إدارة العملاء

نظرة عامة

إدارة العملاء هي المكان الذي تتابع فيه كل شخص وشركة يدخل أبواب مركز الصيانة الخاص بك. تمنحك صورة كاملة عن كل عميل -- بيانات الاتصال الخاصة بهم، ومركباتهم، وسجل الخدمة، والإنفاق، وكل رسالة أرسلتها إليهم.

لماذا هذا مهم؟ لأن معرفة عملائك تعني خدمة أفضل. عندما يدخل عميل منتظم، يمكنك على الفور رؤية الأعمال التي تمت سابقاً، وأي مركبة يحضرها، وكم أنفق معك. لا مزيد من السؤال "هل زرتنا من قبل؟" أو البحث في الملفات الورقية.

يبني autoGMS ملفات العملاء تلقائياً مع إنشاء الحجوزات، لذا هناك القليل جداً من إدخال البيانات اليدوي. كل حجز مكتمل يُضاف إلى سجل العميل، ويتتبع النظام الإيرادات لكل عميل حتى تعرف دائماً من هم عملاؤك الأكثر قيمة.

---

كيفية الوصول

1. من لوحة التحكم، افتح القائمة الجانبية واختر مركز الصيانة الخاص بك.
2. انتقل إلى العملاء في قائمة المركز.
3. ستصل إلى تبويب جميع العملاء، الذي يعرض كل عميل لديه حجز في مركزك.

هناك تبويبان في أعلى الصفحة:

• جميع العملاء -- يعرض كل عميل فردي وتجاري.
• الحسابات التجارية -- عرض مخصص لعملاء الأساطيل والشركات (المزيد عن هذا أدناه).

---

الميزات الرئيسية بنظرة سريعة

الميزة	ما تفعله
قائمة العملاء	عرض جميع العملاء مع إحصائيات رئيسية في جدول قابل للفرز والبحث
ملف العميل	صفحة تفصيلية كاملة لكل عميل تتضمن معلومات الاتصال والمركبات والسجل
البحث والفلاتر	البحث عن العملاء بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو اسم الشركة؛ التصفية حسب النوع والحالة وآخر زيارة والإنفاق
إدارة المركبات	إضافة وتعديل وحذف المركبات لأي عميل؛ تتبع المسافة المقطوعة ولوحات الترخيص
سجل الحجوزات	مشاهدة كل حجز سابق وحالي لعميل، مع تفاصيل الخدمة والأسعار
سجل التواصل	عرض جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل WhatsApp المرسلة إلى العميل
المرفقات والمستندات	رفع وإدارة الملفات مثل مستندات الضمان ونسخ الهوية وصور الفحص
الحسابات التجارية	عرض مخصص لعملاء الأساطيل والشركات مع أدوات الفوترة
الاستيراد بالجملة	استيراد حتى 500 عميل دفعة واحدة من ملف CSV
تفضيلات التسويق	التحكم في ما إذا كان العميل يتلقى رسائل تسويقية

---

قائمة العملاء

ما ستراه

عند فتح صفحة العملاء، سترى:

• بطاقات ملخص في الأعلى تعرض إحصائيات رئيسية لمركزك:
  • إجمالي العملاء (الجدد هذا الشهر أو على مدى الزمن)
  • إجمالي الحجوزات
  • إجمالي الإيرادات
  • متوسط قيمة الحجز
• محدد الفترة (شهري أو كلي) للتبديل بين إحصائيات الشهر الحالي والإحصائيات الكلية.
• جدول العملاء الذي يسرد كل عميل بالأعمدة التالية:

العمود	الوصف
العميل	الاسم (أو اسم الشركة للحسابات التجارية) والبريد الإلكتروني
نوع العميل	شارة تعرض "فردي" أو "تجاري"
الاتصال	رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني
المركبات	عدد المركبات المسجلة
الحجوزات	إجمالي عدد الحجوزات
آخر زيارة	تاريخ آخر حجز للعميل
تاريخ الإضافة	متى تم إنشاء العميل لأول مرة
المصدر	كيف تمت إضافة العميل (حجز عبر الإنترنت، إدخال يدوي، أو مستورد)
إجمالي الإنفاق	إجمالي الإيرادات من الحجوزات المكتملة على مدى الزمن

فرز الجدول

انقر على أي رأس عمود لفرز الجدول حسب ذلك العمود. انقر مرة أخرى لعكس ترتيب الفرز. يمكنك الفرز حسب الاسم أو معلومات الاتصال أو الحجوزات أو آخر زيارة أو تاريخ الإضافة أو إجمالي الإنفاق.

