التقديرات
نظرة عامة
تتيح لك ميزة التقديرات إنشاء تقديرات تكلفة مفصلة ومُبوّبة للعملاء قبل بدء العمل. يمكن أن تشمل التقديرات رسوم الخدمات والقطع والعمالة والأطقم والخدمات الخارجية. الإمكانيات الرئيسية:
- بناء تقديرات بأنواع متعددة من البنود (خدمات، قطع، عمالة، أطقم، أعمال خارجية)
- إنشاء رابط عام فريد لكل تقدير يمكن للعملاء عرضه والرد عليه
- تنزيل التقديرات كملفات PDF من صفحة العميل العامة أو من قائمة التقديرات الداخلية
- يمكن للعملاء الموافقة على البنود الفردية أو رفضها أو تأجيلها -- أو الموافقة على الكل/رفض الكل دفعة واحدة
- إنشاء إصدارات جديدة عند تغيير نطاق العمل، مع الحفاظ على سجل الإصدارات الكامل
- إرسال التقديرات عبر WhatsApp مباشرة من النظام
- ربط التقديرات بحجوزات ومراحل مشروع محددة
- تحويل التقديرات المعتمدة إلى حجوزات
كيفية الوصول إلى التقديرات
- انتقل إلى الشريط الجانبي وانقر التقديرات تحت ورشتك.
- سترى صفحة التقديرات مع قسمين:
- نموذج تقدير جديد في الأعلى لإنشاء التقديرات.
- قائمة التقديرات أسفله تعرض جميع التقديرات الحالية.
يمكنك أيضاً الوصول إلى التقديرات من صفحة تفاصيل الحجز. يعرض قسم التقدير في الشريط الجانبي للحجز ما إذا كان هناك تقدير، وحالته، والمبلغ. انقر عنوان التقدير لفتح صفحة التقديرات مفلترة على ذلك الحجز ومركزة على ذلك التقدير تحديداً. يبقى محرر التقدير مطوياً عند الوصول؛ انقر تعديل على الصف فقط إذا كنت تريد تغيير التقدير فعلاً.
إنشاء تقدير
الخطوة 1: اختيار العميل والمركبة
- اختر العميل من القائمة المنسدلة القابلة للبحث. يمكنك البحث بالاسم أو رقم الهاتف.
- اختر مركبته من القائمة المنسدلة.
إذا لم يكن العميل أو المركبة موجودين بعد، استخدم عميل جديد أو مركبة جديدة لإنشائهما مباشرة دون مغادرة الصفحة. بعد اختيار عميل أو مركبة موجودين، استخدم تعديل العميل أو تعديل المركبة لتحديث التفاصيل قبل إنشاء التقدير. زر مركبة جديدة متاح فقط بعد اختيار عميل.
الخطوة 2: الربط بحجز (اختياري)
- إذا كان هذا التقدير متعلقاً بحجز موجود، اختره من القائمة المنسدلة الحجز. تظهر فقط الحجوزات المطابقة للعميل والمركبة المختارين، وتُستبعد الحجوزات المكتملة.
- إذا كان الحجز يستخدم وضع المشروع، يمكنك أيضاً اختيار مرحلة المشروع المحددة.
لا يمكن إنشاء تقدير مرتبط بحجز أو تعديله أو مراجعته أو إرساله أو اعتماده يدوياً إلا عندما يكون الحجز معلقاً أو مؤكداً أو داخل الخدمة. بعد انتقال الحجز إلى مرحلة لاحقة، يقفل autoGMS تغييرات التقدير ويعرض تنبيهاً بأن تعديلات التقدير مقفلة. يمكنك فتح الحجز ومراجعة النطاق المعتمد، لكن أي تعديل تجاري متأخر يجب أن يتم من خلال الفاتورة أو الإشعار الدائن أو حجز جديد بدلاً من تغيير التقدير القديم.
الخطوة 3: إضافة البنود
لكل بند نوع:
- خدمة -- خدمة من كتالوج ورشتك. تُفلتر الخدمات حسب نوع المركبة المختارة، فتظهر فقط الخدمات التي لها تسعير لذلك النوع. إذا لم تُحدد مركبة، تظهر جميع الخدمات.
