انتقل إلى المحتوى الرئيسي

متتبع العملاء المحتملين

نظرة عامة​

متتبع العملاء المحتملين هو المكان الذي تدير فيه كل استفسار يصل إلى مركز الصيانة الخاص بك قبل أن يتحول إلى حجز. يمنحك مسار عمل منظم لالتقاط العملاء المحتملين، وتتبع المتابعات، وتحويل الاستفسارات إلى عملاء وحجوزات دون فقدان أي شخص في الطريق.

لماذا هذا مهم؟ معظم مراكز الصيانة تتلقى استفسارات من قنوات متعددة -- مكالمات هاتفية، رسائل WhatsApp، زيارات مباشرة، وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات عبر الإنترنت -- ومن السهل أن يضيع بعض العملاء المحتملين. يحافظ متتبع العملاء المحتملين على ظهور كل استفسار، ويعيّن مسؤولاً عنه، ويتتبع مواعيد المتابعة، ويُبرز العملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى اهتمام.

ميزة تجريبية -- متتبع العملاء المحتملين حالياً في المرحلة التجريبية. الوظائف الأساسية مستقرة، لكن قد تواجه بعض الجوانب غير المكتملة مع استمرارنا في تحسين التجربة. إذا كنت ترغب في تجربته أو لديك أي ملاحظات، تواصل مع support@myautogms.com وسنقوم بتفعيله لمركزك.

القدرات الرئيسية:

  • التقاط العملاء المحتملين يدوياً أو استيراد ما يصل إلى 500 دفعة واحدة من ملف CSV
  • تتبع كل عميل محتمل عبر 8 مراحل في المسار من جديد إلى مكسوب أو خاسر
  • تعيين العملاء المحتملين لأعضاء الفريق لتحديد المسؤولية
  • جدولة وتسجيل المتابعات مع ملاحظات
  • تمييز العملاء المحتملين الراكدين والمتابعات المتأخرة تلقائياً
  • تحويل العملاء المحتملين إلى سجلات عملاء أو حجوزات أو عروض أسعار دون إعادة إدخال البيانات
  • التصفية والبحث عبر الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والخدمة المطلوبة والملاحظات
  • التحديث الجماعي للمراحل أو التعيينات أو حذف العملاء المحتملين دفعة واحدة (سطح المكتب)

كيفية الوصول​

  1. من لوحة التحكم، افتح القائمة الجانبية واختر مركز الصيانة الخاص بك.
  2. انتقل إلى متتبع العملاء المحتملين في قائمة المركز.
  3. ستصل إلى صفحة متتبع العملاء المحتملين، التي تعرض بطاقات الإحصائيات في الأعلى وجدولاً بجميع العملاء المحتملين في الأسفل.

لوحة العملاء المحتملين​

بطاقات الإحصائيات​

يعرض أعلى الصفحة صفاً من بطاقات الإحصائيات القابلة للنقر. يؤدي النقر على بطاقة إلى تصفية جدول العملاء المحتملين لإظهار فقط العملاء المطابقين لتلك الفئة.

البطاقةما تعرضه
إجمالي العملاء المحتملينعدد جميع العملاء المحتملين في المركز
جديدعملاء محتملون وصلوا للتو ولم يتم الاتصال بهم
تم الاتصالعملاء محتملون تم التواصل معهم
تم التسعيرعملاء محتملون تلقوا عرض سعر
متابعةعملاء محتملون مُعلّمون للمتابعة
تم الحجزعملاء محتملون تم تحويلهم إلى حجز
متأخرعملاء محتملون تجاوز موعد متابعتهم
مكسوبعملاء محتملون تم تحويلهم بنجاح إلى عملاء
خاسرعملاء محتملون لم يتم تحويلهم

البطاقة النشطة تكون مُميّزة. انقر على بطاقة مختلفة لتغيير التصفية، أو انقر على إجمالي العملاء المحتملين لإزالة التصفية وإظهار الكل.