عرض عميل

انقر في أي مكان على صف العميل لفتح صفحة ملفه الكامل. يمكنك أيضاً النقر على زر عرض إذا ظهر.

---

البحث والتصفية

البحث السريع

يوجد شريط بحث فوق جدول العملاء. اكتب أياً مما يلي للعثور على عميل:

• الاسم الأول أو الأخير
• عنوان البريد الإلكتروني
• رقم الهاتف
• اسم الشركة

يعمل البحث في الوقت الفعلي -- تضيق النتائج أثناء الكتابة.

الفلاتر

استخدم القوائم المنسدلة للفلاتر فوق الجدول لتضييق قائمتك:

• نوع العميل -- عرض العملاء التجاريين فقط أو الأفراد فقط.
• حالة العميل -- التصفية حسب العملاء النشطين أو غير النشطين.
• آخر زيارة -- التصفية حسب مدى حداثة زيارة العميل: الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، آخر 3 أشهر، السنة الماضية، أو لم يزر أبداً.
• إجمالي الإنفاق -- التصفية حسب نطاقات الإنفاق (مثلاً، أقل من 100، 100-500، 500-1,000، أكثر من 1,000 بعملة مركزك).

لمسح جميع الفلاتر، انقر على زر إعادة تعيين.

معلومة مفيدة: تعمل الفلاتر معاً. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن "أحمد" مع التصفية للعملاء التجاريين الذين زاروا في الشهر الماضي. هذا مفيد للعثور على شرائح محددة من قاعدة عملائك.

---

ملفات العملاء

فتح ملف عميل

انقر على أي عميل في القائمة لفتح ملفه الكامل. هذه صفحة مخصصة تحتوي على كل ما تحتاج معرفته عن ذلك العميل.

ما ستراه

صفحة الملف منظمة في أقسام من الأعلى إلى الأسفل:

1. قسم الرأس

في الأعلى تماماً، سترى:

• اسم العميل (أو اسم الشركة للحسابات التجارية)
• شارة نوع الحساب -- "حساب تجاري" (بالأزرق الداكن) أو "فرد موثق" (بالأخضر)
• تاريخ "عميل نشط منذ" والموقع (إن وُجد)
• مفتاح التسويق -- إذا كان مركزك يملك ميزات تسويقية مفعلة، سترى مفتاحاً للسماح أو حظر الرسائل التسويقية لهذا العميل
• زر الرجوع -- يعيدك إلى قائمة العملاء

أسفل الاسم، هناك أربع بطاقات ملخص:

البطاقة	ما تعرضه
إجمالي الإنفاق	إجمالي الإيرادات من حجوزات هذا العميل المكتملة على مدى الزمن
الخدمات المكتملة	عدد الحجوزات التي حققت إيرادات
متوسط الإنفاق / الخدمة	متوسط السعر لكل خدمة مكتملة
المركبات	عدد المركبات المسجلة لهذا العميل

2. معلومات الاتصال

يعرض هذا القسم ويتيح لك تعديل جميع البيانات الشخصية والتجارية:

• الاسم الأول والأخير
• عنوان البريد الإلكتروني (قابل للنقر لإرسال بريد إلكتروني)
• رقم الهاتف (قابل للنقر للاتصال، مع زر WhatsApp بجانبه)
• نوع الحساب (فردي أو تجاري)
• الحالة (نشط أو غير نشط)
• اسم الشركة (يظهر فقط للحسابات التجارية)
• البلد
• ملاحظات (حقل نص حر لأي ملاحظات داخلية حول العميل)

لتعديل معلومات الاتصال:

1. انقر على زر تعديل في الزاوية العلوية اليمنى لبطاقة معلومات الاتصال.
2. حدّث أي حقول تحتاج إلى تغييرها.
3. انقر على حفظ الملف لتطبيق تغييراتك، أو إلغاء لتجاهلها.

