez sur Reserver les elements approuves. autoGMS cree une reservation avec uniquement les lignes approuvees et garde les lignes refusees ou reportees dans le devis pour l'historique. La reservation affiche clairement Decision du devis : Partiellement approuve.

Si le client accepte ensuite tout, utilisez Approuver tous les elements. Si le client veut un autre perimetre, creez un nouveau devis et envoyez cette version pour approbation.

Le client peut-il changer sa decision apres approbation ?

Non. Une fois qu'un devis est approuve ou refuse, la decision est verrouillee. Si le perimetre change apres approbation, utilisez Modifier pour creer une version revisee et l'envoyer au client pour approbation. Le devis approuve d'origine reste verrouille pour l'historique d'audit.

Que signifie "Reporter" sur la page client ?

Reporter signifie que le client n'a pas encore pris de decision sur cette ligne. Les lignes reportees sont suivies comme en attente dans le systeme. Le client peut modifier son choix avant de soumettre.

Comment fonctionne le taux de taxe ?

Le taux de taxe est automatiquement tire de vos parametres garage et applique au total du devis. Le montant de la taxe est affiche au client sur la page publique comme une ligne separee au-dessus du total.

Que se passe-t-il quand je convertis un devis en reservation ?

Cliquer sur Reserver sur un devis autonome approuve cree une nouvelle reservation en utilisant les details du devis (client, vehicule et tarification). Le devis devient lie a cette reservation.

Je ne vois aucun client dans la liste deroulante.

Si votre garage n'a pas encore de clients, un avis en jaune apparait avec un lien pour creer d'abord une reservation. Les clients sont crees lors du processus de reservation. Une fois qu'un client existe, il apparaitra dans le formulaire de devis.

Le client peut-il ajouter des notes en repondant ?

Oui. La page publique du devis comporte un champ de notes optionnel ou le client peut ecrire un message au garage. Ces notes sont soumises avec ses decisions d'approbation.

Le client a-t-il besoin d'un compte ?

Non. Le lien du devis est une page publique qui fonctionne sans aucune connexion, compte ou telechargement d'application.

Comment ajouter l'adresse ou le TRN d'un client professionnel a un devis ?

Ouvrez le profil client, modifiez les Informations de contact, definissez le type de compte sur Professionnel, puis enregistrez l'adresse de l'entreprise et le TRN / numero d'enregistrement fiscal. La page publique du devis et le PDF telecharge affichent ces informations lorsqu'elles sont enregistrees sur le profil client.

Combien de temps le lien du devis est-il valide ?

La periode de validite est affichee sur la page publique. Si une date d'expiration est definie, elle affiche la date specifique. Sinon, la valeur par defaut est de 30 jours a compter de la date d'emission du devis.

Quelle devise est utilisee ?

Les devis utilisent la devise configuree dans votre garage. Tous les montants sur la page publique sont formates dans cette devise.

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Reference rapide

Action	Ou la trouver
Creer un devis	Page Devis > Formulaire Nouveau Devis > remplir les details > Creer le devis
Ajouter un client en ligne	Formulaire Nouveau Devis > Nouveau client a cote du libelle Client
Modifier le client selectionne	Formulaire Nouveau Devis > Modifier le client a cote du libelle Client
Ajouter un vehicule en ligne	Formulaire Nouveau Devis > Nouveau vehicule a cote du libelle Vehicule (apres avoir selectionne un client)
Modifier le vehicule selectionne	Formulaire Nouveau Devis > Modifier le vehicule a cote du libelle Vehicule
Envoyer par WhatsApp	Liste des devis > bouton Envoyer > ouvrir WhatsApp dans la boite de dialogue
Ouvrir le lien public	Liste des devis > bouton Ouvrir le lien, ou menu ... > Ouvrir le lien
Telecharger le PDF du devis	Page publique du devis > Telecharger le PDF, ou Liste des devis > menu ... > Telecharger
Desactiver le lien client	Liste des devis > menu ... > Desactiver le lien client
Modifier un devis	Liste des devis > bouton Modifier sur la ligne du devis
Creer une nouvelle version	Modifier un devis envoye avant toute decision client, ou Modifier un devis approuve pour creer une version revisee
Convertir en reservation	Liste des devis > bouton Reserver sur un devis autonome approuve
Consulter l'activite client	Liste des devis > menu ... > Activite client
Filtrer par statut	Liste des devis > cliquer sur un badge de statut (Pret a envoyer, Envoye, Approuve, etc.)
Rechercher des devis	Liste des devis > taper dans la barre de recherche
Actualiser la liste	En-tete de la page > bouton Actualiser