الأدوار والتحكم بالوصول
نظرة عامة
يستخدم autoGMS الأدوار للتحكم في ما يمكن لكل شخص في فريقك رؤيته وفعله. يُعيّن لكل عضو في الفريق دور واحد بالضبط، وهذا الدور يحدد الصفحات والميزات والإجراءات المتاحة له.
لماذا هو مهم:
- يرى الفنيون فقط ما يحتاجونه لأداء عملهم -- بدون بيانات مالية، بدون إعدادات
- يمكن لمستشاري الخدمة التعامل مع العملاء والفواتير بدون لمس المخزون أو التقارير
- يمكن لمسؤولي الورشة إدارة العمليات اليومية بدون تغيير إعدادات الفوترة أو الاشتراك
- أنت (مالك الورشة) تحتفظ بالتحكم الكامل في كل شيء
تشرح هذه الصفحة ما يمكن لكل دور الوصول إليه وكيف تقرر أي دور تمنحه لكل عضو في الفريق.
الأدوار بنظرة سريعة
| الدور | الوصف |
|---|---|
| مالك الورشة | وصول كامل لكل شيء -- الإعدادات والشؤون المالية والتقارير وإدارة الفريق والفوترة |
| مسؤول الورشة | وصول شبه كامل للعمليات وإدارة الفريق، لكن لا يمكنه إدارة الفوترة أو الاشتراك |
| مدير | وصول تشغيلي كامل يشمل الحجوزات والأعمال والعملاء والفواتير والمصروفات والتحليلات وإدارة الفريق. لا يمكنه إدارة الفوترة أو الاشتراك |
| مستشار خدمة | مركّز على مكتب الاستقبال -- الحجوزات والعملاء والفواتير والتقديرات والودائع وإشعارات الائتمان ومكتب الاستقبال |
| فني | مركّز على الورشة -- الأعمال وحجرات الخدمة |
من المفيد معرفته: تُعيّن الأدوار عند إضافة أعضاء الفريق تحت إعدادات الورشة > الفريق والوصول. للتعليمات خطوة بخطوة، راجع إعدادات الورشة.
ما يمكن لكل دور الوصول إليه
مالك الورشة
وصول كامل لكل ميزة في autoGMS. هذا هو الحساب الذي أنشأ الورشة.
- لوحة التحكم وجميع التحليلات
- جميع الحجوزات والأعمال والجدولة
- إدارة كاملة للعملاء والمركبات
- الفواتير والمصروفات والودائع وإشعارات الائتمان
- جميع التقارير المالية (الأرباح والخسائر، الميزانية العمومية، التدفق النقدي، إلخ.)
- المخزون وأوامر الشراء
- الحملات التسويقية والتقييمات
- لوحة المدفوعات وإعدادات المدفوعات (Stripe Connect)
- جميع إعدادات الورشة، بما في ذلك الفوترة والاشتراك
- إدارة الفريق -- يمكنه إضافة مسؤولي ورشة ومديرين ومستشاري خدمة وفنيين
مسؤول الورشة
نفس وصول مالك الورشة مع استثناءين:
- لا يمكنه إدارة إعدادات الفوترة أو الاشتراك
- لا يمكنه تغيير مالك الورشة
مسؤولو الورشة مثاليون لشريك موثوق يحتاج لإدارة الورشة لكن لا يجب أن يتحكم في الاشتراك أو خطة الدفع.
يمكن لمسؤولي الورشة إضافة فنيين ومستشاري خدمة إلى الفريق.
المدير
وصول تشغيلي كامل، بين مسؤول الورشة ومستشار الخدمة:
- لوحة التحكم وجميع التحليلات
- جميع الحجوزات والأعمال والحجرات والجدولة
- قاعدة بيانات العملاء وإدارة المركبات
- الفواتير والمصروفات والودائع وإشعارات الائتمان
- التقارير المالية والتحليلات
- المخزون وأوامر الشراء
- إعدادات الورشة وإعدادات الحجز
- إدارة الفنيين
- إعداد أداة الحجز عبر الإنترنت
ما لا يمكن للمديرين الوصول إليه:
- إدارة الفوترة أو الاشتراك
- الحملات التسويقية (إلا إذا مُنحت عبر التحكم بوصول الأدوار)
المديرون مثاليون لرئيس عمال أو مسؤول عمليات موثوق يتولى الإدارة اليومية.