جدول العملاء المحتملين​

يعرض الجدول صفاً واحداً لكل عميل محتمل مع هذه الأعمدة:

العمودما يعرضه
العميل المحتملالاسم ورقم الهاتف والمركبة (إن وُجدت)
المرحلةمرحلة المسار الحالية (قابلة للنقر للتغيير مباشرة)
التفاصيلتسميات الحالة مثل "تم إنشاء حجز" أو "تم ربط عميل" أو سبب الخسارة
المتابعةتاريخ ووقت المتابعة التالية، مع مؤشر الحالة (متأخر، اليوم، قادم) وعلامة ركود إن انطبقت
الخدمةالخدمة المطلوبة ونوع الاستفسار
المسؤولعضو الفريق المُعيّن (قابل للنقر لإعادة التعيين مباشرة)
المصدرمن أين جاء العميل المحتمل، بالإضافة إلى ما إذا تم تسجيل عرض سعر
تاريخ الإنشاءمنذ متى تم إنشاء العميل المحتمل، مع التاريخ الدقيق في الأسفل

على الهاتف المحمول، يتحول الجدول إلى تخطيط بطاقات لسهولة القراءة.

البحث والتصفية​

استخدم شريط البحث للعثور على العملاء المحتملين بالاسم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الخدمة المطلوبة أو الملاحظات. يتم تحديث البحث أثناء الكتابة مع تأخير قصير.

تتوفر مرشحات إضافية:

المرشحالخيارات
المسؤولأي مسؤول، غير مُعيّن، أو عضو فريق محدد
المصدرأي من مصادر العملاء المحتملين الـ 16 (هاتف، زيارة مباشرة، WhatsApp، موقع إلكتروني، إلخ.)

يمكنك الجمع بين شريط البحث والمرشحات. انقر على إعادة تعيين لمسح جميع المرشحات والعودة إلى العرض الافتراضي.

الإجراءات الجماعية​

على سطح المكتب، يمكنك تحديد عدة عملاء محتملين باستخدام مربعات الاختيار على الجانب الأيسر من الجدول. مع تحديد العملاء المحتملين، تظهر ثلاثة إجراءات جماعية:

  • تعيين المحددين -- تعيين جميع العملاء المحتملين المحددين لعضو فريق أو تعليمهم كغير مُعيّنين
  • تغيير المرحلة -- نقل جميع العملاء المحتملين المحددين إلى مرحلة محددة
  • حذف المحددين -- حذف جميع العملاء المحتملين المحددين نهائياً (يتطلب تأكيداً)

التحديد الجماعي غير متوفر على الهاتف المحمول.

إجراءات الصف​

لكل صف عميل محتمل أزرار إجراءات:

  • فتح -- الانتقال إلى صفحة تفاصيل العميل المحتمل
  • تحويل -- تحويل العميل المحتمل إلى سجل عميل (مخفي إذا تم التحويل مسبقاً أو كان خاسراً أو غير مؤهل)
  • حذف -- حذف العميل المحتمل نهائياً (يتطلب تأكيداً)

مراحل العميل المحتمل​

يمر كل عميل محتمل عبر مسار من 8 مراحل:

المرحلةما تعنيه
جديدوصل العميل المحتمل للتو. لم يتم إجراء أي اتصال بعد.
تم الاتصالتم التواصل مع العميل المحتمل (هاتف، WhatsApp، بريد إلكتروني، إلخ.).
تم التسعيرتم تقديم سعر أو تقدير للعميل المحتمل.
متابعةيحتاج العميل المحتمل إلى إجراء متابعة في تاريخ لاحق.
تم الحجزتم تحويل العميل المحتمل إلى حجز.
مكسوبأصبح العميل المحتمل عميلاً بنجاح.
خاسرلم يتم تحويل العميل المحتمل. يمكنك تسجيل سبب عند التعليم كخاسر.
غير مؤهلالعميل المحتمل ليس استفساراً حقيقياً (بريد مزعج، رقم خاطئ، إلخ.).

يمكنك تغيير مرحلة العميل المحتمل من عدة أماكن:

  • عمود المرحلة في جدول العملاء المحتملين (انقر لفتح أداة اختيار المرحلة)
  • القائمة المنسدلة للمرحلة في رأس صفحة تفاصيل العميل المحتمل
  • الإجراءات الجماعية لتغيير مرحلة عدة عملاء محتملين دفعة واحدة

العملاء المحتملون في مرحلة "جديد" الذين لم يتغيروا لأكثر من يومين يُعلّمون بـراكد. هذا تذكير بصري للمتابعة أو تحديث المرحلة.

