إدارة العملاء

نظرة عامة

إدارة العملاء هي المكان الذي تتابع فيه كل شخص وشركة يدخل أبواب مركز الصيانة الخاص بك. تمنحك صورة كاملة عن كل عميل -- بيانات الاتصال الخاصة بهم، ومركباتهم، وسجل الخدمة، والإنفاق، وكل رسالة أرسلتها إليهم.

لماذا هذا مهم؟ لأن معرفة عملائك تعني خدمة أفضل. عندما يدخل عميل منتظم، يمكنك على الفور رؤية الأعمال التي تمت سابقاً، وأي مركبة يحضرها، وكم أنفق معك. لا مزيد من السؤال "هل زرتنا من قبل؟" أو البحث في الملفات الورقية.

يبني autoGMS ملفات العملاء تلقائياً مع إنشاء الحجوزات. ويمكن للموظفين أيضاً إضافة عميل ومركبة مباشرة أثناء إنشاء تقدير مستقل، دون إنشاء حجز أولاً. كل حجز مكتمل يُضاف إلى سجل العميل، ويتتبع النظام الإيرادات لكل عميل حتى تعرف دائماً من هم عملاؤك الأكثر قيمة.

---

كيفية الوصول

1. من لوحة التحكم، افتح القائمة الجانبية واختر مركز الصيانة الخاص بك.
2. انتقل إلى العملاء في قائمة المركز.
3. ستصل إلى تبويب جميع العملاء، الذي يعرض العملاء المسجلين في مركزك.

هناك تبويبان في أعلى الصفحة:

• جميع العملاء -- يعرض كل عميل فردي وتجاري.
• الحسابات التجارية -- عرض مخصص لعملاء الأساطيل والشركات (المزيد عن هذا أدناه).

---

الميزات الرئيسية بنظرة سريعة

الميزة	ما تفعله
قائمة العملاء	تصفح العملاء من دليل جانبي قابل لتغيير العرض يعرض الاسم ورقم الهاتف
الإضافة من التقديرات	إنشاء عميل ومركبة مباشرة أثناء إعداد تقدير، دون الحاجة إلى حجز
ملف العميل	عرض بيانات الاتصال والمركبات والسجل والمرفقات والتواصل في مساحة العمل نفسها
البحث والفلاتر	البحث ببيانات العميل أو الشركة أو الرقم الضريبي أو المركبة؛ والتصفية حسب نوع العميل والحالة ونوع المركبة وآخر زيارة والإنفاق
إدارة المركبات	إضافة وتعديل وحذف المركبات لأي عميل؛ تتبع المسافة المقطوعة ولوحات الترخيص
سجل الحجوزات	مشاهدة كل حجز سابق وحالي لعميل، مع تفاصيل الخدمة والأسعار
سجل التواصل	مراجعة تسليم البريد الإلكتروني ونشاط الرسائل النصية وWhatsApp للعميل
المرفقات والمستندات	رفع وإدارة الملفات مثل مستندات الضمان ونسخ الهوية وصور الفحص
الحسابات التجارية	عرض مخصص لعملاء الأساطيل والشركات مع أدوات الفوترة
الاستيراد بالجملة	استيراد حتى 500 عميل دفعة واحدة من ملف CSV
تفضيلات التسويق	التحكم في ما إذا كان العميل يتلقى رسائل تسويقية

---

قائمة العملاء

ما ستراه

عند فتح صفحة العملاء، يظهر دليل العملاء بجانب ملف العميل على الشاشات الكبيرة. يحتوي الدليل على:

• حقل بحث مثبت في الأعلى للبحث ببيانات العميل أو الشركة أو المركبة.
• أزرار الفلاتر والترتيب والتصدير.
• قائمة عملاء تعرض الاسم ورقم الهاتف، مع تمييز العميل المحدد باللون الأزرق.
• شريط صفحات في الأسفل عندما تتجاوز القائمة 24 عميلاً.

تخطيط سطح المكتب

• يظهر دليل العملاء وملف العميل جنباً إلى جنب.
• يملأ ملف العميل المساحة المتبقية ويعرض تبويبات النظرة العامة والحجوزات والتقديرات والمرفقات والتواصل.
• يمكن تمرير كل جزء بشكل مستقل.
• على الهاتف، تبدأ من قائمة العملاء، ثم يفتح ملف العميل في صفحة كاملة مع زر رجوع.