مستشار الخدمة
مركّز على عمليات مكتب الاستقبال:
- عرض وإدارة الحجوزات (إنشاء، تعديل، تحديث الحالة)
- تقويم الحجوزات
- إنشاء وإدارة الحجوزات المباشرة/اليدوية
- قاعدة بيانات العملاء (عرض وتعديل)
- حسابات الشركات
- الفواتير (عرض وإنشاء)
- الودائع وإشعارات الائتمان (عند التفعيل)
- التقديرات (عرض، إنشاء، إرسال)
- مكتب الاستقبال (مساحة عمل مخصصة)
ما لا يمكن لمستشاري الخدمة الوصول إليه:
- لوحة تحكم الورشة (مقاييس النظرة العامة)
- حجرات الخدمة / لوحة الأعمال
- إدارة المخزون
- المصروفات والتحليلات والتقارير المالية
- الحملات التسويقية والتقييمات
- إعدادات الورشة وإدارة الفنيين وإعدادات الحجز
- لوحة المدفوعات وإعدادات المدفوعات
- إعداد أداة الحجز عبر الإنترنت
الفني
مركّز على عمليات الورشة:
- حجرات الخدمة / لوحة الأعمال
ما يمكن للفنيين الوصول إليه عبر صلاحيات الصفحات (قابلة للتهيئة):
الصفحات المذكورة أدناه متاحة للفنيين على مستوى المسار لكنها لا تظهر في الشريط الجانبي الافتراضي. إذا أردت أن يرى الفنيون صفحات إضافية، استخدم لوحة التحكم بوصول الأدوار في إعدادات الورشة لمنح الوصول.
- قائمة الحجوزات وتفاصيل الحجز
- سجلات العملاء
- إدارة المخزون
- التقديرات
ما لا يمكن للفنيين الوصول إليه:
- لوحة تحكم الورشة (مقاييس النظرة العامة)
- الفواتير والمصروفات وأي صفحات مالية
- التقارير المالية
- الحملات التسويقية والتقييمات
- إعدادات الحجز وإعدادات الورشة
- لوحة المدفوعات وإعدادات المدفوعات
- إدارة الفريق
- حسابات الشركات
- مكتب الاستقبال
جدول الوصول التفصيلي
يعرض هذا الجدول بالضبط أي الميزات متاحة لكل دور. علامة x تعني أن الدور لديه وصول.
الحجوزات والأعمال
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة الحجوزات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| تفاصيل الحجز | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| إنشاء / تعديل الحجوزات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| الحجوزات المباشرة / اليدوية | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| تقويم الحجوزات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| حجرات الخدمة (لوحة الأعمال) | x | x | x | - | x |
| مكتب الاستقبال | x | x | x | x | - |
| التقديرات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| كتالوج الخدمات | x | x | x | - | - |
| لوحة الفحص الدوري (UK فقط) | x | x | x | - | - |
المخزون
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| إدارة المخزون | x | x | x | - | قابل للتهيئة |
| أوامر الشراء | x | x | x | - | - |
الشؤون المالية
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| الفواتير | x | x | x | x | - |
| الودائع وإشعارات الائتمان | x | x | x | x | - |
| المصروفات | x | x | x | - | - |
| لوحة التحليلات | x | x | x | - | - |
| لوحة المدفوعات | x | x | x | - | - |
| إعدادات المدفوعات | x | x | x | - | - |
التقارير المالية
جميع التقارير المالية تتطلب إضافة التقارير المالية.
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| الأرباح والخسائر | x | x | x | - | - |
| الميزانية العمومية | x | x | x | - | - |
| التدفق النقدي | x | x | x | - | - |
| دفتر الأستاذ العام | x | x | x | - | - |
| أرصدة الحسابات | x | x | x | - | - |
| المستحقات المتقادمة | x | x | x | - | - |
| المدفوعات المتقادمة | x | x | x | - | - |
| تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة | x | x | x | - | - |
العملاء
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة العملاء | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| تفاصيل العميل | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| حسابات الشركات | x | x | x | x | - |
| التقييمات | x | x | x | - | - |
التسويق
جميع ميزات التسويق تتطلب إضافة التسويق.