- قطعة -- اختر من مخزونك. يُملأ سعر البيع ورمز SKU تلقائياً.
- عمالة -- اختر فنياً (يُعرض معدله بالساعة ويُملأ تلقائياً) أو انتقل إلى معدل مخصص. كميات العمالة تستخدم زيادات 0.25 ساعة (كتل 15 دقيقة).
- طقم -- اختر طقماً من مخزونك. عند التطبيق، يتوسع الطقم إلى بنود قطع فردية لكل مكوّن غير اختياري، مع ملء الكميات والأسعار تلقائياً.
- خارجي -- للأعمال الخارجية أو المُسندة لطرف ثالث. أدخل الوصف والسعر يدوياً.
لكل بند:
- حدد النوع باستخدام القائمة المنسدلة.
- املأ الوصف (أو اختر عنصر مخزون أو خدمة أو فني من القائمة المنسدلة).
- حدد الكمية وسعر الوحدة.
- أضف مزيداً من البنود باستخدام زر + في الصف الأخير. أزل البنود باستخدام زر إزالة في كل صف.
الخطوة 4: الإنشاء والإرسال
- انقر إنشاء تقدير (الزر يمتد بعرض النموذج الكامل).
- يُنشأ التقدير مع رابط عام فريد.
- يظهر التقدير في القائمة أدناه بحالة جاهز للإرسال.
معلومة مفيدة: زر إنشاء التقدير معطّل حتى تختار عميلاً ومركبة معاً.
فهم حالات التقديرات
كل تقدير يمر بمجموعة من الحالات بناءً على ردود العملاء:
| الحالة | ما تعنيه |
|---|---|
| جاهز للإرسال | تم إنشاء التقدير ولم يُرسل للعميل بعد. |
| مُرسل | تمت مشاركة التقدير مع العميل عبر WhatsApp. |
| موافق عليه جزئياً | رد العميل على بعض البنود دون الكل، أو وافق على بعضها ورفض أخرى. |
| موافق عليه | وافق العميل على التقدير (جميع البنود أو عبر "الموافقة على الكل"). |
| مرفوض | رفض العميل التقدير. |
| مُستبدل | يوجد إصدار أحدث من هذا التقدير. يرى العميل دائماً الإصدار الأخير. |
| منتهي الصلاحية | تجاوز التقدير فترة صلاحيته دون رد. |
بمجرد الموافقة على التقدير، يُقفل -- لا يمكن للعميل تغيير قراره، ولا يمكن للموظفين تعديل سجل التقدير المعتمد، وتُعطّل جميع عناصر التحكم بالموافقة في الصفحة العامة. التقديرات الموافق عليها جزئياً تصبح للقراءة فقط أيضاً بعد تسجيل قرارات العميل. إذا تغيّر النطاق بعد الموافقة، استخدم تعديل لإنشاء إصدار معدل وإرساله للعميل للموافقة.
إرسال التقديرات للعملاء
من قائمة التقديرات، انقر إرسال على تقدير مسودة أو منتهي الصلاحية لفتح حوار إرسال WhatsApp:
- WhatsApp -- يفتح WhatsApp مع رسالة معبأة مسبقاً تحتوي على رابط التقدير. إذا لم يكن لدى العميل رقم هاتف مسجل، يظهر حقل مدمج لإدخاله وحفظه.
للتقديرات المعتمدة أو المعتمدة جزئياً التي لديها رابط مباشر، يكون خيار WhatsApp متاحاً أيضاً في القائمة المنسدلة (أيقونة النقاط الثلاث).
التقديرات الموجودة بالفعل في حالة مُرسل لا تعرض زر إرسال آخر.
يستلم العميل رابطاً لصفحة عامة حيث يمكنه مراجعة التقدير واتخاذ قراراته. لا يتطلب الأمر حساباً أو تسجيل دخول.
ما يستلمه العميل
يحصل العميل على رسالة مخصصة باسمه ورابط التقدير. ينقله الرابط إلى صفحة عامة تعرض تفاصيل التقدير الكاملة.
أرقام الهاتف المحفوظة مباشرة تُحفظ في سجل العميل، لتكون متاحة للإرسالات المستقبلية عبر الفواتير والتقديرات.