كيف أغيّر عرض قائمة العملاء؟

1. حرّك المؤشر فوق الفاصل العمودي بين دليل العملاء وملف العميل.
2. اسحب الفاصل يميناً أو يساراً حتى يصبح عرض الجزأين مناسباً لك.

لاستخدام لوحة المفاتيح، اضغط Tab حتى يتم تحديد الفاصل، ثم استخدم مفتاحي السهم الأيسر والسهم الأيمن. اضغط Home للوصول إلى أضيق عرض للدليل أو End للوصول إلى أوسع عرض.

معلومة مفيدة: يحافظ autoGMS على عرض آمن للجزأين. عند توسيع القائمة الجانبية الرئيسية للتطبيق أو طيها، يعيد النظام ضبط مساحة العملاء تلقائياً حتى لا يصبح ملف العميل ضيقاً. يظهر فاصل تغيير العرض في تخطيط سطح المكتب فقط.

عرض عميل

انقر على أي عميل في الدليل لفتح ملفه. على سطح المكتب، يظهر الملف بجانب القائمة من دون مغادرة الصفحة. وعلى الهاتف، يفتح الملف في صفحة كاملة.

---

البحث والتصفية

البحث السريع

يوجد شريط بحث فوق جدول العملاء. اكتب أياً مما يلي للعثور على عميل:

• الاسم الكامل للعميل أو اسم الشركة
• البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، بما في ذلك الصيغة الدولية
• الرقم الضريبي VAT/TRN
• الشركة المصنعة للمركبة أو طرازها
• رقم اللوحة أو VIN أو رقم الهيكل أو معرّف الأسطول

يعمل البحث في الوقت الفعلي -- تضيق النتائج أثناء الكتابة.

الفلاتر

انقر على زر الفلاتر أسفل شريط البحث لفتح لوحة الفلاتر. تظهر اللوحة فوق القائمة، فتبقى النتائج مرئية وتتحدث فور تغيير الفلاتر:

• نوع العميل -- التبديل بين كل الأنواع أو الشركات أو الأفراد.
• حالة العميل -- عرض العملاء النشطين أو غير النشطين.
• نوع المركبة -- عرض العملاء الذين لديهم نوع واحد أو أكثر من المركبات المحددة، مثل سيدان أو دفع رباعي أو شاحنة أو فان أو دراجة نارية.
• آخر زيارة -- التصفية حسب مدى حداثة زيارة العميل: الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، آخر 3 أشهر، السنة الماضية، أو لم يزر أبداً.
• إجمالي الإنفاق -- التصفية حسب نطاق الإنفاق، من أقل من 100 حتى أكثر من 5,000 بعملة مركزك.
• الوسوم -- اختيار وسم واحد أو أكثر من الوسوم المستخدمة على عملائك. يظهر هذا الفلتر فقط عندما توجد وسوم للعملاء في مركزك.

يعرض زر الفلاتر عدد الفلاتر النشطة بين قوسين (مثل "الفلاتر (2)"). يظهر كل فلتر نشط أيضاً كشريحة قابلة للإزالة أسفل شريط الأدوات -- انقر على الشريحة لإزالة ذلك الفلتر، أو انقر على مسح الكل لإزالة جميع الفلاتر دفعة واحدة. تُحفظ الفلاتر والبحث والترتيب في رابط الصفحة، لذا يبقى العرض المصفى نفسه عند التحديث أو مشاركة الرابط.

معلومة مفيدة: تعمل الفلاتر معاً. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن "أحمد" مع التصفية للعملاء التجاريين الذين زاروا في الشهر الماضي. هذا مفيد للعثور على شرائح محددة من قاعدة عملائك.

---

ملفات العملاء

فتح ملف عميل

انقر على أي عميل في القائمة لفتح ملفه الكامل. هذه صفحة مخصصة تحتوي على كل ما تحتاج معرفته عن ذلك العميل.