معلومة مفيدة: يدعم حقل رقم الهاتف الصيغ الدولية. عند تعديل رقم هاتف العميل، يمكنك اختيار رمز البلد من قائمة منسدلة. زر WhatsApp بجانب رقم الهاتف يفتح رسالة مباشرة لذلك العميل في WhatsApp.

3. المركبات

يعرض هذا القسم جميع المركبات المسجلة للعميل. تعرض كل مركبة:

• الشركة المصنعة والطراز (مثلاً "Toyota Camry")
• السنة وعمر المركبة (مثلاً "2020 (5 سنوات)")
• لوحة الترخيص (معروضة بالتنسيق المناسب لمنطقة العميل)
• رقم الهيكل (VIN) إن وُجد
• المسافة المقطوعة الحالية (إن سُجلت)
• تاريخ الإضافة

لإضافة مركبة:

1. انقر على زر إضافة مركبة في أعلى قسم المركبات.
2. اختر الشركة المصنعة من القائمة المنسدلة، أو اختر "مخصص" لإدخال شركة مصنعة غير موجودة في القائمة.
3. اختر الطراز (تتحدث القائمة بناءً على الشركة المصنعة التي اخترتها)، أو أدخل طرازاً مخصصاً.
4. أدخل السنة.
5. أدخل تفاصيل لوحة الترخيص لمنطقتك.
6. أدخل رقم الهيكل (VIN) اختيارياً.
7. انقر على حفظ لإضافة المركبة.

لتعديل مركبة:

1. ابحث عن المركبة في الجدول.
2. انقر على زر تعديل في ذلك الصف.
3. حدّث التفاصيل في مربع الحوار الذي يظهر.
4. انقر على حفظ.

لحذف مركبة:

1. انقر على زر حذف في صف المركبة.
2. أكد الحذف عند المطالبة.

تحديث المسافة المقطوعة:

• إذا كانت المركبة لديها مسافة مقطوعة مسجلة بالفعل، انقر على قيمة المسافة لتعديلها مباشرة.
• إذا لم تكن هناك مسافة مسجلة، انقر على "إضافة مسافة" لإدخال واحدة.
• يمكنك التبديل بين الكيلومترات (كم) والأميال (ميل).
• اضغط Enter للحفظ أو Escape للإلغاء.

البحث عن المركبات:

استخدم شريط البحث في أعلى جدول المركبات للتصفية حسب الشركة المصنعة أو الطراز أو رقم اللوحة أو رقم الهيكل.

معلومة مفيدة: للمركبات المسجلة في المملكة المتحدة، يمكنك توسيع صف المركبة لرؤية سجل فحص MOT. انقر على "جلب السجل" لسحب أحدث نتائج فحص MOT من قاعدة البيانات الحكومية. يعرض هذا حالة النجاح/الرسوب، وقراءات المسافة، وتواريخ الانتهاء، وأي عيوب أو ملاحظات تم العثور عليها أثناء الفحص.

4. سجل الحجوزات

يسرد هذا القسم كل حجز أجراه العميل في مركزك.

يعرض كل حجز:

العمود	الوصف
التاريخ	متى كان الحجز مجدولاً
رقم العمل	معرف فريد للحجز
الخدمة	نوع الخدمة المنفذة
المركبة	أي مركبة كان الحجز لها
السعر	السعر النهائي (أو السعر التقديري إذا لم يُنهَ بعد)
الحالة	حالة الحجز الحالية (قيد الانتظار، مؤكد، قيد الخدمة، مكتمل، أو ملغى)

انقر على زر التفاصيل في أي حجز للانتقال مباشرة إلى صفحة ذلك الحجز الكاملة.

استخدم شريط البحث لتصفية الحجوزات حسب اسم الخدمة أو طراز المركبة أو الحالة أو رقم العمل.