إضافة عميل محتمل جديد​

  1. انقر على إضافة عميل محتمل في أعلى صفحة العملاء المحتملين.
  2. يُفتح حوار إضافة عميل محتمل مع ثلاثة أقسام.

القسم 1: تفاصيل العميل المحتمل​

الحقلمطلوبالوصف
الاسم الأولنعمالاسم الأول للعميل المحتمل
الاسم الأخيرلاالاسم الأخير للعميل المحتمل
الهاتفنعمرقم الاتصال مع أداة اختيار رمز الدولة
البريد الإلكترونيلاعنوان البريد الإلكتروني
مُعيّن إلىلاعضو الفريق المسؤول عن هذا العميل المحتمل

القسم 2: المركبة والخدمة​

الحقلالوصف
السنةسنة المركبة (مثال: 2022)
الشركة المصنعةالشركة المصنعة للمركبة (مثال: Toyota)
الطرازطراز المركبة (مثال: Camry)
النوعسيدان، SUV، شاحنة، رياضية، فان، حافلة، دراجة نارية، أو أخرى
لوحة الترخيصرقم تسجيل المركبة
VINرقم تعريف المركبة
الدولةدولة التسجيل
المبلغ المعروضالسعر المقدّر. يُقترح تلقائياً عند اختيار خدمة ونوع مركبة معاً.
الخدمة المطلوبةاختر من كتالوج خدمات مركزك، أو اكتب اسم خدمة مخصص

القسم 3: التوجيه والمتابعة​

الحقلالوصف
المصدرمن أين جاء العميل المحتمل (انظر قائمة المصادر أدناه)
نوع الاستفساركيف تواصل العميل المحتمل (استفسار خدمة، عرض سعر، زيارة مباشرة، مكالمة هاتفية، نموذج إلكتروني، إحالة، أو أخرى)
المتابعة التاليةتاريخ ووقت المتابعة التالية
ملاحظاتأي سياق إضافي حول الاستفسار
  1. انقر على حفظ لإنشاء العميل المحتمل.

الاسم الأول والهاتف فقط مطلوبان. أدخل ما لديك -- يمكنك دائماً إضافة المزيد من التفاصيل لاحقاً عن طريق تعديل العميل المحتمل.

مصادر العملاء المحتملين​

يدعم حقل المصدر 16 خياراً: هاتف، زيارة مباشرة، WhatsApp، موقع إلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، إحالة، إعلانات Google، بريد إلكتروني، Instagram، TikTok، Dubizzle، CarSwitch، تناقل شفهي، نادي سيارات، إحالة تأمين، وأخرى.

استيراد العملاء المحتملين​

لاستيراد العملاء المحتملين بالجملة من جدول بيانات أو نظام آخر، استخدم أداة استيراد CSV.

  1. في صفحة العملاء المحتملين، انقر على السهم المنسدل بجوار زر إضافة عميل محتمل، ثم اختر استيراد عملاء محتملين.

الخطوة 1: الرفع​

  • حمّل القالب أولاً إذا كنت تريد ملف CSV جاهزاً برؤوس أعمدة صحيحة وصفوف أمثلة.
  • اسحب وأفلت ملف CSV على منطقة الرفع، أو انقر لتصفح ملفاتك.
  • يجب أن يكون الملف بصيغة CSV، وأقل من 5 ميجابايت، وبحد أقصى 500 صف.
  • يجب أن يحتوي الصف الأول على رؤوس الأعمدة. يحتاج كل عميل محتمل إلى اسم ورقم اتصال على الأقل.

الخطوة 2: المراجعة​

بعد الرفع، يعرض المستورد أعمدة CSV الخاصة بك ويحاول ربطها تلقائياً بناءً على أسماء الرؤوس.

يمكنك تعديل الربط يدوياً. الحقول المتاحة هي:

الحقلمطلوب
الاسم الكاملنعم (أو الاسم الأول)
الاسم الأولنعم (أو الاسم الكامل)
الاسم الأخيرلا
رقم الاتصالنعم
البريد الإلكترونيلا
المصدرلا
الخدمة المطلوبةلا
نوع الاستفسارلا
ملاحظاتلا

أي عمود لا تحتاجه يمكن ضبطه على تخطي هذا العمود.

