وضع المشروع ومراحل العمل
نظرة عامة
يحوّل وضع المشروع الحجوزات العادية إلى سير عمل قائم على المراحل، مصمم للأعمال المعقدة أو طويلة المدى مثل ترميم المركبات وإصلاحات الحوادث أو إعادة بناء المحركات بالكامل. بدلاً من معاملة العمل كمهمة واحدة، يقسّمه وضع المشروع إلى مراحل مرتبة يمكنك تتبعها وفوترتها وإدارتها بشكل مستقل.
الفوائد الرئيسية:
- تقسيم الأعمال الكبيرة إلى مراحل قابلة للإدارة مع معالم واضحة
- تتبع التقدم بصرياً مع تقدم كل مرحلة عبر دورة حياتها
- إنشاء فواتير على مستوى المرحلة ليتمكن العملاء من الدفع تدريجياً
- ربط الخدمات الخارجية والقطع والعمالة بمراحل محددة
- الحفاظ على سجل تدقيق واضح لما تم إنجازه ومتى
كيفية تفعيل وضع المشروع
- انتقل إلى الشريط الجانبي وانقر على إعدادات الحجوزات تحت ورشتك.
- مرر إلى قسم وضع المشروع.
- فعّل تمكين وضع المشروع.
- اختيارياً، قم بتكوين قوالب المراحل الافتراضية التي ستُقترح عند إنشاء حجوزات مشروعية جديدة.
- انقر حفظ.
بمجرد التفعيل، يمكن إنشاء أي حجز جديد مع تشغيل وضع المشروع. الحجوزات الموجودة المنشأة قبل تفعيل هذه الميزة لن تكتسب مراحل تلقائياً، لكن ستظهر ملاحظة في صفحة تفاصيلها توضح ذلك.
جيد أن تعرف: تفعيل وضع المشروع على مستوى الورشة لا يجبر جميع الحجوزات على نمط المراحل. إنه ببساطة يجعل الخيار متاحاً. تستمر الحجوزات العادية ذات المرحلة الواحدة في العمل كما كانت.
إنشاء مراحل العمل
عند فتح حجز مُفعّل فيه وضع المشروع، سترى بطاقة مراحل العمل في صفحة تفاصيل الحجز.
إضافة مرحلة جديدة
- في بطاقة مراحل العمل، سترى نموذجاً في الأعلى بحقلين:
- اسم المرحلة (اختياري) -- تسمية قصيرة مثل "التفكيك" أو "أعمال الهيكل" أو "الطلاء".
- وصف المرحلة (اختياري) -- ملاحظات إضافية حول ما تتضمنه هذه المرحلة.
- انقر إضافة مرحلة.
- تظهر المرحلة الجديدة في القائمة، مرقمة تلقائياً حسب ترتيب الإنشاء.
يمكنك إضافة عدد غير محدود من المراحل.
دورة حياة المرحلة
تمر كل مرحلة بمجموعة محددة من الحالات:
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مسودة | تم إنشاء المرحلة لكن لم يبدأ العمل. |
| مفتوح | المرحلة جاهزة لبدء العمل. |
| قيد التنفيذ | يتم العمل النشط على هذه المرحلة. |
| مُكتمل | انتهى جميع العمل لهذه المرحلة. |
| مُفوتر | تم إنشاء فاتورة المرحلة وإرسالها. |
| مُغلق | المرحلة محسومة بالكامل -- مفوترة ومدفوعة. |
لتغيير حالة المرحلة، استخدم القائمة المنسدلة للحالة في لوحة المرحلة.
إدارة المراحل
تعديل مرحلة
- انقر زر تعديل على أي مرحلة.
- حدّث الاسم أو الوصف.
- انقر حفظ لتطبيق التغييرات.
حذف مرحلة
- انقر زر حذف على المرحلة المراد إزالتها.
- أكد الحذف عند المطالبة.
تحذير: حذف مرحلة مرتبطة بفواتير أو خدمات خارجية قد يؤثر على سجلاتك المالية. راجع العناصر المرتبطة قبل الحذف.
إنشاء فاتورة مرحلة
- انقر إنشاء فاتورة على المرحلة المراد فوترتها.
- يُفتح مُنشئ الفواتير، معبأ مسبقاً بالخدمات والقطع والعمالة المرتبطة بالمرحلة.
- راجع الفاتورة وعدّلها حسب الحاجة.
- أنشئ الفاتورة وأرسلها.
نصائح وأفضل الممارسات
- سمِّ المراحل بوضوح. استخدم أسماء وصفية مثل "الفحص والتقييم"، "أعمال المعادن"، "التحضير والطلاء"، "إعادة التجميع".
- افوتر تدريجياً. استخدم فواتير المراحل لتحصيل المدفوعات مع تقدم العمل، مما يحسن التدفق النقدي.
- استخدم المراحل للتواصل. عند تحديث العميل، أشر إلى المرحلة الحالية لإعطائه صورة واضحة عن مكان مركبته في العملية.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
س: فعّلت وضع المشروع لكن حجوزاتي الحالية لا تظهر مراحل. ج: يُطبق وضع المشروع فقط على الحجوزات المنشأة بعد تفعيل الميزة. ستعرض الحجوزات الحالية رسالة توضيحية لكنها ستستمر في العمل بالوضع العادي.
س: ماذا يحدث إذا عطّلت وضع المشروع بعد إنشاء حجوزات مرحلية؟ ج: تحتفظ الحجوزات المرحلية الموجودة بمراحلها. ستُنشأ الحجوزات الجديدة في الوضع العادي. يمكنك إعادة تفعيل وضع المشروع في أي وقت.