معلومة مفيدة: يعرض رأس سجل الحجوزات إجمالي عدد الحجوزات وإنفاق العميل الكلي على مدى الزمن. فقط الحجوزات المكتملة تُحتسب ضمن أرقام الإيرادات المعروضة في بطاقات رأس الملف.

5. مرفقات العميل

هذا القسم لتخزين الملفات المتعلقة بالعميل -- أشياء مثل مستندات الضمان ونسخ الهوية وأوراق التأمين وصور الفحص أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

ما ستراه في جدول المرفقات:

العمود	الوصف
اسم الملف	رابط قابل للنقر لتنزيل الملف
الوصف	ملاحظة حول ماهية الملف
النوع	صيغة الملف (PDF، صورة، مستند Word، إلخ)، معروضة بشارة ملونة
العمل المرتبط	إذا تم رفع المرفق أثناء حجز، يرتبط بذلك الحجز
تاريخ الرفع	تاريخ إضافة الملف
انتهاء الضمان	إذا كان المرفق مستند ضمان، تاريخ الانتهاء

لرفع مستند:

1. انقر على زر رفع مستند فوق جدول المرفقات.
2. سيظهر نموذج الرفع. املأ التفاصيل واختر ملفك.
3. أرسل النموذج للرفع.

لتنزيل مرفق:

انقر على اسم الملف أو زر تنزيل في الصف.

لحذف مرفق:

انقر على زر حذف في الصف وأكد عند المطالبة.

يمكنك البحث في المرفقات حسب اسم الملف أو الوصف أو نوع الملف.

معلومة مفيدة: المرفقات المرفوعة أثناء حجز (مثلاً، من بطاقة الخليج أثناء الخدمة) تظهر هنا تلقائياً ومرتبطة بالعمل ذي الصلة. يمكنك النقر على شارة رقم العمل للانتقال مباشرة إلى ذلك الحجز.

6. سجل التواصل

يعرض هذا القسم كل رسالة تم إرسالها إلى العميل عبر autoGMS، بما في ذلك:

• رسائل البريد الإلكتروني (معروضة بأيقونة بنفسجية)
• الرسائل النصية القصيرة (معروضة بأيقونة زرقاء)
• رسائل WhatsApp (معروضة بأيقونة خضراء)

يعرض كل إدخال تواصل:

العمود	الوصف
القناة	بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو WhatsApp
النوع	الفئة: تذكير خدمة، طلب مراجعة، تسويق، إشعار حجز، أو عام
المحتوى	سطر الموضوع ومعاينة لنص الرسالة
الحالة	حالة التسليم: تم التسليم، مُرسل، قيد الانتظار، فشل، أو مرتد
الإرسال	تاريخ ووقت إرسال الرسالة
مرتبط بـ	رابط للحجز المرتبط، إن وُجد

استخدم شرائح تصفية القناة (جميع القنوات، بريد إلكتروني، رسالة نصية، WhatsApp) لعرض رسائل نوع محدد فقط. يمكنك أيضاً البحث في الرسائل حسب المحتوى.

معلومة مفيدة: هذا عرض للقراءة فقط. يعرض الرسائل التي أرسلها autoGMS إلى العميل عبر التذكيرات التلقائية وتأكيدات الحجز والحملات التسويقية والتواصل اليدوي. الرسائل الفاشلة أو المرتدة موضحة بوضوح حتى تتمكن من تحديد مشاكل التسليم.

---

الحسابات التجارية وإدارة الأساطيل

ما هي الحسابات التجارية؟

تمثل الحسابات التجارية الشركات ومشغلي الأساطيل أو المؤسسات التي تحضر مركبات متعددة إلى مركزك. تختلف عن العملاء الأفراد في عدة نقاط مهمة:

• لديها اسم شركة بالإضافة إلى اسم شخص الاتصال.
• يمكن أن يكون لديها أسطول من عدة مركبات.
• لديها أدوات فوترة خاصة للفوترة الموحدة.