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| استهداف العملاء المباشر | x | x | - | - | - |
| منشئ الحملات | x | x | - | - | - |
| جميع الحملات | x | x | - | - | - |
| قوالب الرسائل | x | x | - | - | - |
| قائمة عدم الإرسال | x | x | - | - | - |
الإعدادات والتهيئة
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| لوحة تحكم الورشة (النظرة العامة) | x | x | x | - | - |
| ملف / إعدادات الورشة | x | x | x | - | - |
| إعداد أداة الحجز عبر الإنترنت | x | x | x | - | - |
| إعدادات الحجز | x | x | x | - | - |
| إدارة الفنيين | x | x | x | - | - |
| الفوترة والاشتراك | x | - | - | - | - |
يتم توجيه الفنيين تلقائيًا إلى صفحة الأعمال (حجرات الخدمة) عند تسجيل الدخول. لا توجد صفحة "أعمالي" منفصلة -- عرض الحجرات يعمل كمساحة عملهم الرئيسية.
من المفيد معرفته: "قابل للتهيئة" تعني أن الصفحة متاحة على مستوى المسار لذلك الدور، لكنها لا تظهر في الشريط الجانبي افتراضيًا. استخدم لوحة التحكم بوصول الأدوار في إعدادات الورشة لمنح أو سحب الوصول لهذه الصفحات لكل دور.
من يمكنه إضافة من
ليس كل دور يمكنه إضافة كل دور آخر. إليك التسلسل الهرمي:
| دورك | الأدوار التي يمكنك إضافتها |
|---|---|
| مالك الورشة | مسؤول ورشة، مدير، مستشار خدمة، فني |
| مسؤول الورشة | مدير، مستشار خدمة، فني |
| المدير | مستشار خدمة، فني |
| مستشار الخدمة | -- |
| الفني | -- |
لإضافة عضو فريق، اذهب إلى إعدادات الورشة > الفريق والوصول وانقر إضافة عضو فريق. سترى فقط الأدوار المسموح لك بتعيينها.
يتوفر أيضًا خيار دور مخصص عند إضافة أعضاء الفريق. الأدوار المخصصة تتيح لك تحديد اسم دور يناسب عملك (مثلاً "رئيس الورشة" أو "مدير القطع"). الأدوار المخصصة لها وصول صفحات قابل للتهيئة من خلال لوحة التحكم بوصول الأدوار، مشابه للأدوار غير المالكة الأخرى.
من المفيد معرفته: عند إضافة شخص، يتلقى بريدًا إلكترونيًا ببيانات تسجيل الدخول ويمكنه الوصول إلى لوحة التحكم فورًا.
تخصيص وصول الصفحات لكل دور
جداول الوصول أعلاه تعرض الصلاحيات الافتراضية لكل دور. يمكن لمالكي ومسؤولي الورشة الآن تخصيص الصفحات التي يمكن لكل دور رؤيتها.
اذهب إلى إعدادات الورشة > الفريق والوصول ومرر لأسفل إلى لوحة التحكم بوصول الأدوار. من هناك يمكنك:
- تبديل وصول الصفحات تشغيلًا وإيقافًا لكل دور
- معاينة الوصول الفعلي لكل عضو فريق قبل الحفظ
- حفظ التغييرات التي تسري فورًا على الشريط الجانبي ووصول المسارات
بعض الصفحات مقفلة (مفعّلة دائمًا) لأدوار معينة ولا يمكن تبديلها. الصفحات التي لا يملك الدور وصولاً أساسيًا لها ستعرض شرطة ولا يمكن تفعيلها.
للتعليمات الكاملة، راجع تبويب الفريق والوصول في إعدادات الورشة.
من المفيد معرفته: هذه الإعدادات خاصة بكل ورشة. إذا كان لديك عدة ورش، يمكنك تهيئة قواعد وصول مختلفة لكل واحدة.
التنقل في الشريط الجانبي حسب الدور
يرى كل دور شريطًا جانبيًا مختلفًا عند تسجيل الدخول. هذا يحافظ على نظافة الواجهة وتركيزها.