ما ستراه

صفحة الملف منظمة في أقسام من الأعلى إلى الأسفل:

1. قسم الرأس

في الأعلى تماماً، سترى:

• اسم العميل (أو اسم الشركة للحسابات التجارية)
• شارة نوع الحساب -- "حساب تجاري" (بالأزرق الداكن) أو "فرد موثق" (بالأخضر)
• تاريخ "عميل نشط منذ" والموقع (إن وُجد)
• مفتاح التسويق -- إذا كان مركزك يملك ميزات تسويقية مفعلة، سترى مفتاحاً للسماح أو حظر الرسائل التسويقية لهذا العميل
• زر الرجوع -- يعيدك إلى قائمة العملاء

أسفل الاسم، هناك أربع بطاقات ملخص:

البطاقة	ما تعرضه
إجمالي الإنفاق	إجمالي الإيرادات من حجوزات هذا العميل المكتملة على مدى الزمن
الخدمات المكتملة	عدد الحجوزات التي حققت إيرادات
متوسط الإنفاق / الخدمة	متوسط السعر لكل خدمة مكتملة
المركبات	عدد المركبات المسجلة لهذا العميل

معلومة مفيدة: تشمل أرقام الإيرادات الحجوزات في حالة مؤكد وقيد الخدمة ومكتمل. يستخدم النظام سعر الفاتورة النهائي عند توفره، ويرجع إلى سعر الحجز بخلاف ذلك.

تبويبات الملف الشخصي

أسفل الرأس، يتيح لك شريط تبويبات التبديل بين خمسة عروض:

التبويب	ما يعرضه
نظرة عامة	معلومات الاتصال والمركبات
الحجوزات	سجل الحجوزات وسجل مشتريات OTC
عروض الأسعار	جميع عروض الأسعار التي أُنشئت للعميل
المرفقات	الملفات والمستندات المرفوعة
التواصل	سجل الرسائل عبر جميع القنوات

يُعكس التبويب النشط في عنوان URL للصفحة (مثلاً ?tab=bookings)، حتى تتمكن من مشاركة روابط مباشرة لقسم محدد من ملف العميل.

على الشاشات الكبيرة، تستخدم تبويبات الحجوزات وعروض الأسعار والمرفقات والتواصل تخطيط جدول موحداً وقابلاً للبحث. إذا كان الجدول أعرض من المساحة المتاحة، مرّره أفقياً؛ يظل عمود الإجراءات ظاهراً حتى تتمكن من استخدام التفاصيل أو فتح أو عرض أو تنزيل دون فقدان الصف الذي تعمل عليه.

تبويب النظرة العامة

يعرض تبويب النظرة العامة قسمين: معلومات الاتصال والمركبات.

معلومات الاتصال تعرض وتتيح لك تعديل جميع البيانات الشخصية والتجارية:

يعرض هذا القسم ويتيح لك تعديل جميع البيانات الشخصية والتجارية:

• الاسم الأول والأخير
• عنوان البريد الإلكتروني (قابل للنقر لإرسال بريد إلكتروني)
• رقم الهاتف (قابل للنقر للاتصال، مع زر WhatsApp بجانبه)
• نوع الحساب (فردي أو تجاري)
• الحالة (نشط أو غير نشط)
• اسم الشركة (يظهر فقط للحسابات التجارية)
• البلد
• ملاحظات (حقل نص حر لأي ملاحظات داخلية حول العميل)

لتعديل معلومات الاتصال:

1. انقر على زر تعديل في الزاوية العلوية اليمنى لبطاقة معلومات الاتصال.
2. حدّث أي حقول تحتاج إلى تغييرها.
3. انقر على حفظ الملف لتطبيق تغييراتك، أو إلغاء لتجاهلها.

معلومة مفيدة: يدعم حقل رقم الهاتف الصيغ الدولية. عند تعديل رقم هاتف العميل، يمكنك اختيار رمز البلد من قائمة منسدلة. زر WhatsApp بجانب رقم الهاتف يفتح رسالة مباشرة لذلك العميل في WhatsApp.

المركبات

يعرض هذا القسم جميع المركبات المسجلة للعميل. تعرض كل مركبة:

تظهر المركبة الافتراضية أولاً، ثم تُرتب المركبات الأخرى حسب آخر تحديث لها، لتبقى السجلات المستخدمة أو المصححة حديثاً سهلة الوصول.