خيارات الاستيراد:

  • المرحلة الافتراضية -- يبدأ كل عميل محتمل مستورد في هذه المرحلة. اختر من جديد، تم الاتصال، تم التسعير، أو متابعة.
  • تخطي أرقام الهاتف المكررة -- مُوصى به. يمنع هذا استيراد عملاء محتملين موجودين بالفعل بنفس رقم الاتصال.

تظهر معاينة لأول 5 عملاء محتملين حتى تتمكن من التحقق من صحة البيانات قبل التنفيذ.

الخطوة 3: النتائج​

بعد اكتمال الاستيراد، ترى ملخصاً:

  • تم الإنشاء -- عدد العملاء المحتملين الذين تم استيرادهم بنجاح
  • تم التخطي -- عدد العملاء المحتملين الذين تم تخطيهم (مكررون أو حقول مطلوبة مفقودة)، مع تفاصيل لكل صف
  • أخطاء -- عدد العملاء المحتملين الذين فشل استيرادهم، مع تفاصيل الأخطاء

انقر على تم لإغلاق الحوار والعودة إلى جدول العملاء المحتملين.

صفحة تفاصيل العميل المحتمل​

انقر على فتح في أي صف عميل محتمل (أو انقر على الصف نفسه) لفتح صفحة التفاصيل الكاملة.

الرأس​

يعرض الرأس اسم العميل المحتمل ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. أسفل الاسم، ستجد:

  • قائمة منسدلة للمرحلة لتغيير المرحلة الحالية للعميل المحتمل
  • أزرار إجراءات تتغير بناءً على حالة العميل المحتمل:
    • تحويل إلى عميل -- متاح عندما لم يتم تحويل العميل المحتمل بعد وليس خاسراً أو غير مؤهل
    • إنشاء حجز -- متاح بعد تحويل العميل المحتمل إلى عميل
    • إنشاء عرض سعر -- متاح بعد تحويل العميل المحتمل إلى عميل
    • تعديل -- يفتح حوار التعديل

تظهر لافتات الحالة أسفل الرأس عند الحاجة:

  • لافتة سبب الخسارة إذا كان العميل المحتمل مُعلّماً كخاسر
  • تحذير عميل محتمل راكد إذا كان العميل المحتمل في مرحلة "جديد" لأكثر من يومين
  • لافتة تم التحويل مع رابط لسجل العميل بعد التحويل

تبويب النظرة العامة​

يعرض تبويب النظرة العامة ثلاث بطاقات:

  • تفاصيل العميل المحتمل -- معلومات الاتصال، المصدر، نوع الاستفسار، المبلغ المعروض، المسؤول المُعيّن، والتواريخ
  • المركبة -- السنة، الشركة المصنعة، الطراز، النوع، لوحة الترخيص، VIN، والدولة
  • السجلات المرتبطة -- روابط لسجل العميل أو الحجز أو عرض السعر المُنشأ من هذا العميل المحتمل

تبويب النشاط​

يعرض تبويب النشاط بطاقتين:

  • المتابعة والملاحظات -- تسجيل تفاعلات المتابعة، وتحديد تاريخ المتابعة التالية، وإضافة ملاحظات مختومة بالوقت. تعرض تواريخ المتابعة مؤشر حالة: متأخر (تجاوز الموعد)، اليوم، أو قادم.
  • سجل المراحل -- جدول زمني تسلسلي لكل تغيير مرحلة مر بها العميل المحتمل، يوضح من أجرى التغيير ومتى.

تعديل عميل محتمل​

انقر على تعديل في الرأس لفتح حوار التعديل. يحتوي الحوار على نفس الأقسام الثلاثة في نموذج إضافة عميل محتمل (تفاصيل العميل المحتمل، المركبة والخدمة، التوجيه والمتابعة). أجرِ تعديلاتك وانقر على حفظ التغييرات.

تعليم عميل محتمل كخاسر​

عند تغيير مرحلة العميل المحتمل إلى خاسر، يظهر حوار يطلب سبباً اختيارياً. تسجيل سبب خسارة العميل المحتمل يساعدك في تحديد الأنماط وتحسين معدل التحويل مع مرور الوقت.

تحويل عميل محتمل​

يحوّل مسار التحويل العميل المحتمل إلى سجل عميل كامل دون إعادة إدخال البيانات.

