أوامر الشراء وإدارة الموردين

نظرة عامة

يمنحك نظام أوامر الشراء تحكماً كاملاً في شراء القطع. يمكنك إنشاء أوامر شراء احترافية، وإرسالها للموردين عبر قنوات متعددة، وتتبع عمليات التوصيل، وحساب التكاليف الحقيقية المحمّلة، وتحديث مخزونك تلقائياً -- كل ذلك من داخل لوحة تحكم autoGMS.

يغطي هذا الدليل كل شيء من إنشاء أول أمر شراء إلى استلام المخزون ببيانات تكلفة دقيقة.

ما يمكنك فعله:

• إنشاء أوامر شراء ببنود من مخزونك الحالي أو قطع جديدة تماماً
• إدارة دليل موردين كامل بتفاصيل الاتصال وشروط الدفع وإحصائيات الأداء
• إرسال الأوامر عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو برنامج البريد الافتراضي بقوالب احترافية معبّأة مسبقاً
• تتبع حالة التوصيل عبر دورة الحياة الكاملة من المسودة إلى الإغلاق
• تسجيل التكاليف المحمّلة (الشحن، الجمارك، المناولة، التأمين) لحساب التكلفة الحقيقية لكل قطعة
• استلام المخزون بمعالج إرشادي من 4 خطوات يغطي رفع المستندات والتحقق من الكميات وتوزيع التكاليف وتفاصيل المخزون
• تحديث المخزون تلقائياً عند إنهاء أمر الشراء
• تخصيص العناصر لأعمال محددة بحيث تتدفق تكاليف القطع مباشرة في تكلفة العمل
• التعامل مع أوامر متعددة العملات مع تحويل سعر الصرف وقت الاستلام

---

كيفية الوصول

1. افتح لوحة تحكم autoGMS.
2. اختر ورشتك من الشريط الجانبي.
3. انقر على أوامر الشراء في قائمة التنقل.

ستصل إلى صفحة أوامر الشراء التي تحتوي على تبويبين: أوامر الشراء والموردون.

معلومة مفيدة: أوامر الشراء وحدة محمية بالميزات. متاحة للمستخدمين بالأدوار التالية: مالك المؤسسة، مالك الورشة، والمدير. إذا لم تراها في شريطك الجانبي، تواصل مع مالك مؤسستك لتفعيل الميزة.

---

صفحة أوامر الشراء

التبويب الأول: أوامر الشراء

هذا هو عرضك الرئيسي لإدارة جميع أوامر الشراء.

الفلاتر وأدوات التحكم

في أعلى الصفحة ستجد:

• شريط البحث -- البحث برقم أمر الشراء أو اسم العنصر أو الملاحظات.
• شرائح فلتر الحالة -- فلاتر سريعة للكل، مفتوح، مُرسل، مُستلم، ومُغلق. كل شريحة تعرض شارة عدد.
• منتقي نطاق التاريخ -- تصفية الأوامر حسب نطاق تاريخ الإنشاء.
• خيارات الترتيب -- الترتيب حسب رقم أمر الشراء أو تاريخ الإنشاء أو تاريخ التوصيل المتوقع أو المبلغ الإجمالي.
• ترقيم الصفحات -- 25 عنصراً لكل صفحة مع أدوات تنقل.

تُرتّب الأوامر بنظام أولوية ذكي: المسودات تظهر أولاً، تليها العناصر القابلة للتنفيذ (مُرسلة، بانتظار التوصيل، مُستلمة جزئياً)، ثم الأوامر المكتملة.

جدول أوامر الشراء

كل صف في الجدول يعرض:

العمود	ما يعرضه
أنشئ بواسطة	اسم ودور المستخدم الذي أنشأ الأمر.
تاريخ الإنشاء	متى تم إنشاء الأمر.
تاريخ التوصيل المتوقع	متى يُتوقع وصول العناصر.
رقم أمر الشراء	الرقم المُولّد تلقائياً (مثلاً PO-ATG-2026-0001).
القطع	اسم العنصر الأول ومورده، بالإضافة إلى شارة عدد إذا كانت هناك عناصر إضافية.
التخصيص	ما إذا كانت العناصر للمخزون العام أو مخصصة لعمل محدد (مع رابط للحجز).
الإجمالي	إجمالي الأمر، مع تفاصيل الرسوم إذا تم تطبيق تكاليف محمّلة.
الحالة	شارة مرمّزة بالألوان تُظهر الحالة الحالية.