إدارة التقديرات في القائمة
ما ستراه
تعرض قائمة التقديرات جدولاً بالأعمدة التالية:
- التقدير -- رقم التقدير (مثلاً "#1234")، ورقم الإصدار (مثلاً "v2")، وتاريخ الإنشاء.
- العميل -- اسم العميل.
- المركبة -- ملخص المركبة ولوحة الرقم عند توفرها.
- الحالة -- شارة حالة ملونة.
- الإجمالي -- المبلغ الإجمالي المنسق بعملة ورشتك.
- آخر تحديث -- تاريخ آخر تحديث، مع تاريخ الإرسال تحته عند توفره.
على الهاتف، تتحول القائمة إلى تخطيط بطاقات.
عند فتح صفحة التقديرات من حجز، تُفلتر القائمة تلقائياً على ذلك الحجز. إذا كان رابط الحجز يحتوي على تقدير محدد، تبقى بطاقة الإنشاء/التعديل مطوية وتعرض الصفحة التقدير المطابق في القائمة حتى يتمكن الفريق من مراجعته دون الدخول إلى وضع التعديل بالخطأ.
التصفية والبحث
يمكنك تصفية القائمة حسب:
- الحالة -- انقر شريحة حالة لعرض التقديرات في تلك الحالة فقط. كل شريحة تعرض العدد.
- البحث -- بحث نصي حر عبر رقم التقدير واسم العميل والمركبة والحالة.
انقر إعادة تعيين الفلاتر لمسح جميع الفلاتر دفعة واحدة.
القائمة مقسمة إلى صفحات. استخدم عناصر التحكم أسفل القائمة للتنقل بين الصفحات أو تغيير عدد التقديرات المعروضة في كل صفحة.
إجراءات الصف
لكل صف تقدير مجموعة أزرار إجراء رئيسية تتغير حسب حالة التقدير، بالإضافة إلى قائمة منسدلة (أيقونة النقاط الثلاث) لعمليات إضافية.
تقديرات المسودة / منتهية الصلاحية:
| الإجراء | ما يفعله |
|---|---|
| إرسال | يفتح حوار إرسال التقدير للتوصيل عبر WhatsApp |
| تعديل | يحمّل التقدير في النموذج للتعديل |
تقديرات مُرسلة / موافق عليها جزئياً (مع رابط مباشر):
| الإجراء | ما يفعله |
|---|---|
| فتح الرابط | يفتح صفحة التقدير العامة في تبويب جديد |
| الموافقة على كل البنود | يظهر في التقديرات الموافق عليها جزئياً. استخدمه فقط إذا قبل العميل لاحقاً كل التقدير خارج البوابة. |
| حجز البنود المعتمدة | يظهر في التقديرات المستقلة الموافق عليها جزئياً. ينشئ حجزاً من البنود التي وافق عليها العميل فقط. البنود المرفوضة أو المؤجلة لا تُنسخ إلى سعر الحجز. |
| تعديل / مراجعة | متاح فقط للتقديرات المرسلة التي لا تحتوي على قرار من العميل بعد. عند الحفظ، يُنشأ إصدار جديد وتُحفظ النسخة السابقة لسجل التدقيق. |
للتقدير المستقل الموافق عليه جزئياً، اختر الخطوة حسب ما وافق عليه العميل فعلاً:
- استخدم حجز البنود المعتمدة إذا كان العميل يريد تنفيذ الأعمال التي وافق عليها فقط.
- استخدم الموافقة على كل البنود فقط إذا قبل العميل كامل التقدير لاحقاً خارج البوابة.
- أنشئ تقديراً جديداً إذا تغيّر النطاق ويحتاج العميل إلى الموافقة على نسخة مختلفة.
عندما ينشئ حجز البنود المعتمدة الحجز، يبقى التقدير بحالة موافق عليه جزئياً وتظهر هذه النتيجة على الحجز. تستخدم بنود الخدمة والنطاق المعتمد وسعر الحجز البنود الموافق عليها فقط.