  1. افتح صفحة تفاصيل العميل المحتمل.
  2. انقر على تحويل إلى عميل. يُنشئ هذا عميلاً في قاعدة بيانات العملاء مع تعبئة بيانات الاتصال والمركبة الخاصة بالعميل المحتمل مسبقاً. تنتقل مرحلة العميل المحتمل إلى مكسوب.
  3. بعد التحويل، يظهر زران جديدان:
    • إنشاء حجز -- يُنشئ حجزاً من بيانات العميل المحتمل، بما في ذلك الخدمة المطلوبة ونوع المركبة والمبلغ المعروض. تنتقل مرحلة العميل المحتمل إلى تم الحجز.
    • إنشاء عرض سعر -- ينتقل إلى صفحة التقديرات مع تعبئة العميل والخدمة والمركبة والمبلغ المعروض مسبقاً حتى تتمكن من بناء تقدير مفصل.

يُحفظ سجل العميل المحتمل بعد التحويل. يمكنك الاستمرار في عرضه وإضافة ملاحظات ورؤية سجل المراحل الكامل لتقارير المسار.

إدارة المتابعات​

حالات المتابعة​

كل عميل محتمل لديه تاريخ متابعة مجدول يعرض إحدى ثلاث حالات:

الحالةما تعنيه
متأخرتجاوز تاريخ المتابعة دون اتخاذ إجراء
اليومالمتابعة مستحقة اليوم
قادمالمتابعة مجدولة لتاريخ مستقبلي

تسجيل متابعة​

  1. افتح صفحة تفاصيل العميل المحتمل وانتقل إلى تبويب النشاط.
  2. في قسم المتابعة والملاحظات، اكتب ملاحظة تصف التفاعل.
  3. اختيارياً حدد تاريخ المتابعة التالية لجدولة نقطة الاتصال التالية.
  4. انقر على تسجيل متابعة.

تُحفظ الملاحظة مع ختم زمني. إذا حددت تاريخ متابعة تالية، تتحدث حالة متابعة العميل المحتمل وفقاً لذلك.

العثور على العملاء المحتملين الذين يحتاجون اهتماماً​

  • انقر على بطاقة إحصائيات متأخر في لوحة التحكم لرؤية جميع العملاء المحتملين ذوي المتابعات المتأخرة.
  • العملاء المحتملون في مرحلة "جديد" لأكثر من يومين يعرضون مؤشر راكد في عمود المتابعة كتذكير لاتخاذ إجراء.

مرجع سريع​

أريد أن...افعل هذا
أضيف عميلاً محتملاً جديداًصفحة العملاء المحتملين، انقر على إضافة عميل محتمل، أدخل التفاصيل، احفظ
أستورد عملاء محتملين من CSVصفحة العملاء المحتملين، انقر على السهم المنسدل بجوار إضافة عميل محتمل، اختر استيراد عملاء محتملين
أصفي حسب المرحلةانقر على بطاقة إحصائيات في أعلى الصفحة
أجد المتابعات المتأخرةانقر على بطاقة إحصائيات متأخر
أبحث عن عميل محتملاكتب في شريط البحث (يبحث في الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والخدمة المطلوبة والملاحظات)
أغيّر مرحلة عميل محتملانقر على المرحلة في الجدول أو استخدم القائمة المنسدلة في صفحة التفاصيل
أعيّن عملاء محتملين بالجملةحدد العملاء المحتملين على سطح المكتب، انقر على تعيين المحددين
أحوّل عميلاً محتملاً إلى عميلافتح العميل المحتمل، انقر على تحويل إلى عميل
أنشئ حجزاً من عميل محتملحوّل أولاً، ثم انقر على إنشاء حجز
أنشئ عرض سعر من عميل محتملحوّل أولاً، ثم انقر على إنشاء عرض سعر
أسجّل متابعةصفحة تفاصيل العميل المحتمل، تبويب النشاط، أضف ملاحظة وحدد تاريخ المتابعة التالية
أعرض سجل المراحلصفحة تفاصيل العميل المحتمل، تبويب النشاط، بطاقة سجل المراحل
أسجّل سبب خسارة عميل محتملغيّر المرحلة إلى خاسر، أدخل السبب في الحوار
أحذف عملاء محتملين بالجملةحدد العملاء المحتملين على سطح المكتب، انقر على حذف المحددين