• الشركة المصنعة والطراز (مثلاً "Toyota Camry")
• السنة وعمر المركبة (مثلاً "2020 (5 سنوات)")
• لوحة الترخيص (معروضة بالتنسيق المناسب لمنطقة العميل)
• رقم الهيكل (VIN) إن وُجد
• المسافة المقطوعة الحالية (إن سُجلت)
• تاريخ الإضافة

لإضافة مركبة:

1. انقر على زر إضافة مركبة في أعلى قسم المركبات.
2. اختر الشركة المصنعة من القائمة المنسدلة، أو اختر "مخصص" لإدخال شركة مصنعة غير موجودة في القائمة.
3. اختر الطراز (تتحدث القائمة بناءً على الشركة المصنعة التي اخترتها)، أو أدخل طرازاً مخصصاً.
4. أدخل السنة.
5. أدخل تفاصيل لوحة الترخيص لمنطقتك.
6. أدخل رقم الهيكل (VIN) اختيارياً.
7. انقر على حفظ لإضافة المركبة.

لتعديل مركبة:

1. ابحث عن المركبة في الجدول.
2. انقر على زر تعديل في ذلك الصف.
3. حدّث التفاصيل في مربع الحوار الذي يظهر.
4. انقر على حفظ.

لحذف مركبة:

1. انقر على زر حذف في صف المركبة.
2. أكد الحذف عند المطالبة.

تحديث المسافة المقطوعة:

• إذا كانت المركبة لديها مسافة مقطوعة مسجلة بالفعل، انقر على قيمة المسافة لتعديلها مباشرة.
• إذا لم تكن هناك مسافة مسجلة، انقر على "إضافة مسافة" لإدخال واحدة.
• يمكنك التبديل بين الكيلومترات (كم) والأميال (ميل).
• اضغط Enter للحفظ أو Escape للإلغاء.

البحث عن المركبات:

استخدم شريط البحث في أعلى جدول المركبات للتصفية حسب الشركة المصنعة أو الطراز أو رقم اللوحة أو رقم الهيكل.

معلومة مفيدة: للمركبات المسجلة في المملكة المتحدة، يمكنك توسيع صف المركبة لرؤية سجل فحص MOT. انقر على "جلب السجل" لسحب أحدث نتائج فحص MOT من قاعدة البيانات الحكومية. يعرض هذا حالة النجاح/الرسوب، وقراءات المسافة، وتواريخ الانتهاء، وأي عيوب أو ملاحظات تم العثور عليها أثناء الفحص.

تبويب الحجوزات

يسرد هذا القسم كل حجز أجراه العميل في مركزك.

يعرض كل حجز:

العمود	الوصف
التاريخ	متى كان الحجز مجدولاً
رقم العمل	معرف فريد للحجز
الخدمة	نوع الخدمة المنفذة
المركبة	أي مركبة كان الحجز لها
السعر	السعر النهائي (أو السعر التقديري إذا لم يُنهَ بعد)
الحالة	حالة الحجز الحالية (قيد الانتظار، مؤكد، قيد الخدمة، مكتمل، أو ملغى)

انقر على زر التفاصيل في أي حجز للانتقال مباشرة إلى صفحة ذلك الحجز الكاملة.

استخدم شريط البحث لتصفية الحجوزات حسب اسم الخدمة أو طراز المركبة أو الحالة أو رقم العمل.

معلومة مفيدة: يعرض رأس سجل الحجوزات إجمالي عدد الحجوزات وإنفاق العميل الكلي على مدى الزمن. فقط الحجوزات المكتملة تُحتسب ضمن أرقام الإيرادات المعروضة في بطاقات رأس الملف.

تبويب عروض الأسعار

يعرض تبويب عروض الأسعار كل عرض سعر حالي أُنشئ للعميل، بما في ذلك عروض الأسعار غير المرتبطة بحجز. يعرض كل صف مرجع عرض السعر والتاريخ والمركبة والحالة والإجمالي والحجز المرتبط عند توفره.

استخدم مربع البحث للعثور على عرض سعر حسب المرجع أو المركبة أو الحجز أو الحالة. انقر على فتح لمراجعة عرض السعر في مساحة عروض الأسعار الكاملة.

