انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تكامل المحاسبة

نظرة عامة​

تربط صفحة المحاسبة بين autoGMS وبرنامج المحاسبة الخاص بك عبر Rutter، بحيث تنتقل بياناتك المالية تلقائيًا بين النظامين. لا مزيد من الإدخال اليدوي، ولا أخطاء النسخ واللصق، ولا التساؤل عما إذا كانت دفاترك محدّثة.

لماذا هذا مهم:

يُنتج تشغيل ورشة مئات أو آلاف المعاملات شهريًا. إدخال كل فاتورة ودفعة يدويًا في برنامج المحاسبة عملية مملة ومعرّضة للأخطاء وتستهلك وقتًا ينبغي تخصيصه لإدارة عملك. مع تكامل المحاسبة، تتم مزامنة الإيرادات والمصروفات والمؤشرات المالية الرئيسية تلقائيًا.

ما يمكنك فعله هنا:

  • الاتصال بمنصات المحاسبة الشائعة (Xero، QuickBooks، Sage)
  • عرض حالة المزامنة وسجلّها
  • الاطلاع على المؤشرات المالية الرئيسية المسحوبة من برنامج المحاسبة
  • مراقبة صحة المزامنة واستكشاف أي مشكلات
  • الوصول إلى القوائم المالية (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية)

كيفية الوصول إلى تكامل المحاسبة​

  1. سجّل الدخول إلى لوحة تحكم autoGMS.
  2. من الشريط الجانبي، انقر على التقارير المالية.
  3. اختر المحاسبة.

ستصل إلى صفحة المحاسبة مع علامة تبويب "نظرة عامة" التي تعرض حالة الاتصال.

معلومة مفيدة: تكامل المحاسبة متاح لأصحاب الورش وأصحاب المؤسسات ومديري الورش. يمكن للمديرين ذوي صلاحيات المالية عرض حالة الاتصال لكن لا يمكنهم الاتصال بالمنصات أو قطع الاتصال عنها.

منصات المحاسبة المدعومة​

يتكامل autoGMS مع برامج المحاسبة التالية عبر Rutter:

المنصةالحالة
Xeroمدعوم
QuickBooksمدعوم
Sageمدعوم

قد تُضاف منصات أخرى في تحديثات مستقبلية.

ربط برنامج المحاسبة الخاص بك​

قبل البدء​

تأكد من توفر ما يلي:

  1. صلاحية مسؤول في حساب برنامج المحاسبة الخاص بك.
  2. صلاحيات مالك أو مدير في autoGMS لورشتك.
  3. بضع دقائق متواصلة لإتمام عملية الربط.

خطوات الربط​

  1. في صفحة المحاسبة، ستظهر لك شاشة إعداد الاتصال إذا لم يكن هناك اتصال حالي.
  2. انقر على زر ابدأ.
  3. تُفتح نافذة Rutter تعرض منصات المحاسبة المتاحة.
  4. اختر منصتك (Xero أو QuickBooks أو Sage).
  5. سجّل الدخول إلى برنامج المحاسبة عند طلب ذلك.
  6. فوّض autoGMS بالوصول إلى بياناتك.
  7. ستتم إعادة توجيهك إلى autoGMS.
  8. تظهر رسالة نجاح تؤكد الاتصال.

ما يحدث بعد الربط:

  • تتغير حالة الاتصال إلى متصل مع مؤشر أخضر
  • يبدأ autoGMS بمزامنة بياناتك المالية
  • تظهر المؤشرات الرئيسية من برنامج المحاسبة في النظرة العامة
  • تُفتح علامات تبويب إضافية: قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية

فهم علامة تبويب النظرة العامة​

بمجرد الاتصال، تعرض علامة تبويب النظرة العامة حالة التكامل بنظرة سريعة.

رأس الاتصال​

في الأعلى، سترى:

  • شعار المنصة (Xero أو QuickBooks أو Sage)
  • حالة الاتصال مع نقطة خضراء متحركة عند الاتصال
  • آخر مزامنة مع الطابع الزمني
  • زر تحديث للتحقق من التحديثات
  • زر قطع الاتصال لإزالة الربط

إحصائيات المزامنة​

ثلاث بطاقات تعرض صحة المزامنة:

البطاقةما تعرضه
العناصر المُزامَنةإجمالي عدد السجلات المُزامَنة من برنامج المحاسبة
الأخطاء المعلّقةعدد أخطاء المزامنة التي تحتاج اهتمامًا
صحة المزامنةمؤشر الصحة العام: سليمة، أو متدهورة، أو فاشلة

المؤشرات الرئيسية​

إذا وفّر برنامج المحاسبة بيانات مالية، ستظهر المؤشرات الرئيسية:

  • الإيرادات — إجمالي الدخل
  • المصروفات — إجمالي المصروفات
  • صافي الدخل — الإيرادات مطروحًا منها المصروفات
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) — الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
  • هامش الربح الإجمالي — الربح الإجمالي كنسبة مئوية من الإيرادات
  • هامش الربح الصافي — الربح الصافي كنسبة مئوية من الإيرادات
  • نسبة التداول — الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة

معلومات الاتصال​

تعرض لوحة التفاصيل التقنية عن اتصالك:

  • المزوّد — المنصة المتصل بها
  • متصل منذ — تاريخ أول اتصال
  • انتهاء صلاحية رمز الوصول — موعد تجديد التفويض

سجل المزامنة​

يعرض جدول زمني أحداث المزامنة الأخيرة، بما في ذلك:

  • عمليات المزامنة الناجحة مع عدد العناصر
  • عمليات المزامنة الفاشلة مع تفاصيل الأخطاء
  • تغييرات حالة الاتصال

الأخطاء​

في حال حدوث أي أخطاء في المزامنة، تظهر في لوحة الأخطاء مع تفاصيل حول ما حدث.

علامات تبويب القوائم المالية​

بمجرد الاتصال، تصبح علامات تبويب إضافية متاحة:

علامة تبويب قائمة الدخل​

تعرض بيانات الأرباح والخسائر المسحوبة من برنامج المحاسبة:

  • تفصيل الإيرادات
  • تكلفة البضائع المباعة
  • المصروفات التشغيلية
  • صافي الربح

استخدم عناصر التحكم بنطاق التاريخ لاختيار الفترة التي تريد عرضها.

علامة تبويب الميزانية العمومية​

تعرض وضعك المالي في نقطة زمنية محددة:

  • الأصول (متداولة وثابتة)
  • الالتزامات (متداولة وطويلة الأجل)
  • حقوق الملكية

اختر التاريخ المحدد لعرض الميزانية العمومية لذلك التاريخ.

علامة تبويب التدفقات النقدية​

تعرض كيف تحركت النقدية في عملك:

  • النقدية من العمليات
  • النقدية من الأنشطة الاستثمارية
  • النقدية من الأنشطة التمويلية
  • صافي التغير في النقدية

استخدم عناصر التحكم بنطاق التاريخ لاختيار الفترة التي تريد تحليلها.

معلومة مفيدة: تسحب هذه القوائم البيانات مباشرة من برنامج المحاسبة المتصل. وهي تعكس ما هو موجود في نظام المحاسبة الخاص بك — إذا كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة هناك، فستكون ناقصة أو غير صحيحة هنا أيضًا.

ميزات قادمة قريبًا​

الميزات التالية مخطط لها لكنها غير متاحة بعد:

جدولة المزامنة​

حاليًا، المزامنة يدوية فقط. ستتوفر جداول المزامنة التلقائية (كل ساعة، يوميًا) في تحديث مستقبلي.

إشعارات البريد الإلكتروني​

تنبيهات البريد الإلكتروني لأخطاء المزامنة واكتمالها غير متاحة بعد. يمكنك التحقق من حالة المزامنة يدويًا من علامة تبويب النظرة العامة.

ربط الحسابات​

الربط المخصص لفئات معاملات autoGMS بدليل حساباتك غير متاح بعد. يستخدم التكامل الربط الافتراضي بناءً على منصة المحاسبة الخاصة بك.

قطع الاتصال ببرنامج المحاسبة​

إذا كنت بحاجة لقطع الاتصال:

  1. في علامة تبويب النظرة العامة بصفحة المحاسبة، انقر على قطع الاتصال.
  2. يظهر مربع حوار للتأكيد يحذرك بشأن قطع الاتصال.
  3. انقر على قطع الاتصال للتأكيد.

ما يحدث:

  • يتوقف autoGMS عن مزامنة البيانات مع تلك المنصة.
  • تصبح علامات التبويب الإضافية (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية) غير متاحة.
  • لا يتم حذف بياناتك الحالية في برنامج المحاسبة.
  • يمكنك إعادة الاتصال في أي وقت بإعادة عملية الإعداد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها​

"انتهت صلاحية الاتصال" أو أخطاء التفويض​

ما يعنيه: انتهت صلاحية رمز التفويض لبرنامج المحاسبة الخاص بك.

كيفية الإصلاح:

  1. اقطع الاتصال الحالي.
  2. أعد الاتصال بالنقر على ابدأ واتباع عملية التفويض مرة أخرى.

ظهور أخطاء المزامنة​

ما يعنيه: فشلت بعض السجلات في المزامنة.

كيفية الإصلاح:

  1. تحقق من قسم الأخطاء في علامة تبويب النظرة العامة للتفاصيل.
  2. ستوضح رسالة الخطأ ما حدث (مثل: حقل مطلوب مفقود، سجل مكرر).
  3. أصلح المشكلة في برنامج المحاسبة الخاص بك.
  4. انقر على تحديث لإعادة محاولة المزامنة.