إجراءات الصف

انقر على قائمة الإجراءات في أي صف للوصول إلى:

• عرض / تعديل -- يفتح ورقة أمر الشراء بتفاصيل الأمر الكاملة.
• إرسال -- يفتح مربع حوار الإرسال لإرسال الأمر للموردين.
• استلام -- يبدأ معالج الاستلام (متاح للأوامر المُرسلة).
• إعادة إرسال -- يُعيد إرسال أمر تم إرساله مسبقاً للموردين.
• حذف -- يزيل الأمر. متاح فقط لأوامر الشراء المسودة.

---

التبويب الثاني: الموردون

يعرض هذا التبويب دليل الموردين الكامل.

العمود	ما يعرضه
الاسم	اسم أعمال المورد.
الاتصال	جهة الاتصال والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
شروط الدفع	شروط الدفع المتفق عليها (مثلاً "COD"، "Net 30").
أوامر الشراء	عدد أوامر الشراء التي وضعتها مع هذا المورد.
العناصر	إجمالي عدد العناصر المطلوبة من هذا المورد.
إجمالي الإنفاق	القيمة التراكمية لجميع الأوامر مع هذا المورد.
الحالة	نشط أو غير نشط.

يمكنك البحث والتصفية والترتيب في قائمة الموردين. انقر على أي صف مورد لتعديل تفاصيله.

---

المفاهيم الرئيسية

صيغة رقم أمر الشراء

كل أمر شراء يحصل على رقم مُولّد تلقائياً بالصيغة:

{البادئة}-{السنة} / {التسلسل}

مثلاً: PO-ATG-2026-0001، PO-ATG-2026-0002، وهكذا. البادئة تعتمد على رمز مؤسستك، والتسلسل يزداد تلقائياً خلال كل سنة.

حالات أمر الشراء

الحالة	المعنى
مسودة	تم إنشاء الأمر لكن لم يُرسل بعد. يمكنك تعديل جميع التفاصيل بحرية.
مُرسل	تم إرسال الأمر للموردين. أصبح مقفلاً للتعديل.
بانتظار التوصيل	تم إرسال الأمر وأنت بانتظار وصول البضائع.
مُستلم جزئياً	تم استلام بعض البنود لكن ليس جميعها.
مُستلم	تم استلام جميع العناصر في الأمر. جاهز للإنهاء.
مُغلق	تم إنهاء الأمر. تم تحديث المخزون وتطبيق التكاليف. هذه الحالة النهائية.

التخصيص للمخزون مقابل العمل

كل بند له نوع تخصيص:

• للمخزون (افتراضي) -- تذهب العناصر إلى مخزونك العام عند الاستلام. متاحة لأي عمل مستقبلي.
• للعمل -- العناصر محجوزة لحجز محدد. عند إنهاء الأمر، تُضاف القطع إلى قائمة قطع ذلك العمل بالتكلفة المحمّلة الصحيحة.

التكاليف المحمّلة

التكاليف المحمّلة هي المصاريف الإضافية المتضمنة في إيصال القطع إلى ورشتك بخلاف سعر المورد:

النوع	أمثلة
الشحن	رسوم الشحن، رسوم التوصيل، تكاليف النقل
الجمارك	رسوم الاستيراد، التعريفات الجمركية
التخليص	رسوم التخليص الجمركي، رسوم الوسيط
المناولة	التحميل/التفريغ، مناولة المستودعات
التأمين	أقساط تأمين الشحنة
أخرى	أي تكاليف غير مغطاة أعلاه

عند إنهاء أمر شراء، تُوزّع التكاليف المحمّلة تناسبياً على جميع العناصر المُستلمة بناءً على قيمتها. هذا يعطيك تكلفة الوحدة الحقيقية لكل قطعة.

مثال: تطلب 100 فلتر زيت بسعر 10 AED للواحد (1,000 AED إجمالي فرعي). تكاليف الشحن 50 AED والجمارك 30 AED، بإجمالي 80 AED تكاليف محمّلة. تكلفة الوحدة النهائية تصبح 10 + (80 / 100) = 10.80 AED للفلتر.