تبويب المرفقات

هذا القسم لتخزين الملفات المتعلقة بالعميل -- أشياء مثل مستندات الضمان ونسخ الهوية وأوراق التأمين وصور الفحص أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

ما ستراه في جدول المرفقات:

العمود	الوصف
النوع	صيغة الملف (PDF، صورة، مستند Word، إلخ)، معروضة بشارة ملونة
اسم الملف	رابط قابل للنقر لتنزيل الملف
العمل المرتبط	إذا تم رفع المرفق أثناء حجز، يرتبط بذلك الحجز
تاريخ الرفع	تاريخ إضافة الملف
الضمان المتبقي	المدة المتبقية لمستند الضمان أو حالة انتهائه
الإجراءات	تنزيل الملف أو فتح قائمة الصف لمزيد من الإجراءات

لرفع مستند:

1. انقر على زر رفع مستند فوق جدول المرفقات.
2. سيظهر نموذج الرفع. املأ التفاصيل واختر ملفك.
3. أرسل النموذج للرفع.

لتنزيل مرفق:

انقر على اسم الملف أو زر تنزيل في الصف.

لتنزيل عدة مرفقات معاً:

1. حدد مربع الاختيار بجانب كل مرفق تحتاجه. يحدد مربع الاختيار في رأس الجدول مرفقات الصفحة الحالية.
2. انقر على تنزيل المحدد (X) في شريط التحديد.
3. ينزّل autoGMS الملفات المحددة في ملف ZIP واحد.

يمكنك تضمين ما يصل إلى 50 مرفقاً في عملية تنزيل ZIP واحدة.

لحذف مرفق:

افتح قائمة ... في عمود الإجراءات، وانقر على حذف، ثم أكد عند المطالبة.

يمكنك البحث في المرفقات حسب اسم الملف أو الوصف أو نوع الملف.

معلومة مفيدة: المرفقات المرفوعة أثناء حجز (مثلاً، من بطاقة الخليج أثناء الخدمة) تظهر هنا تلقائياً ومرتبطة بالعمل ذي الصلة. يمكنك النقر على شارة رقم العمل للانتقال مباشرة إلى ذلك الحجز.

تبويب التواصل

يعرض هذا القسم نشاط التواصل الحديث المسجل للعميل، بما في ذلك:

• رسائل البريد الإلكتروني (معروضة بأيقونة بنفسجية)
• الرسائل النصية القصيرة (معروضة بأيقونة زرقاء)
• رسائل WhatsApp (معروضة بأيقونة خضراء)

يعرض كل نشاط:

العمود	الوصف
القناة	بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو WhatsApp
النشاط	ما حدث، مع سياق الرسالة أو الحجز عند توفره
الوقت	وقت تسجيل النشاط
الإجراءات	فتح الحجز عندما يكون النشاط مرتبطاً بحجز

استخدم فلتر القناة لاختيار جميع القنوات أو الرسائل (الرسائل النصية وWhatsApp معاً) أو البريد الإلكتروني. ويمكنك أيضاً البحث في سجل النشاط.

معلومة مفيدة: هذا سجل نشاط للقراءة فقط. عندما ينقر الموظف فتح WhatsApp من تحديث الحجز أو تفاصيله، يسجل autoGMS نشاط تم فتح WhatsApp مع سياق الحجز والخدمة والمركبة. هذا يعني أن مسودة WhatsApp فُتحت، ولا يؤكد أن أحداً ضغط إرسال داخل WhatsApp. تظهر هنا فقط الفتحات المسجلة بعد إضافة هذه الميزة؛ ولا تُضاف الفتحات اليدوية القديمة بأثر رجعي.

---

الحسابات التجارية وإدارة الأساطيل

ما هي الحسابات التجارية؟

تمثل الحسابات التجارية الشركات ومشغلي الأساطيل أو المؤسسات التي تحضر مركبات متعددة إلى مركزك. تختلف عن العملاء الأفراد في عدة نقاط مهمة:

• لديها اسم شركة بالإضافة إلى اسم شخص الاتصال.
• يمكن أن يكون لديها أسطول من عدة مركبات.
• لديها أدوات فوترة خاصة للفوترة الموحدة.

الوصول إلى الحسابات التجارية

انقر على تبويب الحسابات التجارية في أعلى صفحة العملاء. ينقلك هذا إلى عرض مخصص يركز على عملائك التجاريين.