تقديرات مستقلة معتمدة (بدون حجز مرتبط):
| الإجراء | ما يفعله |
|---|---|
| إنشاء حجز | يحوّل التقدير المعتمد إلى حجز جديد وينتقل إليه |
| فتح الرابط | يفتح صفحة التقدير العامة في تبويب جديد |
تقديرات معتمدة مرتبطة بحجز:
| الإجراء | ما يفعله |
|---|---|
| فتح الحجز | يفتح مساحة عمل الحجز. تبقى تفاصيل التقدير المعتمد للقراءة فقط. |
| تعديل | يفتح تأكيداً ثم ينشئ إصداراً معدلاً، مع بقاء التقدير المعتمد الأصلي محفوظاً لسجل التدقيق. يظهر فقط إذا كان الحجز معلقاً أو مؤكداً أو داخل الخدمة. |
| فتح الرابط | يفتح صفحة التقدير العامة في تبويب جديد |
من مساحة عمل الحجز، يحتوي الشريط الجانبي أيضاً على قسم التقدير. استخدم هذا العنوان للانتقال إلى التقدير المحدد في صفحة التقديرات. فتحه بهذه الطريقة للمراجعة والتنقل فقط؛ ولا يفتح محرر التقدير.
تقديرات مرفوضة:
| الإجراء | ما يفعله |
|---|---|
| تعديل | يحمّل التقدير للمراجعة |
| إرسال | يفتح حوار إرسال التقدير لإعادة الإرسال |
القائمة المنسدلة (داخل قائمة النقاط الثلاث):
| الإجراء | متى يتاح | ما يفعله |
|---|---|---|
| يوجد رابط مباشر وزر الإرسال غير ظاهر على الصف | يفتح حوار إرسال WhatsApp | |
| فتح v# / فتح الإصدار الحالي | يوجد إصدار نشط أحدث | يفتح أحدث تقدير معدل |
| نشاط العميل | متاح دائماً | يفتح تفاصيل الإرسال وحالة الرابط وعدد مرات الفتح واختيارات العميل والملاحظات والجدول الزمني |
| فتح الحجز | التقدير مرتبط بحجز والإجراء غير ظاهر على الصف | يفتح مساحة عمل الحجز المرتبط |
| تنزيل | يوجد رابط نشط | ينزّل ملف PDF لتقدير العميل |
| تعطيل رابط العميل | يوجد رابط نشط | يمنع العميل من فتح الرابط العام الحالي دون تغيير التقدير |
أسفل أزرار الإجراءات، سترى بيانات وصفية لرابط المشاركة تعرض حالة الرابط (نشط، ملغى، أو منتهي الصلاحية)، وعدد المشاهدات، وتاريخ الانتهاء، وتاريخ آخر مشاهدة، مفصولة بأحرف أنبوب.
إذا كان الحجز المرتبط قد تجاوز مرحلة داخل الخدمة، يظهر الصف تنبيه تعديلات التقدير مقفلة وتُخفى أو تُمنع إجراءات مثل تعديل وإرسال واعتماد وتغييرات رابط العميل. هذا يحافظ على سجل التقدير بعد انتقال الحجز إلى الإكمال أو أي مرحلة لاحقة.
تعديل تقدير
عند النقر على تعديل على تقدير:
- التقديرات المستقلة (بدون حجز مرتبط): تُحمّل تفاصيل التقدير في نموذج التقدير الجديد أعلى الصفحة. أجرِ تغييراتك واحفظ.
- التقديرات المرتبطة بحجز: يتم نقلك إلى مساحة عمل الحجز حيث يمكن تحديث التقدير في السياق.
تُعدّل التقديرات المسودة مباشرة. أما التقديرات المرسلة التي لا تحتوي على قرار من العميل بعد، فيُنشئ تعديلها إصداراً جديداً؛ وتُحفظ النسخة السابقة وتُعلّم كمُستبدلة، ويرى العميل الإصدار الأخير.
التقديرات الموافق عليها جزئياً والمُستبدلة تكون للقراءة فقط. للتقدير المعتمد، استخدم تعديل لإنشاء إصدار معدل؛ ويبقى التقدير المعتمد الأصلي محفوظاً لسجل التدقيق وأي مراجع إيداع أو فاتورة قائمة. قبل إنشاء الإصدار المعدل، يعرض autoGMS حوار مراجعة يقارن إجمالي التقدير المعتمد السابق بالإجمالي الجديد ويبرز البنود المضافة أو المعدلة أو المحذوفة. راجع هذا الحوار قبل تأكيد إنشاء الإصدار.