دعم العملات المتعددة

تدعم أوامر الشراء AED وUSD وEUR وGBP وSAR. إذا اختلفت عملة أمر الشراء عن عملة ورشتك، ستدخل سعر الصرف خلال خطوة الاستلام. يُخزّن السعر مع ختم زمني لأغراض التدقيق.

---

دليل خطوة بخطوة

إنشاء أمر شراء

1. في تبويب أوامر الشراء، انقر على زر إنشاء أمر شراء.
2. يُنشأ أمر شراء جديد برقم مُولّد تلقائياً وحالة "مسودة".
3. تفتح ورقة أمر الشراء على الجانب الأيمن من الشاشة.

في منطقة الرأس، حدد:

• تاريخ التوصيل المتوقع -- متى تتوقع وصول العناصر.
• العملة -- اختر من AED أو USD أو EUR أو GBP أو SAR (يُعيّن افتراضياً لعملة ورشتك).
• شروط الدفع -- شروطك المتفق عليها مع المورد.
• ملاحظات -- ملاحظات عامة عن الأمر (حتى 2,000 حرف).

إضافة بنود

1. في ورقة تفاصيل أمر الشراء، انقر إضافة بند.

2. املأ الحقول التالية:

   البحث عن عنصر -- ابدأ الكتابة للبحث في مخزونك الحالي. اختر تطابقاً لملء تفاصيل العنصر وآخر تسعير معروف تلقائياً. إذا كان العنصر جديداً، اكتب الاسم وسيُنشأ عند الإنهاء.

   المورد -- اختر من القائمة المنسدلة أو اكتب اسم مورد جديد لإنشائه مباشرة. يتحقق النظام من التكرار (غير حساس لحالة الأحرف) لمنع إنشاء نفس المورد مرتين.

   الكمية ونوع الوحدة -- أدخل الكمية (حد أدنى 1) واختر الوحدة: قطع، لترات، أمتار، لفات، كيلوغرامات، غالونات، أطقم، زجاجات، أنابيب، أو أخرى.

   سعر الوحدة -- التكلفة لكل وحدة من المورد. إجمالي السطر (الكمية مضروبة في سعر الوحدة) يُحسب تلقائياً.

   التخصيص -- اختر للمخزون لإضافة العناصر للمخزون العام، أو للعمل لتخصيصها لحجز محدد. اختيار "للعمل" يفتح منتقي حجوزات يمكنك فيه البحث عن الحجوزات المؤكدة أو قيد الخدمة أو المعلقة.

   ملاحظات (اختياري) -- ملاحظات محددة لهذا البند (مثلاً "يجب أن يكون قطعة أصلية").

   علامة الطوارئ (اختياري) -- فعّلها للمشتريات العاجلة التي قد تحمل تسعيراً مختلفاً.

3. انقر إضافة لحفظ البند.

4. كرر لكل عنصر تحتاج لطلبه. يُحدَّث الإجمالي التراكمي في الوقت الفعلي.

معلومة مفيدة: يمكن أن يحتوي أمر شراء واحد على عناصر من عدة موردين. كل بند مرتبط بمورده الخاص. عند إرسال أمر الشراء، يجمع autoGMS تفاصيل اتصال جميع الموردين الفريدين ويُرسل لكل واحد.

إرسال أمر شراء للموردين

عندما يكون أمر الشراء جاهزاً:

1. انقر على زر إرسال في ورقة تفاصيل أمر الشراء أو من قائمة إجراءات الصف.

2. يفتح مربع حوار الإرسال بقنوات توصيل متعددة:

   Gmail Web Compose -- يفتح Gmail في متصفحك مع بريد إلكتروني احترافي معبّأ مسبقاً يحتوي على تفاصيل ورشتك ومعلومات المورد والبنود والإجماليات.

   Outlook Web Compose -- يفتح Outlook على الويب بنفس القالب المعبّأ مسبقاً.

   برنامج البريد الافتراضي -- يفتح تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي لنظامك عبر رابط mailto.

   WhatsApp -- يفتح WhatsApp برسالة منسّقة. يتم التحقق من صحة أرقام الهواتف قبل الإرسال.