ما ستراه

تعرض صفحة الحسابات التجارية:

بطاقات ملخص في الأعلى:

البطاقة	ما تعرضه
إجمالي الشركات	عدد حسابات الشركات
مركبات الأسطول	إجمالي المركبات عبر جميع الحسابات التجارية
إجمالي الحجوزات	جميع الحجوزات من العملاء التجاريين
المفوتر	مؤشر تقدم يوضح عدد الحجوزات التي تم فوترتها مقابل الإجمالي، مع تمييز الإيرادات غير المفوترة

جدول الحسابات التجارية بالأعمدة:

العمود	الوصف
الشركة	اسم الشركة واسم جهة الاتصال الرئيسية
المركبات	عدد المركبات المسجلة لهذه الشركة
الحجوزات	إجمالي عدد الحجوزات
الفوترة	الحجوزات المفوترة مقابل الإجمالي، مع العدد المعلق والمبلغ غير المفوتر عند الحاجة
الإيرادات	إجمالي إيرادات حجوزات الشركة
الحالة	ما إذا كان الحساب نشطاً أو غير نشط

الإجراءات على الحسابات التجارية

يبقى في كل صف إجراءان ظاهران داخل عمود الإجراءات الثابت:

• حجز -- يفتح ورقة حجز الأسطول، مما يتيح لك إنشاء حجز جديد بسرعة لإحدى مركبات الشركة.
• فاتورة -- وضعان:
  • إذا كانت هناك حجوزات غير مفوترة، يعرض الزر "فاتورة (X)" حيث X هو عدد الحجوزات غير المفوترة. النقر عليه ينشئ فاتورة موحدة لجميع الحجوزات المعلقة.
  • إذا لم يبق شيء ينتظر الفوترة، يتغير الزر إلى "الفواتير" وينقلك إلى قائمة الفواتير المصفاة لذلك العميل.

انقر في أي مكان آخر من الصف لفتح ملف العميل الكامل. لم تعد الصفوف تتوسع داخل الجدول.

البحث والتصفية في حسابات الشركات

استخدم شريط البحث للعثور على الحسابات حسب اسم الشركة أو اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف. استخدم شرائح الفوترة لعرض الكل أو يحتاج إلى فوترة أو مفوتر بالكامل أو لا توجد حجوزات، وفلتر حالة الحساب لعرض الحسابات النشطة أو غير النشطة.

معلومة مفيدة: يصبح العميل "حساباً تجارياً" عندما يُعيَّن نوع حسابه كـ"تجاري" ويُقدَّم اسم شركة. يمكنك تحويل عميل فردي إلى حساب تجاري بتعديل معلومات الاتصال الخاصة به وتغيير نوع الحساب إلى تجاري.

---

استيراد العملاء بالجملة

إذا كنت تنتقل إلى autoGMS من نظام آخر أو تحتاج إلى إضافة عدد كبير من العملاء دفعة واحدة، تتيح لك ميزة الاستيراد بالجملة رفع ملف CSV يحتوي على حتى 500 عميل.

دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: تنزيل القالب

1. في صفحة جميع العملاء، انقر على زر استيراد (في المنطقة العلوية اليمنى من الجدول).
2. في مربع حوار الاستيراد، انقر على تنزيل القالب للحصول على ملف CSV مُنسَّق مسبقاً.
3. افتح القالب في أي تطبيق جداول بيانات (Excel أو Google Sheets وغيرها).

الخطوة 2: ملء بياناتك

يتضمن القالب الأعمدة التالية:

العمود	مطلوب؟	الوصف
firstName	نعم	الاسم الأول للعميل
lastName	نعم	الاسم الأخير للعميل
phoneNumber	نعم	رقم هاتف العميل (شاملاً رمز البلد)
email	لا	عنوان البريد الإلكتروني
accountType	لا	"individual" أو "business"
businessName	لا	اسم الشركة (للحسابات التجارية)

املأ بيانات عملائك وفقاً لتنسيق القالب. احفظ الملف بصيغة CSV.

الخطوة 3: الرفع والمراجعة

1. عُد إلى مربع حوار الاستيراد، واسحب وأفلت ملف CSV على منطقة الرفع، أو انقر للبحث عنه.
2. سيقوم autoGMS بتحليل ملفك والتحقق منه. سترى:
   • معاينة لأول 10 صفوف.
   • عدد إجمالي العملاء الموجودين.
   • أي تحذيرات تحقق (مثلاً، حقول مطلوبة مفقودة). الصفوف التي بها مشاكل ستُدرج وسيتم تخطيها أثناء الاستيراد.
3. راجع البيانات للتأكد من صحتها.