عدم ظهور المؤشرات​

ما يعنيه: قد لا يحتوي برنامج المحاسبة على بيانات كافية، أو أن الاتصال لا يزال في مرحلة التهيئة.

كيفية الإصلاح:

  1. انتظر بضع دقائق لإتمام المزامنة الأولية.
  2. انقر على تحديث للتحقق من التحديثات.
  3. تأكد من وجود معاملات مسجلة في برنامج المحاسبة.

"صحة المزامنة: متدهورة" أو "فاشلة"​

ما يعنيه: فشلت محاولات مزامنة متعددة.

كيفية الإصلاح:

  1. تحقق من قسم الأخطاء لمعرفة أسباب الفشل المحددة.
  2. راجع برنامج المحاسبة بحثًا عن أي مشكلات.
  3. إذا استمرت الأخطاء، جرّب قطع الاتصال وإعادة الربط.

نصائح وأفضل الممارسات​

  • اتصل مبكرًا. كلما أسرعت في ربط برنامج المحاسبة، زادت البيانات التاريخية المتاحة.

  • تحقق من حالة المزامنة بانتظام. حتى مع اتصال سليم، ألقِ نظرة أسبوعية على إحصائيات المزامنة لاكتشاف أي مشكلات مبكرًا.

  • حافظ على تحديث برنامج المحاسبة. البيانات المعروضة في autoGMS هي بجودة البيانات في برنامج المحاسبة فقط.

  • استخدم علامات تبويب القوائم المالية. بمجرد الاتصال، توفر لك علامات تبويب قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية وصولًا سريعًا إلى التقارير المالية الرئيسية دون مغادرة autoGMS.

الأسئلة الشائعة​

هل يكتب autoGMS بيانات في برنامج المحاسبة الخاص بي؟​

حاليًا، التكامل للقراءة فقط. يسحب autoGMS البيانات من برنامج المحاسبة لكنه لا يرسل بيانات إليه. قد تضيف التحديثات المستقبلية إمكانية الكتابة.

ما البيانات التي تتم مزامنتها؟​

يزامن التكامل بيانات القوائم المالية: الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات وحسابات حقوق الملكية. قد تختلف بيانات المعاملات الفردية حسب المنصة.

هل بياناتي آمنة؟​

نعم. يستخدم التكامل Rutter، وهي منصة بيانات مالية آمنة. تستخدم جميع الاتصالات مصادقة OAuth 2.0، والبيانات مشفرة أثناء النقل. لا يخزّن autoGMS بيانات اعتماد برنامج المحاسبة الخاص بك أبدًا.

هل يمكنني ربط عدة ورش بنفس حساب المحاسبة؟​

نعم. يمكن ربط كل ورشة بنفس حساب برنامج المحاسبة. ترتبط البيانات بالورشة المحددة.

ماذا لو كنت أستخدم برنامج محاسبة مختلفًا؟​

حاليًا، يُدعم Xero وQuickBooks وSage. إذا كنت تستخدم منصة مختلفة، فالتكامل غير متاح. لا يزال بإمكانك استخدام التقارير المالية المدمجة في autoGMS (الأرباح والخسائر، الذمم المدينة المتقادمة، إلخ.) والتي تعمل بشكل مستقل.

كم مرة تتم مزامنة البيانات؟​

حاليًا، المزامنة يدوية فقط. انقر على تحديث في علامة تبويب النظرة العامة لسحب أحدث البيانات. ستتوفر جداول المزامنة التلقائية في تحديث مستقبلي.

مرجع سريع​

أريد أن...اذهب إلىافعل هذا
أربط برنامج المحاسبةالمحاسبة → ابدأاختر المنصة، وفوّض الوصول
أتحقق من حالة الاتصالالمحاسبة → النظرة العامةاعرض رأس الاتصال
أعرض صحة المزامنةالنظرة العامة → إحصائيات المزامنةتحقق من العناصر المُزامَنة والأخطاء
أحدّث البياناتالنظرة العامة → زر تحديثيسحب الأحدث من المحاسبة
أعرض قائمة الدخلعلامة تبويب قائمة الدخلاعرض الأرباح والخسائر من المحاسبة
أعرض الميزانية العموميةعلامة تبويب الميزانية العموميةاعرض الوضع المالي
أعرض التدفقات النقديةعلامة تبويب التدفقات النقديةاعرض حركة النقدية
أرى سجل المزامنةالنظرة العامة → سجل المزامنةاعرض أحداث المزامنة السابقة
أرى أخطاء المزامنةالنظرة العامة → الأخطاءاعرض عمليات المزامنة الفاشلة
أقطع الاتصال بالمنصةالنظرة العامة → قطع الاتصاليزيل الربط