3. يجمع النظام تلقائياً عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف الموردين من جميع الموردين في الأمر.

4. بعد الإرسال، تتغير حالة أمر الشراء إلى مُرسل ويُسجّل ختم زمني للإرسال. الأمر الآن مقفل -- لا يمكنك إضافة أو تعديل أو إزالة عناصر.

معلومة مفيدة: يسجّل autoGMS من أرسل أمر الشراء ومتى وعبر أي قناة. هذا ينشئ مسار تدقيق كامل. إذا احتجت لإرسال الأمر مرة أخرى، استخدم إجراء إعادة إرسال من قائمة الصف.

استلام أمر شراء

عند وصول طلبك، استخدم معالج الاستلام من 4 خطوات:

1. ابحث عن أمر الشراء في قائمتك (يجب أن يكون في حالة مُرسل أو بانتظار التوصيل).
2. انقر استلام من قائمة إجراءات الصف أو ورقة تفاصيل أمر الشراء.

الخطوة 1: رفع المستندات

ارفع المستندات التي أتت مع التوصيل:

• الفاتورة -- فاتورة المورد
• قسيمة التعبئة -- قائمة التعبئة المفصّلة
• إشعار التوصيل -- أوراق تأكيد التوصيل
• الصور -- صور البضائع المُستلمة

انقر رفع لكل نوع مستند واختر الملف. يمكن رفع عدة مستندات لكل نوع.

الخطوة 2: التحقق من الكميات

لكل بند، أدخل الكمية التي استلمتها فعلاً:

• يُملأ النموذج مسبقاً بالكمية المطلوبة كقيمة افتراضية.
• عدّل بالنقصان إذا استلمت أقل مما طُلب.
• كل سطر يعرض مؤشر تقدم يقارن المُستلم بالمطلوب.
• حدد الكمية بـ 0 للعناصر التي لم تُستلم إطلاقاً.

معلومة مفيدة: لا تحتاج لاستلام كل شيء مرة واحدة. إذا وصلت شحنة جزئية، أدخل فقط ما استلمته. ستتغير حالة أمر الشراء إلى "مُستلم جزئياً" ويمكنك استلام الباقي لاحقاً.

الخطوة 3: إضافة التكاليف المحمّلة

سجّل التكاليف الإضافية لإيصال هذه القطع إلى ورشتك:

1. انقر إضافة تكلفة واختر النوع (شحن، جمارك، تخليص، مناولة، تأمين، أو أخرى).
2. أدخل المبلغ واختيارياً أضف وصفاً وإيصالاً.
3. كرر لكل تكلفة إضافية.

إذا اختلفت عملة أمر الشراء عن عملة ورشتك، يظهر حقل سعر الصرف. أدخل سعر التحويل الحالي (مثلاً 1 USD = 3.67 AED). يُخزّن السعر مع ختم زمني لسجلاتك.

الخطوة 4: المراجعة وتفاصيل المخزون

لكل عنصر مُستلم (كمية أكبر من 0)، املأ تفاصيل المخزون:

الحقل	الوصف
الفئة	قطع، سوائل، مستهلكات، أدوات، إلخ.
العلامة التجارية	اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية.
الوصف	وصف للعنصر.
سعر البيع	السعر الذي تتقاضاه من العملاء (سعر التجزئة/العمل).
الحد الأدنى	مستوى المخزون الذي تريد تنبيه إعادة الطلب عنده.
نوع الوحدة	قطع، لترات، كيلوغرامات، إلخ.

كل عنصر يحتوي على مربع اختيار تحديث المخزون (مفعّل افتراضياً). عند التحديد، سيُضاف العنصر أو يُحدّث في مخزونك عند الإنهاء.

راجع جميع التفاصيل، ثم انقر إكمال الاستلام.

معلومة مفيدة: إذا كان بند يطابق عنصر مخزون موجود، تُملأ العديد من الحقول مسبقاً من السجل الحالي. تحتاج فقط لتحديث ما تغيّر.

إنهاء أمر شراء

بمجرد استلام جميع العناصر:

1. يجب أن يكون أمر الشراء في حالة "مُستلم".

2. انقر إنهاء من ورقة تفاصيل أمر الشراء.