الخطوة 4: الاستيراد

1. انقر على استيراد X عملاء لبدء الاستيراد.
2. عند الاكتمال، سترى ملخص النتائج:
   • تم الإنشاء -- عملاء جدد تمت إضافتهم.
   • تم التحديث -- عملاء حاليون (متطابقون برقم الهاتف) تم تحديث معلوماتهم.
   • تم التخطي -- صفوف بها أخطاء ولم تتم معالجتها.

معلومة مفيدة: يستخدم الاستيراد أرقام الهواتف لمطابقة العملاء الحاليين. إذا كان رقم هاتف في ملف CSV ينتمي بالفعل لعميل في نظامك، سيتم تحديث معلومات ذلك العميل بدلاً من إنشاء نسخة مكررة. هذا يجعل من الآمن إعادة استيراد ملف محدث دون القلق بشأن التكرارات.

حدود الاستيراد

• صيغة الملف: CSV فقط
• الحد الأقصى لحجم الملف: 5 ميجابايت
• الحد الأقصى للعملاء لكل استيراد: 500

---

نصائح وأفضل الممارسات

• حافظ على تحديث ملفات العملاء. عندما يعطيك عميل رقم هاتف أو بريد إلكتروني جديد، حدّثه فوراً. معلومات الاتصال الدقيقة ضرورية لوصول تذكيرات الخدمة والرسائل التسويقية.

• أضف المركبات قبل الحجوزات. إذا أحضر عميل مركبة جديدة، أضفها إلى ملفه قبل إنشاء الحجز. هذا يحافظ على نظافة سجل المركبة وترابطه.

• استخدم الملاحظات بحكمة. حقل الملاحظات في بطاقة معلومات الاتصال مكان رائع لتسجيل تفضيلات العميل أو الحساسية لمنتجات معينة أو ترتيبات الدفع أو أي شيء آخر يجب أن يعرفه الفريق.

• تحقق من عمود المصدر. شارة "المصدر" في قائمة العملاء تخبرك كيف وصل كل عميل إلى مركزك -- عبر بوابة الحجز عبر الإنترنت، أو الإضافة اليدوية من قبل الموظفين، أو الاستيراد من ملف. يمكن أن يساعدك هذا في فهم القنوات التي تجلب العملاء.

• استخدم الحسابات التجارية لعملاء الأساطيل. إذا كانت شركة ترسل مركبات متعددة إلى مركزك، أعدّها كحساب تجاري. هذا يمنحك أدوات الفوترة الموحدة في تبويب الحسابات التجارية، مما يجعل الفوترة الشهرية أسرع بكثير.

• راجع سجل التواصل قبل التواصل. قبل الاتصال بعميل أو مراسلته، تحقق من تسليم البريد الإلكتروني ونشاط الرسائل النصية وWhatsApp المسجل. تعامل مع تم فتح WhatsApp كمسودة فُتحت، وليس كدليل على الإرسال.

• ارفع مستندات الضمان. عندما يتلقى عميل ضماناً لقطع غيار أو خدمات، ارفع المستند إلى قسم المرفقات. بهذه الطريقة، إذا عاد بمشكلة، يمكنك التحقق بسرعة مما إذا كان العمل لا يزال تحت الضمان.

• استخدم مفتاح التسويق بعناية. مفتاح "التسويق مسموح / التسويق محظور" في ملف العميل يتحكم في ما إذا كان يتلقى رسائل ترويجية. إذا طلب عميل عدم التواصل معه لأغراض تسويقية، أوقف هذا المفتاح. لا يؤثر على تذكيرات الخدمة أو تأكيدات الحجز.

---

الأسئلة الشائعة

س: كيف يُضاف العملاء إلى قائمة عملاء مركزي؟ ج: يُضاف العملاء عند إنشاء حجز لهم، أو عندما يستخدم الموظف عميل جديد أثناء إنشاء تقدير، أو من خلال الاستيراد بالجملة. في كل حالة، ينشئ autoGMS ملف العميل للمركز.