الوصول إلى الحسابات التجارية

انقر على تبويب الحسابات التجارية في أعلى صفحة العملاء. ينقلك هذا إلى عرض مخصص يركز على عملائك التجاريين.

ما ستراه

تعرض صفحة الحسابات التجارية:

بطاقات ملخص في الأعلى:

البطاقة	ما تعرضه
إجمالي الشركات	عدد الحسابات التجارية النشطة
مركبات الأسطول	إجمالي المركبات عبر جميع الحسابات التجارية
إجمالي الحجوزات	جميع الحجوزات من العملاء التجاريين
المفوتر	مؤشر تقدم يوضح عدد الحجوزات التي تم فوترتها مقابل الإجمالي، مع تمييز الإيرادات غير المفوترة

جدول الحسابات التجارية بالأعمدة:

العمود	الوصف
اسم الشركة	اسم الشركة وشخص الاتصال ورقم الهاتف
حجم الأسطول	عدد المركبات المسجلة لهذه الشركة
الحجوزات	إجمالي عدد الحجوزات
المفوتر	نسبة الحجوزات المفوترة إلى الإجمالي (مثلاً "3 / 5")، مع تمييز العدد المعلق بالعنبري
الإيرادات	الإيرادات المفوترة مقابل الإجمالي، مع عرض المبلغ غير المفوتر
الانضمام	متى تم إنشاء الحساب التجاري

الإجراءات على الحسابات التجارية

كل صف من صفوف الحسابات التجارية يحتوي على ثلاثة أزرار إجراء:

• عرض -- يفتح ملف العميل الكامل (نفس ملف العميل الفردي).
• حجز -- يفتح ورقة حجز الأسطول، مما يتيح لك إنشاء حجز جديد بسرعة لإحدى مركبات الشركة.
• فاتورة -- وضعان:
  • إذا كانت هناك حجوزات غير مفوترة، يعرض الزر "فاتورة (X)" حيث X هو عدد الحجوزات غير المفوترة. النقر عليه ينشئ فاتورة موحدة لجميع الحجوزات المعلقة.
  • إذا تم فوترة جميع الحجوزات، يتغير الزر إلى "عرض الفواتير" وينقلك إلى قائمة الفواتير المصفاة لذلك العميل.

تفاصيل الصف الموسع

انقر على أي صف من صفوف الحسابات التجارية لتوسيعه. يعرض هذا تفصيل الحجوزات بشارات ملونة لكل حالة حجز (قيد الانتظار، مؤكد، قيد الخدمة، مكتمل، ملغى) وعدد الحجوزات في كل حالة.

البحث في الحسابات التجارية

استخدم شريط البحث للعثور على الحسابات التجارية حسب اسم الشركة أو اسم شخص الاتصال أو رقم الهاتف.

معلومة مفيدة: يصبح العميل "حساباً تجارياً" عندما يُعيَّن نوع حسابه كـ"تجاري" ويُقدَّم اسم شركة. يمكنك تحويل عميل فردي إلى حساب تجاري بتعديل معلومات الاتصال الخاصة به وتغيير نوع الحساب إلى تجاري.

---

استيراد العملاء بالجملة

إذا كنت تنتقل إلى autoGMS من نظام آخر أو تحتاج إلى إضافة عدد كبير من العملاء دفعة واحدة، تتيح لك ميزة الاستيراد بالجملة رفع ملف CSV يحتوي على حتى 500 عميل.

دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: تنزيل القالب

1. في صفحة جميع العملاء، انقر على زر استيراد (في المنطقة العلوية اليمنى من الجدول).
2. في مربع حوار الاستيراد، انقر على تنزيل القالب للحصول على ملف CSV مُنسَّق مسبقاً.
3. افتح القالب في أي تطبيق جداول بيانات (Excel أو Google Sheets وغيرها).

الخطوة 2: ملء بياناتك

يتضمن القالب الأعمدة التالية:

العمود	مطلوب؟	الوصف
firstName	نعم	الاسم الأول للعميل
lastName	نعم	الاسم الأخير للعميل
phoneNumber	نعم	رقم هاتف العميل (شاملاً رمز البلد)
email	لا	عنوان البريد الإلكتروني
accountType	لا	"individual" أو "business"
businessName	لا	اسم الشركة (للحسابات التجارية)

املأ بيانات عملائك وفقاً لتنسيق القالب. احفظ الملف بصيغة CSV.