3. يعالج autoGMS الأمر:

   • تُحسب تكاليف الوحدة النهائية -- سعر المورد لكل عنصر بالإضافة إلى حصته النسبية من التكاليف المحمّلة.
   • يُحدّث المخزون -- تُضاف الكميات المُستلمة لمستويات المخزون وتُحدّث التكاليف.
   • تُحدّث سجلات الموردين -- تُعاد حساب الإحصائيات (إجمالي الأوامر، إجمالي الإنفاق، متوسط وقت التوصيل).
   • تُخصّص عناصر الأعمال -- لعناصر "للعمل"، تُضاف القطع إلى قائمة قطع الحجز المرتبط بالتكلفة النهائية.
   • يُغلق أمر الشراء -- تتغير الحالة إلى "مُغلق" ويصبح الأمر للقراءة فقط.

معلومة مفيدة: يوجد أيضاً خيار إغلاق بدون تحديث المخزون إذا كنت قد أدرت المخزون بشكل منفصل وتريد فقط إغلاق أمر الشراء لحفظ السجلات.

---

إدارة الموردين

إضافة مورد

1. اذهب إلى تبويب الموردون في صفحة أوامر الشراء.
2. انقر إضافة مورد.
3. املأ تفاصيل المورد:

الحقل	مطلوب	الوصف
الاسم	نعم	اسم أعمال المورد. يجب أن يكون فريداً داخل ورشتك.
الرمز	لا	رمز مرجعي قصير (يُولّد تلقائياً إذا تُرك فارغاً).
جهة الاتصال	لا	جهة اتصالك الرئيسية لدى المورد.
البريد الإلكتروني	لا	يُستخدم عند إرسال أوامر الشراء بالبريد الإلكتروني.
الهاتف	لا	يُستخدم عند إرسال أوامر الشراء عبر WhatsApp.
العنوان	لا	العنوان الكامل: الشارع، المدينة، الولاية، الرمز البريدي، والدولة.
شروط الدفع	لا	الشروط المتفق عليها (مثلاً "COD"، "Net 30"، "2/10 Net 30").
العملة	لا	العملة المفضلة للمورد.
الرقم الضريبي	لا	رقم التعريف الضريبي أو رقم ضريبة القيمة المضافة للمورد.

4. انقر حفظ.

معلومة مفيدة: يمكنك أيضاً إنشاء موردين أثناء إضافة بنود لأمر شراء. اكتب اسم مورد جديد في القائمة المنسدلة وسيُنشأ تلقائياً.

تعديل مورد

1. ابحث عن المورد في تبويب الموردين.
2. انقر على صفه أو إجراء التعديل.
3. حدّث أي حقول واحفظ.

تعطيل مورد

إذا لم تعد تطلب من مورد لكن تريد الاحتفاظ بسجله:

1. ابحث عن المورد في القائمة.
2. بدّل حالته إلى غير نشط.
3. الموردون غير النشطين لن يظهروا في القائمة المنسدلة عند إنشاء أوامر شراء جديدة، لكن جميع البيانات التاريخية محفوظة.

إحصائيات الموردين

يتتبع سجل كل مورد تلقائياً:

• إجمالي الأوامر -- عدد أوامر الشراء التي وضعتها
• إجمالي العناصر -- عدد العناصر الفردية التي طلبتها
• إجمالي الإنفاق -- القيمة التراكمية لجميع الأوامر
• متوسط وقت التوصيل -- متوسط الأيام من الطلب إلى التوصيل

تُحدَّث هذه الإحصائيات تلقائياً عند إنشاء وإنهاء أوامر الشراء.

---

نصائح وأفضل الممارسات

إنشاء الأوامر

• ابحث في مخزونك أولاً. عند إضافة بنود، ابحث دائماً عن العناصر الموجودة قبل كتابة اسم جديد. هذا يمنع التكرار ويبقي مخزونك نظيفاً.
• استخدم تخصيص الأعمال للإصلاحات المعروفة. إذا كنت تطلب قطعاً لعمل محدد، حدد التخصيص كـ "للعمل" واربط الحجز حتى تتدفق التكاليف مباشرة في تكلفة العمل.
• أضف ملاحظات للوضوح. استخدم ملاحظات البنود لتحديد أرقام القطع أو متطلبات التركيب أو معايير الجودة.
• حدد تواريخ التوصيل المتوقعة. هذا يساعد في تتبع أوقات توصيل الموردين وينبّهك للأوامر المتأخرة.