للتقديرات المرتبطة بحجز، يتاح هذا المسار فقط عندما يكون الحجز معلقاً أو مؤكداً أو داخل الخدمة. الحالات اللاحقة تقفل تغييرات التقدير.
التحديث
انقر زر تحديث في رأس الصفحة لإعادة تحميل قائمة التقديرات. أثناء التحديث، تبقى البيانات الحالية مرئية فلا يتم حجبك أبداً.
إصدارات التقديرات
عند تغيير نطاق العمل:
- ابحث عن التقدير في القائمة.
- انقر تعديل على صف التقدير.
- إذا كان التقدير قد أُرسل لكن العميل لم يوافق أو يرفض أو يرسل قرارات البنود بعد، فإن حفظ تغييراتك ينشئ إصداراً جديداً تلقائياً.
تُحفظ الإصدارات السابقة وتُعلّم كـ مُستبدلة. يرى العميل دائماً الإصدار الأخير عند فتح الرابط العام. تُعرض أرقام الإصدارات على كل تقدير (v1، v2، v3، وهكذا).
للتقديرات المرتبطة بحجز، لا يمكن إنشاء إصدار جديد إلا عندما يكون الحجز معلقاً أو مؤكداً أو داخل الخدمة. بعد انتقال الحجز إلى حالة لاحقة، يحمي autoGMS سجل التقدير المعتمد ويمنع إنشاء إصدارات جديدة لهذا الحجز.
معلومة مفيدة: للتقديرات المسودة التي لم تُرسل بعد، يحدّث التعديل الإصدار الحالي بدلاً من إنشاء إصدار جديد.
تبقى التقديرات المعتمدة مقفلة لسجل التدقيق. إذا تغيّر النطاق بعد الموافقة، استخدم تعديل لإنشاء إصدار معدل وإرساله للعميل للموافقة. التقديرات الموافق عليها جزئياً والمُستبدلة تبقى للقراءة فقط.
تحويل تقدير إلى حجز
عندما يوافق عميل على تقدير مستقل (غير مرتبط بحجز مسبقاً):
- ابحث عن التقدير المعتمد في القائمة.
- انقر زر حجز.
- يُنشأ حجز جديد من تفاصيل التقدير.
يظهر هذا الزر فقط للتقديرات المعتمدة التي ليس لديها حجز مرتبط مسبقاً.
يمكن أيضاً تحويل التقديرات المستقلة الموافق عليها جزئياً إلى حجوزات:
- ابحث عن التقدير الموافق عليه جزئياً في القائمة.
- انقر حجز البنود المعتمدة.
- أكّد أن autoGMS يجب أن ينشئ الحجز من البنود المعتمدة فقط.
- افتح الحجز الجديد لمتابعة سير العمل.
قواعد مهمة:
- البنود الموافق عليها فقط تصبح أعمالاً في الحجز.
- البنود المرفوضة أو المؤجلة لا تدخل في سعر الحجز.
- يعرض رأس الحجز قرار التقدير: موافق عليه جزئياً حتى يفهم الفريق سبب عدم احتواء الحجز على كل بنود التقدير الأصلي.
- يظهر الحجز مباشرة في سير الحجوزات، لكنه لا يظهر في الفواتير -> يحتاج إلى فاتورة إلا بعد اكتمال العمل.
- عند إنشاء الفاتورة النهائية، يستخدم autoGMS النطاق المعتمد للحجز حتى تطابق الفاتورة الأعمال التي وافق عليها العميل.
ما يراه عميلك: صفحة التقدير العامة
تتضمن صفحة التقدير العامة إجراء تنزيل PDF في التذييل حتى يتمكن العميل من حفظ نسخة PDF من التقدير.
عندما يفتح العميل رابط التقدير، يرى صفحة نظيفة واحترافية تعمل على أي هاتف أو جهاز لوحي أو حاسوب. لا يتطلب الأمر تسجيل دخول أو حساب.
