Mode Projet et Étapes de Travail
Aperçu
Le Mode Projet transforme les réservations standard en flux de travail par étapes, conçu pour les travaux complexes ou de longue durée tels que les restaurations de véhicules, les réparations après accident ou les reconstructions complètes de moteur.
Avantages clés :
- Décomposer les grands travaux en étapes gérables avec des jalons clairs
- Suivre visuellement la progression de chaque étape
- Générer des factures par étape pour des paiements progressifs
- Lier les services externes, pièces et main d'œuvre à des étapes spécifiques
- Maintenir un historique d'audit complet
Comment Activer le Mode Projet
- Naviguez vers Paramètres de Réservation dans la barre latérale.
- Faites défiler jusqu'à la section Mode Projet.
- Activez Activer le Mode Projet.
- Configurez optionnellement les modèles d'étapes par défaut.
- Cliquez Enregistrer.
Bon à savoir : Activer le Mode Projet ne force pas toutes les réservations en mode étapes. Cela rend simplement l'option disponible.
Création d'Étapes
Lorsque vous ouvrez une réservation avec le Mode Projet activé, une carte Étapes du Travail apparaît.
Ajouter une Nouvelle Étape
- Remplissez le Nom de l'étape (optionnel) et la Description (optionnel).
- Cliquez Ajouter une étape.
Cycle de Vie des Étapes
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Étape créée, travail non commencé. |
| Ouvert | Prêt à démarrer. |
| En cours | Travail actif en cours. |
| Terminé | Tout le travail est fini. |
| Facturé | Facture d'étape générée et envoyée. |
| Clôturé | Étape entièrement résolue. |
Gestion des Étapes
Modification
Cliquez Modifier sur une étape, mettez à jour le nom ou la description, puis cliquez Enregistrer.
Suppression
Cliquez Supprimer et confirmez.
Facturation d'Étape
Cliquez Créer une facture pour ouvrir le générateur de factures pré-rempli avec les éléments de l'étape.
Conseils et Bonnes Pratiques
- Nommez clairement vos étapes. Utilisez des noms descriptifs comme « Démontage », « Carrosserie », « Peinture », « Remontage ».
- Facturez progressivement. Collectez les paiements au fur et à mesure pour améliorer la trésorerie.
- Commencez simplement. Pour votre premier projet, essayez 3-5 étapes.