الخطوة 3: الرفع والمراجعة

1. عُد إلى مربع حوار الاستيراد، واسحب وأفلت ملف CSV على منطقة الرفع، أو انقر للبحث عنه.
2. سيقوم autoGMS بتحليل ملفك والتحقق منه. سترى:
   • معاينة لأول 10 صفوف.
   • عدد إجمالي العملاء الموجودين.
   • أي تحذيرات تحقق (مثلاً، حقول مطلوبة مفقودة). الصفوف التي بها مشاكل ستُدرج وسيتم تخطيها أثناء الاستيراد.
3. راجع البيانات للتأكد من صحتها.

الخطوة 4: الاستيراد

1. انقر على استيراد X عملاء لبدء الاستيراد.
2. عند الاكتمال، سترى ملخص النتائج:
   • تم الإنشاء -- عملاء جدد تمت إضافتهم.
   • تم التحديث -- عملاء حاليون (متطابقون برقم الهاتف) تم تحديث معلوماتهم.
   • تم التخطي -- صفوف بها أخطاء ولم تتم معالجتها.

معلومة مفيدة: يستخدم الاستيراد أرقام الهواتف لمطابقة العملاء الحاليين. إذا كان رقم هاتف في ملف CSV ينتمي بالفعل لعميل في نظامك، سيتم تحديث معلومات ذلك العميل بدلاً من إنشاء نسخة مكررة. هذا يجعل من الآمن إعادة استيراد ملف محدث دون القلق بشأن التكرارات.

حدود الاستيراد

• صيغة الملف: CSV فقط
• الحد الأقصى لحجم الملف: 5 ميجابايت
• الحد الأقصى للعملاء لكل استيراد: 500

---

نصائح وأفضل الممارسات

• حافظ على تحديث ملفات العملاء. عندما يعطيك عميل رقم هاتف أو بريد إلكتروني جديد، حدّثه فوراً. معلومات الاتصال الدقيقة ضرورية لوصول تذكيرات الخدمة والرسائل التسويقية.

• أضف المركبات قبل الحجوزات. إذا أحضر عميل مركبة جديدة، أضفها إلى ملفه قبل إنشاء الحجز. هذا يحافظ على نظافة سجل المركبة وترابطه.

• استخدم الملاحظات بحكمة. حقل الملاحظات في بطاقة معلومات الاتصال مكان رائع لتسجيل تفضيلات العميل أو الحساسية لمنتجات معينة أو ترتيبات الدفع أو أي شيء آخر يجب أن يعرفه الفريق.

• تحقق من عمود المصدر. شارة "المصدر" في قائمة العملاء تخبرك كيف وصل كل عميل إلى مركزك -- عبر بوابة الحجز عبر الإنترنت، أو الإضافة اليدوية من قبل الموظفين، أو الاستيراد من ملف. يمكن أن يساعدك هذا في فهم القنوات التي تجلب العملاء.

• استخدم الحسابات التجارية لعملاء الأساطيل. إذا كانت شركة ترسل مركبات متعددة إلى مركزك، أعدّها كحساب تجاري. هذا يمنحك أدوات الفوترة الموحدة في تبويب الحسابات التجارية، مما يجعل الفوترة الشهرية أسرع بكثير.

• راجع سجل التواصل قبل التواصل. قبل الاتصال بعميل أو مراسلته، تحقق من تبويب سجل التواصل لمعرفة الرسائل التي تم إرسالها بالفعل. هذا يمنع الإرسال المزدوج ويساعدك على استئناف المحادثة من حيث توقفت.

• ارفع مستندات الضمان. عندما يتلقى عميل ضماناً لقطع غيار أو خدمات، ارفع المستند إلى قسم المرفقات. بهذه الطريقة، إذا عاد بمشكلة، يمكنك التحقق بسرعة مما إذا كان العمل لا يزال تحت الضمان.