مالك الورشة ومسؤول الورشة والمدير يرون الشريط الجانبي الكامل:
- أقسام النظرة العامة والحجوزات والأعمال والمخزون والشؤون المالية والمدفوعات والتقارير المالية والعملاء
- زر الإعدادات في أسفل الشريط الجانبي يفتح قائمة بإعدادات الورشة وإعداد أداة الحجز وإعدادات الحجز والفنيين
- مالكو المؤسسات متعددة الورش يرون أيضًا مجموعة المؤسسة في قائمة الإعدادات
مستشار الخدمة يرى شريطًا جانبيًا مبسطًا:
- الحجوزات والتقديرات والعملاء والفواتير والودائع وإشعارات الائتمان (عند التفعيل) ومكتب الاستقبال
الفني يرى شريطًا جانبيًا بسيطًا:
- الأعمال (حجرات الخدمة) فقط. يمكن تفعيل صفحات إضافية من خلال لوحة التحكم بوصول الأدوار
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكنني تخصيص ما يراه كل دور؟ ج: نعم. اذهب إلى إعدادات الورشة > الفريق والوصول واستخدم لوحة التحكم بوصول الأدوار لتبديل وصول الصفحات لكل دور. يمكنك منح أو سحب الوصول لصفحات فردية لكل دور.
س: هل يمكن للفني رؤية الفواتير أو البيانات المالية؟ ج: لا. ليس للفنيين وصول إلى الفواتير أو المصروفات أو بيانات الإيرادات أو التقارير المالية. يعرض شريطهم الجانبي الافتراضي صفحة الأعمال (حجرات الخدمة) فقط. يمكنك منح الوصول لصفحات إضافية كالحجوزات والعملاء والمخزون والتقديرات باستخدام لوحة التحكم بوصول الأدوار في إعدادات الورشة.
س: هل يمكن لمستشار الخدمة إدارة المخزون؟ ج: لا. ليس لمستشاري الخدمة وصول إلى إدارة المخزون أو أوامر الشراء. يركزون على الحجوزات والعملاء والفواتير ومكتب الاستقبال.
س: ما الفرق بين مالك الورشة ومسؤول الورشة؟ ج: مسؤولو الورشة لديهم نفس وصول المالك ما عدا أنهم لا يمكنهم إدارة الفوترة وإعدادات الاشتراك أو تغيير مالك الورشة. كل شيء آخر -- العمليات وإدارة الفريق والتقارير والتسويق -- متطابق.
س: ما الفرق بين مسؤول الورشة والمدير؟ ج: كلاهما لديه وصول تشغيلي كامل، لكن مسؤولي الورشة يمكنهم أيضًا إدارة الحملات التسويقية والتقييمات. المديرون أدنى بدرجة من مسؤول الورشة ومثاليون لرئيس عمال أو مسؤول عمليات. كلاهما يمكنه إدارة الفريق والإعدادات والشؤون المالية (ما عدا الفوترة).
س: هل يمكنني تغيير دور شخص بعد إضافته؟ ج: حاليًا، لا يمكنك تغيير دور عضو الفريق مباشرة. ستحتاج لإزالته وإعادة إضافته بالدور الجديد أو التواصل مع الدعم.
س: ماذا يحدث عند إزالة عضو فريق؟ ج: يتم سحب وصوله لورشتك فورًا. لن يتمكن من تسجيل الدخول ورؤية بيانات ورشتك. إذا كان ينتمي لورش أخرى، تبقى تلك غير متأثرة.
س: هل يمكن لعضو فريق أن ينتمي لعدة ورش؟ ج: نعم. يمكن إضافة مستخدم لعدة ورش والتبديل بينها من لوحة التحكم.
س: أرى فقط فني ومستشار خدمة عند إضافة عضو فريق. أين مسؤول الورشة؟ ج: الأدوار التي تراها تعتمد على دورك. المديرون يمكنهم فقط إضافة فنيين ومستشاري خدمة. مسؤولو الورشة يمكنهم أيضًا إضافة مديرين. فقط مالكو الورشة يمكنهم إضافة مسؤولي ورشة.
س: هل تؤثر إضافات الميزات على ما تراه الأدوار؟ ج: نعم. ميزات مثل التقارير المالية والتسويق والمخزون يتحكم فيها اشتراكك. إذا لم تكن ميزة مفعّلة، لا أحد في فريقك يمكنه رؤيتها -- بغض النظر عن دوره. بمجرد التفعيل، تصبح الميزة مرئية للأدوار التي لديها صلاحية لها.