س: هل يمكنني إضافة عميل يدوياً بدون إنشاء حجز؟ ج: نعم. افتح التقديرات، وابدأ تقديراً جديداً، ثم انقر عميل جديد وأضف العميل والمركبة. اترك الحجز مضبوطاً على بدون حجز لإنشاء تقدير مستقل. ولإضافة عدد كبير من العملاء، استخدم الاستيراد بالجملة عبر CSV.

س: لماذا لا أستطيع رؤية عميل أضفته للتو؟ ج: تأكد من أنك تعرض المركز نفسه الذي أُنشئ فيه العميل، ثم امسح أي بحث أو فلاتر نشطة. العملاء الذين أُنشئوا في مركز آخر ضمن مؤسستك يظهرون في قائمة عملاء ذلك المركز.

س: هل يمكن للفنيين الوصول إلى صفحة العملاء؟ ج: تتبع صفحة العملاء لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار. يحتفظ المالكون والمسؤولون بالوصول، ويمكن للمديرين ومستشاري الخدمة وموظفي الاستقبال والأدوار المخصصة استخدامها عند تفعيل صلاحية العملاء. لا يمكن للفنيين فتح دليل العملاء أو ملفات العملاء.

س: ماذا يحدث إذا استوردت عميلاً موجوداً بالفعل؟ ج: يطابق الاستيراد العملاء برقم الهاتف. إذا تم العثور على تطابق، يتم تحديث تفاصيل العميل الحالي بالمعلومات من ملف CSV. لا يتم إنشاء نسخة مكررة.

س: كيف يُحسب "إجمالي الإنفاق"؟ ج: إجمالي الإنفاق هو مجموع أسعار جميع الحجوزات المكتملة لذلك العميل في مركزك. فقط الحجوزات بحالة "مكتمل" تُحتسب ضمن هذا المجموع. الحجوزات قيد الانتظار والمؤكدة وقيد الخدمة والملغاة مستثناة.

س: هل يمكنني حذف عميل؟ ج: حذف العملاء غير متاح من قائمة العملاء أو صفحات الملفات. هذا مقصود لأن سجلات العملاء مرتبطة بالحجوزات والفواتير وسجلات الأعمال الأخرى. إذا لم يعد العميل نشطًا، افتح ملفه واختر إلغاء تنشيط العميل. سيبقى سجله متاحًا، لكن لن يمكن اختياره لحجوزات أو تقديرات أو خطط خدمة أو مبيعات OTC جديدة. ويمكنك إعادة تنشيطه لاحقًا.

س: كيف أحوّل عميلاً فردياً إلى حساب تجاري؟ ج: افتح ملف العميل، انقر على تعديل في بطاقة معلومات الاتصال، غيّر القائمة المنسدلة لنوع الحساب من "فردي" إلى "تجاري"، أدخل اسم الشركة، وانقر على حفظ الملف.

س: ما أنواع الملفات التي يمكنني رفعها كمرفقات؟ ج: يمكنك رفع الصور (JPG، PNG، GIF) وملفات PDF ومستندات Word (DOC، DOCX) وجداول البيانات (XLS، XLSX، CSV) والملفات النصية. يُعرض كل نوع ملف بشارة ملونة مميزة في جدول المرفقات.

س: كيف أنزّل عدة مرفقات لعميل دفعة واحدة؟ ج: افتح تبويب المرفقات في ملف العميل، وحدد الملفات باستخدام مربعات الاختيار في الصفوف، ثم انقر على تنزيل المحدد (X). يحدد مربع رأس الجدول الصفحة الحالية، ويجمع autoGMS ما يصل إلى 50 ملفاً محدداً في تنزيل ZIP واحد.

س: هل يمكنني رؤية الرسائل التي فشل تسليمها؟ ج: نعم. يعرض تبويب سجل التواصل حالة التسليم عندما يستلمها autoGMS. الرسائل الفاشلة والمرتدة موضحة بوضوح. أما تم فتح WhatsApp فيؤكد فقط فتح المسودة، وليس إرسالها أو تسليمها عبر WhatsApp.

س: هل يمكنني تصدير بيانات العملاء؟ ج: نعم. في صفحة العملاء، استخدم البحث والفلاتر لتضييق القائمة، ثم اضغط تصدير بجانب الفلاتر والترتيب. يشمل ملف CSV العملاء المطابقين للبحث والفلاتر والترتيب الحالي.