إدارة الموردين

• حافظ على تحديث تفاصيل الاتصال. عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الدقيقة ضرورية لميزة الإرسال متعدد القنوات.
• راجع إحصائيات الموردين دورياً. إذا كان متوسط وقت توصيل مورد يتزايد، فكّر في موردين بديلين.
• استخدم تسمية متسقة. يمنع النظام التكرار بمطابقة غير حساسة لحالة الأحرف، لكن التسمية المتسقة تجعل دليلك أسهل في التصفح.

الاستلام والتكاليف

• استلم فوراً. سجّل العناصر المُستلمة فور وصولها للحفاظ على دقة مستويات المخزون.
• سجّل جميع التكاليف المحمّلة. رسوم الشحن والجمارك والمناولة تؤثر على هوامشك. تضمينها يعطيك صورة التكلفة الحقيقية.
• ارفع مستندات التوصيل. فواتير الموردين وقسائم التعبئة والصور تنشئ مسار ورقي كامل مرتبط بأمر الشراء وأي أعمال ذات صلة.
• تحقق من الكميات بعناية. إذا استلمت أقل مما طُلب، أدخل الكمية الفعلية. سينتقل أمر الشراء إلى "مُستلم جزئياً" ويمكنك استلام الباقي لاحقاً.
• حدد أسعار البيع بناءً على التكاليف المحمّلة. يجب أن يأخذ سعر العميل بعين الاعتبار تكلفة الوحدة النهائية، وليس فقط سعر المورد.

---

الأسئلة الشائعة

هل يمكن أن يشمل أمر شراء واحد عناصر من عدة موردين؟

نعم. كل بند مرتبط بمورده الخاص. عند إرسال أمر الشراء، يجمع autoGMS تفاصيل اتصال جميع الموردين الفريدين ويُرسل المعلومات ذات الصلة لكل واحد.

هل يمكنني تعديل أمر شراء بعد إرساله؟

لا. بمجرد إرسال أمر الشراء، يُقفل للحفاظ على ما تم التواصل بشأنه مع المورد. إذا كنت بحاجة لتغييرات، أنشئ أمر شراء جديد أو تواصل مع المورد مباشرة.

هل يمكنني استلام العناصر على دفعات متعددة؟

نعم. خلال معالج الاستلام، أدخل فقط الكميات التي استلمتها فعلاً. تتغير حالة أمر الشراء إلى "مُستلم جزئياً" ويمكنك تشغيل المعالج مرة أخرى عند وصول العناصر المتبقية.

ماذا يحدث لمخزوني عند إنهاء أمر شراء؟

لكل بند مفعّل فيه "تحديث المخزون": إذا كان العنصر موجوداً، تُضاف الكمية المُستلمة لمخزونك وتُحدّث التكلفة؛ إذا كان عنصراً جديداً، يُنشأ سجل مخزون جديد بالتفاصيل التي أدخلتها أثناء الاستلام.

كيف تُوزّع التكاليف المحمّلة على العناصر؟

تناسبياً حسب القيمة. عنصر يمثل 50% من الإجمالي الفرعي لأمر الشراء يمتص 50% من التكاليف المحمّلة.

ما الفرق بين الإنهاء والإغلاق؟

الإنهاء يُشغّل سير العمل الكامل: يحسب التكاليف النهائية، يحدّث المخزون، يحدّث إحصائيات الموردين، ويُغلق أمر الشراء. الإغلاق يحدد أمر الشراء كمُغلق فقط دون لمس المخزون -- استخدمه إذا كنت قد أدرت تحديثات المخزون يدوياً بالفعل.

هل يمكنني حذف أمر شراء؟

فقط أوامر الشراء المسودة يمكن حذفها. بمجرد إرسال أمر الشراء، لا يمكن حذفه للحفاظ على سجل الطلبات ومسار التدقيق.