رأس الصفحة
في الأعلى، يرى العميل:
- شعار ورشتك (أو أيقونة بديلة) واسم الورشة
- عنوان فرعي: "موافقة العميل على التقدير"
- معدّ لـ مع اسم العميل. لعملاء الأعمال، يظهر أيضاً عنوان الشركة ورقم التسجيل الضريبي المحفوظان إذا كانا متوفرين في ملف العميل.
- رقم التقدير ومرجع الحجز (إن وُجد) وتاريخ الإنشاء
تفاصيل التقدير
بطاقة ملخص تعرض:
- رقم التقدير والحالة الحالية
- معلومات المركبة: السنة والشركة المصنعة والموديل ولوحة الترخيص
- تاريخ إنشاء التقدير
بنود التقدير
كل بند يُعرض مع:
- الوصف والنوع (خدمة، قطعة، عمالة، إلخ)
- الكمية وسعر الوحدة
- إجمالي البند على اليمين
أسفل كل بند، يرى العميل عناصر التحكم بالموافقة (موضحة في القسم التالي).
في أسفل قسم البنود:
- المجموع الفرعي
- مبلغ الضريبة
- إجمالي التقدير (مُبرز باللون الأزرق، عريض)
اتخاذ القرارات على البنود
لكل بند، لدى العميل ثلاثة خيارات:
- موافقة -- قبول هذا البند.
- تأجيل -- وضع هذا البند قيد الانتظار (لم يُتخذ قرار بعد).
- رفض -- رفض هذا البند.
الخيار المحدد يُبرز حتى يتمكن العميل من رؤية خياراته بنظرة سريعة.
تقديم القرارات
أسفل البنود، يمكن للعميل إضافة ملاحظات اختيارية للورشة في حقل نصي. أسفل الملاحظات، هناك ثلاث طرق للتقديم:
- الموافقة على الكل -- الموافقة على كل بند دفعة واحدة.
- تقديم قرارات البنود -- إرسال الخيارات لكل بند (الموافقة على بعضها، تأجيل أخرى، رفض الباقي).
- رفض الكل -- رفض كل بند دفعة واحدة.
تُضمّن الملاحظات مع أي تقديم.
بعد التقديم
بمجرد الموافقة على التقدير أو رفضه:
- تظهر رسالة تأكيد: "تمت الموافقة على هذا التقدير." أو "تم رفض هذا التقدير."
- تُعطّل جميع أزرار الموافقة.
- يُعطّل حقل الملاحظات.
- يعرض كل بند شارة مقفلة (خضراء "موافق عليه" أو حمراء "مرفوض") بدلاً من الأزرار التفاعلية.
فترة الصلاحية
أسفل أزرار الإجراءات، يرى العميل:
التقدير صالح حتى [التاريخ]
إذا لم يتم تحديد تاريخ انتهاء، يُعرض "30 يوماً من الإصدار" كإعداد افتراضي.
التواصل مع الورشة
في أسفل الصفحة، يوفر قسم "تحتاج مساعدة؟":
- زر اتصال يتصل بالورشة مباشرة (يظهر فقط إذا كان لدى الورشة رقم هاتف مسجل).
- زر WhatsApp يفتح رسالة معبأة مسبقاً: "مرحباً، أستفسر عن التقدير لمركبتي [الشركة المصنعة] [الموديل] ([اللوحة])." (يظهر فقط إذا كان لدى الورشة رقم هاتف).
نصائح وأفضل الممارسات
- كن مفصلاً. أضف أوصافاً واضحة لكل بند حتى يفهم العملاء بالضبط ما يدفعون مقابله.
- استخدم قطع وأطقم المخزون. اختيار القطع من المخزون يضمن دقة التسعير. الأطقم توفر الوقت بالتوسع إلى مكونات فردية تلقائياً.
- استخدم أنواع العمالة للشفافية. عرض معدلات الفنيين أو المعدلات بالساعة المخصصة يساعد العملاء على فهم تكاليف العمالة.
- أنشئ إصداراً بدلاً من التعديل. عند إجراء تغييرات، أنشئ إصداراً جديداً بدلاً من البدء من الصفر. هذا يحافظ على سجل واضح ويرى العميل دائماً الإصدار الأخير.
- تابع بسرعة. بعد إرسال تقدير، استخدم شرائح الحالة ونشاط العميل للعثور على التقديرات بانتظار رد العميل.