• استخدم مفتاح التسويق بعناية. مفتاح "التسويق مسموح / التسويق محظور" في ملف العميل يتحكم في ما إذا كان يتلقى رسائل ترويجية. إذا طلب عميل عدم التواصل معه لأغراض تسويقية، أوقف هذا المفتاح. لا يؤثر على تذكيرات الخدمة أو تأكيدات الحجز.

---

الأسئلة الشائعة

س: كيف يُضاف العملاء إلى قائمة عملاء مركزي؟ ج: يُضاف العملاء تلقائياً عند إنشاء حجز لهم. لا تحتاج إلى إنشاء عميل يدوياً قبل إجراء حجز. إذا أنشأت حجزاً ببيانات عميل جديد، يقوم autoGMS بإنشاء ملفه تلقائياً.

س: هل يمكنني إضافة عميل يدوياً بدون إنشاء حجز؟ ج: الطريقة الأساسية لظهور العملاء في قائمتك هي عبر الحجوزات. لإضافة عميل بدون حجز، يمكنك استخدام ميزة الاستيراد بالجملة بملف CSV يحتوي فقط على معلومات ذلك العميل.

س: لماذا لا أستطيع رؤية عميل أضفته للتو؟ ج: تعرض قائمة العملاء العملاء الذين لديهم حجوزات في مركزك المحدد. إذا أنشأت العميل في مركز مختلف ضمن مؤسستك، سيظهرون في قائمة عملاء ذلك المركز بدلاً من ذلك.

س: هل يمكن للفنيين الوصول إلى صفحة العملاء؟ ج: لا. صفحة العملاء مقيدة بمالكي المركز ومديري المركز والأدوار على مستوى المؤسسة. يُعاد توجيه الفنيين إلى صفحة الخلجان إذا حاولوا الوصول إليها.

س: ماذا يحدث إذا استوردت عميلاً موجوداً بالفعل؟ ج: يطابق الاستيراد العملاء برقم الهاتف. إذا تم العثور على تطابق، يتم تحديث تفاصيل العميل الحالي بالمعلومات من ملف CSV. لا يتم إنشاء نسخة مكررة.

س: كيف يُحسب "إجمالي الإنفاق"؟ ج: إجمالي الإنفاق هو مجموع أسعار جميع الحجوزات المكتملة لذلك العميل في مركزك. فقط الحجوزات بحالة "مكتمل" تُحتسب ضمن هذا المجموع. الحجوزات قيد الانتظار والمؤكدة وقيد الخدمة والملغاة مستثناة.

س: هل يمكنني حذف عميل؟ ج: حذف العملاء غير متاح من قائمة العملاء أو صفحات الملفات. هذا بالتصميم -- سجلات العملاء مرتبطة بالحجوزات والفواتير وسجلات الأعمال الأخرى. إذا لم يعد العميل نشطاً، يمكنك تعيين حالته كـ"غير نشط" بتعديل معلومات الاتصال.

س: كيف أحوّل عميلاً فردياً إلى حساب تجاري؟ ج: افتح ملف العميل، انقر على تعديل في بطاقة معلومات الاتصال، غيّر القائمة المنسدلة لنوع الحساب من "فردي" إلى "تجاري"، أدخل اسم الشركة، وانقر على حفظ الملف.

س: ما أنواع الملفات التي يمكنني رفعها كمرفقات؟ ج: يمكنك رفع الصور (JPG، PNG، GIF) وملفات PDF ومستندات Word (DOC، DOCX) وجداول البيانات (XLS، XLSX، CSV) والملفات النصية. يُعرض كل نوع ملف بشارة ملونة مميزة في جدول المرفقات.

س: هل يمكنني رؤية الرسائل التي فشل تسليمها؟ ج: نعم. يعرض تبويب سجل التواصل حالة تسليم كل رسالة. الرسائل الفاشلة والمرتدة موضحة بوضوح بشارات حمراء وبرتقالية على التوالي، حتى تتمكن من تحديد ومعالجة مشاكل التسليم.