كيف يعمل تخصيص الأعمال؟

عندما يُحدد بند كـ "للعمل" ويُربط بحجز، يُضيف الإنهاء العنصر إلى قائمة قطع العمل بتكلفة الوحدة النهائية (شاملة التكاليف المحمّلة). تُربط مستندات الاستلام أيضاً بالعمل.

ما العملات المدعومة؟

AED وUSD وEUR وGBP وSAR. إذا اختلفت عملة أمر الشراء عن عملة ورشتك، تُدخل سعر الصرف خلال خطوة الاستلام.

من يمكنه الوصول لأوامر الشراء؟

المستخدمون بدور مالك المؤسسة أو مالك الورشة أو المدير. الفنيون ليس لديهم وصول لصفحة أوامر الشراء، لكن يمكنهم رؤية القطع المخصصة للأعمال من عرض تفاصيل عملهم.

كيف يُولّد رقم أمر الشراء؟

تتبع أرقام أوامر الشراء الصيغة PO-{ORG}-{YEAR}-{SEQUENCE}. يزداد التسلسل تلقائياً ويُعاد تعيينه كل سنة.

---

استيراد أسعار الموردين

يتيح لك استيراد أسعار الموردين رفع قوائم أسعار الموردين بشكل جماعي للحفاظ على تحديث بيانات التكلفة. بدلاً من تحديث الأسعار يدوياً عنصراً بعنصر، يمكنك استيراد جدول بيانات من موردك وسيقوم autoGMS بمطابقة العناصر وتحديث التكاليف تلقائياً.

كيفية الوصول

1. اذهب إلى صفحة أوامر الشراء.
2. انقر على تبويب استيراد أسعار الموردين.

استيراد قائمة أسعار

1. انقر على استيراد أسعار الموردين.
2. حمّل قالب CSV إذا كنت بحاجة إليه.
3. ارفع قائمة أسعار المورد كملف CSV.
4. يحلل النظام الملف ويحاول مطابقة كل صف مع عنصر مخزون موجود عبر رمز المنتج (SKU) أو الاسم.
5. راجع المطابقات: يعرض النظام العناصر التي تمت مطابقتها، والعناصر الجديدة، والعناصر التي لم يتمكن من مطابقتها.
6. أكّد الاستيراد لتطبيق تحديثات الأسعار.

ما الذي يتم تحديثه

• سعر التكلفة -- يتم تحديث سعر الوحدة من المورد على عنصر المخزون المطابق.
• المورد الرئيسي -- إذا تم تحديده، يتم تحديث ارتباط المورد.
• سجل الأسعار -- يتم الاحتفاظ بسجل للسعر السابق لأغراض التدقيق.

معلومة مفيدة: استيراد أسعار الموردين لا يغيّر أسعار البيع الخاصة بك. يتم تحديث أسعار التكلفة فقط. راجع هوامش ربحك بعد الاستيراد وعدّل أسعار البيع حسب الحاجة.

---

مرجع سريع

ما تريد فعله	أين تذهب
إنشاء أمر شراء جديد	تبويب أوامر الشراء > إنشاء أمر شراء
إضافة عناصر لأمر	افتح أمر الشراء > إضافة بند
إرسال أمر للموردين	ورقة تفاصيل أمر الشراء أو إجراءات الصف > إرسال
إعادة إرسال أمر سبق إرساله	إجراءات الصف > إعادة إرسال
استلام توصيل	إجراءات الصف > استلام (يفتح المعالج من 4 خطوات)
إضافة تكاليف الشحن/الجمارك	معالج الاستلام > الخطوة 3: التكاليف المحمّلة
إنهاء وتحديث المخزون	ورقة تفاصيل أمر الشراء > إنهاء
إغلاق بدون تحديث المخزون	ورقة تفاصيل أمر الشراء > إغلاق
إضافة مورد جديد	تبويب الموردون > إضافة مورد
التحقق من أداء المورد	تبويب الموردون > انقر على المورد لرؤية الإحصائيات
البحث عن أمر محدد	شريط البحث (برقم أمر الشراء أو اسم العنصر أو الملاحظات)
التصفية حسب الحالة	شرائح الحالة: الكل، مفتوح، مُرسل، مُستلم، مُغلق
حذف أمر مسودة	إجراءات الصف > حذف (أوامر الشراء المسودة فقط)