- حوّل التقديرات المعتمدة إلى حجوزات. عند الموافقة على تقدير مستقل، استخدم إنشاء حجز أو إنشاء حجز وإيداع مباشرة من الصف -- دون الحاجة لإعادة إدخال التفاصيل.
الأسئلة المتكررة
كيف أرسل تقديراً لعميل؟
أنشئ التقدير، ثم انقر إرسال على صف التقدير في القائمة. في حوار الإرسال، افتح WhatsApp بالرسالة الجاهزة. إذا كان هاتف العميل مفقوداً، يمكنك إضافته مباشرة. يستلم العميل رابطاً لصفحة التقدير العامة حيث يمكنه المراجعة والرد.
العميل يقول أنه لا يرى التقدير.
تأكد أنك نقرت إنشاء تقدير (لم تملأ النموذج فقط). تحقق أن التقدير لديه رابط مشاركة بفتح قائمة ... والنقر على فتح الرابط. إذا عمل الرابط لديك، أعد إرساله للعميل.
كيف أحدّث تقديراً تم إرساله مسبقاً؟
إذا لم يكن العميل قد وافق أو رفض أو أرسل قرارات البنود بعد، انقر تعديل على صف التقدير، أجرِ تغييراتك واحفظ. لأن التقدير أُرسل مسبقاً، الحفظ ينشئ إصداراً جديداً تلقائياً. سيرى العميل الإصدار الأخير عند فتح الرابط.
إذا كان التقدير معتمداً بالفعل، استخدم تعديل لإنشاء إصدار معدل مع بقاء التقدير المعتمد مقفلاً. التقديرات الموافق عليها جزئياً تبقى للقراءة فقط. يمكن مراجعة التقديرات المرفوضة في إصدار جديد قبل إعادة إرسالها.
إذا كان التقدير مرتبطاً بحجز تجاوز مرحلة داخل الخدمة، يمنع autoGMS التحديث. افتح الحجز لمراجعة النطاق المعتمد، ثم استخدم الفاتورة أو الإشعار الدائن لأي تصحيح تجاري.
هل يمكنني حذف تقدير؟
لا يمكن حذف التقديرات للحفاظ على سلامة التدقيق. للتقديرات المرسلة التي لا تحتوي على قرار من العميل بعد، يمكنك إنشاء إصدار جديد يستبدل القديم. أما التقديرات المعتمدة، فاستخدم تعديل لإنشاء إصدار جديد مع بقاء الأصل مقفلاً.
ماذا يعني "موافق عليه جزئياً"؟
يعني أن العميل رد على بعض البنود دون الكل، أو وافق على بعض البنود ورفض أو أجّل أخرى. افتح رابط التقدير العام أو استخدم نشاط العميل لرؤية التفصيل.
هل يمكن أن يصبح التقدير الموافق عليه جزئياً حجزاً؟
نعم. إذا كان التقدير مستقلاً، انقر حجز البنود المعتمدة. ينشئ autoGMS حجزاً من البنود الموافق عليها فقط، وتبقى البنود المرفوضة أو المؤجلة داخل التقدير لسجل التدقيق. يعرض الحجز بوضوح قرار التقدير: موافق عليه جزئياً.
إذا وافق العميل لاحقاً على كل شيء، استخدم الموافقة على كل البنود. وإذا كان العميل يريد نطاقاً مختلفاً، أنشئ تقديراً جديداً وأرسل ذلك الإصدار للموافقة.
هل يمكن للعميل تغيير قراره بعد الموافقة؟
لا. بمجرد الموافقة على التقدير أو رفضه، يُقفل القرار. إذا تغيّر النطاق بعد الموافقة، استخدم تعديل لإنشاء إصدار معدل وإرساله للعميل للموافقة. يبقى التقدير المعتمد الأصلي مقفلاً لسجل التدقيق.
ماذا يعني "تأجيل" في صفحة العميل؟
تأجيل يعني أن العميل لم يتخذ قراراً بشأن ذلك البند بعد. البنود المؤجلة تُتتبع كمعلقة في النظام. يمكن للعميل تغيير خياره قبل التقديم.
