التقديرات
نظرة عامة
تتيح لك ميزة التقديرات إنشاء تقديرات تكلفة مفصلة ومُبوّبة للعملاء قبل بدء العمل. يمكن أن تشمل التقديرات رسوم الخدمات والقطع والعمالة والخدمات الخارجية.
الإمكانيات الرئيسية:
- بناء تقديرات بأنواع متعددة من البنود (خدمات، قطع، عمالة، أعمال خارجية)
- إنشاء رابط عام فريد لكل تقدير يمكن للعملاء عرضه
- يمكن للعملاء الموافقة على البنود الفردية أو رفضها
- إنشاء إصدارات جديدة عند تغيير نطاق العمل
- إرسال التقديرات عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب مباشرة من النظام
- ربط التقديرات بحجوزات ومراحل مشروع محددة
كيفية الوصول إلى التقديرات
- انتقل إلى الشريط الجانبي وانقر التقديرات تحت ورشتك.
- سترى صفحة التقديرات مع قسمين: نموذج تقدير جديد في الأعلى وقائمة التقديرات أسفله.
إنشاء تقدير
الخطوة 1: اختيار العميل والمركبة
اختر العميل والمركبة من القوائم المنسدلة.
الخطوة 2: الربط بحجز (اختياري)
إذا كان هذا التقدير متعلقاً بحجز موجود، اختره. إذا كان الحجز يستخدم وضع المشروع، يمكنك أيضاً اختيار مرحلة المشروع المحددة.
الخطوة 3: إضافة البنود
لكل بند نوع: خدمة، قطعة، عمالة، أو خارجي. حدد النوع واملأ الوصف والكمية والسعر.
الخطوة 4: الإنشاء والإرسال
انقر إنشاء تقدير. يُنشأ التقدير ويُولّد رابط عام تلقائياً.
إرسال التقديرات للعملاء
من قائمة التقديرات، يمكنك إرسال كل تقدير عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب. يستلم العميل رابطاً لصفحة عامة حيث يمكنه مراجعة التقدير والموافقة على البنود أو رفضها.
إصدارات التقديرات
عند تغيير نطاق العمل، انقر إصدار جديد على التقدير. تُنشأ نسخة جديدة يمكنك تعديلها. تُحفظ الإصدارات السابقة ويرى العميل دائماً الإصدار الأخير.
نصائح وأفضل الممارسات
- كن مفصلاً. أضف أوصافاً واضحة لكل بند ليفهم العملاء ما يدفعون مقابله.
- استخدم قطع المخزون. اختيار القطع من المخزون يضمن دقة التسعير.
- أنشئ إصداراً بدلاً من التعديل. عند إجراء تغييرات، أنشئ إصداراً جديداً للحفاظ على سجل واضح.