كيف يعمل معدل الضريبة؟
يُسحب معدل الضريبة من إعدادات ورشتك تلقائياً ويُطبّق على إجمالي التقدير. يُعرض مبلغ الضريبة للعميل في الصفحة العامة كسطر منفصل فوق الإجمالي.
ماذا يحدث عند تحويل تقدير إلى حجز؟
النقر على حجز على تقدير مستقل معتمد ينشئ حجزاً جديداً باستخدام تفاصيل العميل والمركبة والتسعير من التقدير. يصبح التقدير مرتبطاً بذلك الحجز.
لا أرى أي عملاء في القائمة المنسدلة.
إذا لم يكن لدى ورشتك عملاء بعد، يظهر إشعار كهرماني مع رابط لإنشاء حجز أولاً. يُنشأ العملاء أثناء عملية الحجز. بمجرد وجود عميل، سيظهر في نموذج التقدير.
هل يمكن للعميل إضافة ملاحظات عند الرد؟
نعم. صفحة التقدير العامة تحتوي على حقل ملاحظات اختياري حيث يمكن للعميل كتابة رسالة للورشة. تُقدّم هذه الملاحظات مع قرارات الموافقة.
هل يحتاج العميل إلى حساب؟
لا. رابط التقدير هو صفحة عامة تعمل بدون أي تسجيل دخول أو حساب أو تحميل تطبيق.
كيف أضيف عنوان عميل أعمال أو رقم TRN إلى التقدير؟
افتح ملف العميل، عدّل معلومات الاتصال، اجعل نوع الحساب أعمال، ثم احفظ عنوان الشركة ورقم TRN / رقم التسجيل الضريبي. تعرض صفحة التقدير العامة وملف PDF للتقدير هذه التفاصيل عند حفظها في ملف العميل.
كم تبقى صلاحية رابط التقدير؟
تُعرض فترة الصلاحية في الصفحة العامة. إذا تم تحديد تاريخ انتهاء، يُعرض التاريخ المحدد. وإلا، الافتراضي هو 30 يوماً من تاريخ إصدار التقدير.
ما العملة المستخدمة؟
تستخدم التقديرات العملة المهيأة في ورشتك. جميع المبالغ في الصفحة العامة تُنسّق بتلك العملة.
مرجع سريع
| الإجراء | أين تجده |
|---|---|
| إنشاء تقدير | صفحة التقديرات > نموذج تقدير جديد > املأ التفاصيل > إنشاء تقدير |
| إضافة عميل مباشرة | نموذج التقدير الجديد > عميل جديد بجانب تسمية العميل |
| تعديل العميل المختار | نموذج التقدير الجديد > تعديل العميل بجانب تسمية العميل |
| إضافة مركبة مباشرة | نموذج التقدير الجديد > مركبة جديدة بجانب تسمية المركبة (بعد اختيار عميل) |
| تعديل المركبة المختارة | نموذج التقدير الجديد > تعديل المركبة بجانب تسمية المركبة |
| الإرسال عبر WhatsApp | قائمة التقديرات > زر إرسال > افتح WhatsApp في الحوار |
| فتح الرابط العام | قائمة التقديرات > زر فتح الرابط، أو قائمة ... > فتح الرابط |
| تنزيل PDF للتقدير | صفحة التقدير العامة > تنزيل PDF، أو قائمة التقديرات > قائمة ... > تنزيل |
| تعطيل رابط العميل | قائمة التقديرات > قائمة ... > تعطيل رابط العميل |
| تعديل تقدير | قائمة التقديرات > زر تعديل على صف التقدير |
| إنشاء إصدار جديد | تعديل تقدير مُرسل قبل أي قرار من العميل، أو تعديل تقدير معتمد لإنشاء إصدار معدل |
| التحويل إلى حجز | قائمة التقديرات > زر حجز على تقدير مستقل معتمد |
| مراجعة نشاط العميل | قائمة التقديرات > قائمة ... > نشاط العميل |
| تصفية حسب الحالة | قائمة التقديرات > انقر شريحة حالة (جاهز للإرسال، مُرسل، موافق عليه، إلخ) |
| البحث في التقديرات | قائمة التقديرات > اكتب في شريط البحث |
| تحديث القائمة | رأس الصفحة > زر تحديث |