الأدوار والتحكم بالوصول
نظرة عامة
يستخدم autoGMS الأدوار للتحكم في ما يمكن لكل شخص في فريقك رؤيته وفعله. يُعيّن لكل عضو في الفريق دور واحد بالضبط، وهذا الدور يحدد الصفحات والميزات والإجراءات المتاحة له.
لماذا هو مهم:
- يرى الفنيون فقط ما يحتاجونه لأداء عملهم -- بدون بيانات مالية، بدون إعدادات
- يمكن لمستشاري الخدمة التعامل مع العملاء والفواتير بدون لمس المخزون أو التقارير
- يمكن لمسؤولي الورشة إدارة العمليات اليومية بدون تغيير إعدادات الفوترة أو الاشتراك
- أنت (مالك الورشة) تحتفظ بالتحكم الكامل في كل شيء
تشرح هذه الصفحة ما يمكن لكل دور الوصول إليه وكيف تقرر أي دور تمنحه لكل عضو في الفريق.
الأدوار بنظرة سريعة
| الدور | الوصف |
|---|---|
| مالك الورشة | وصول كامل لكل شيء -- الإعدادات والشؤون المالية والتقارير وإدارة الفريق والفوترة |
| مسؤول الورشة | وصول شبه كامل للعمليات وإدارة الفريق، لكن لا يمكنه إدارة الفوترة أو الاشتراك |
| مدير | وصول تشغيلي كامل يشمل الحجوزات والأعمال والعملاء والفواتير والمصروفات والتحليلات وإدارة الفريق. لا يمكنه إدارة الفوترة أو الاشتراك |
| مستشار خدمة | مركّز على مكتب الاستقبال -- الحجوزات والعملاء والفواتير والتقديرات والودائع وإشعارات الائتمان ومكتب الاستقبال |
| فني | مركّز على الورشة -- الأعمال وحجرات الخدمة |
من المفيد معرفته: تُعيّن الأدوار عند إضافة أعضاء الفريق تحت إعدادات المنشأة > الفريق والفنيون. للتعليمات خطوة بخطوة، راجع إعدادات المنشأة.
ما يمكن لكل دور الوصول إليه
مالك الورشة
وصول كامل لكل ميزة في autoGMS. هذا هو الحساب الذي أنشأ الورشة.
- لوحة التحكم وجميع التحليلات
- جميع الحجوزات والأعمال والجدولة
- إدارة كاملة للعملاء والمركبات
- الفواتير والمصروفات والودائع وإشعارات الائتمان
- جميع التقارير المالية (الأرباح والخسائر، الميزانية العمومية، التدفق النقدي، إلخ.)
- المخزون وأوامر الشراء
- الحملات التسويقية والتقييمات
- لوحة المدفوعات وإعدادات المدفوعات (Stripe Connect)
- جميع إعدادات المنشأة، بما في ذلك الفوترة والاشتراك
- إدارة الفريق -- يمكنه إضافة مسؤولي ورشة ومديرين ومستشاري خدمة وفنيين
مسؤول الورشة
نفس وصول مالك الورشة مع استثناءين:
- لا يمكنه إدارة إعدادات الفوترة أو الاشتراك
- لا يمكنه تغيير مالك الورشة
مسؤولو الورشة مثاليون لشريك موثوق يحتاج لإدارة الورشة لكن لا يجب أن يتحكم في الاشتراك أو خطة الدفع.
يمكن لمسؤولي الورشة إضافة فنيين ومستشاري خدمة إلى الفريق.
المدير
وصول تشغيلي كامل، بين مسؤول الورشة ومستشار الخدمة:
- لوحة التحكم وجميع التحليلات
- جميع الحجوزات والأعمال والحجرات والجدولة
- قاعدة بيانات العملاء وإدارة المركبات
- الفواتير والمصروفات والودائع وإشعارات الائتمان
- التقارير المالية والتحليلات
- المخزون وأوامر الشراء
- إعدادات المنشأة وإعدادات الحجز
- إدارة الفنيين
- أداة الحجز
ما لا يمكن للمديرين الوصول إليه:
- إدارة الفوترة أو الاشتراك
- الحملات التسويقية (إلا إذا مُنحت عبر التحكم بصلاحيات الأدوار)
المديرون مثاليون لرئيس عمال أو مسؤول عمليات موثوق يتولى الإدارة اليومية.
مستشار الخدمة
مركّز على عمليات مكتب الاستقبال:
- عرض وإدارة الحجوزات (إنشاء، تعديل، تحديث الحالة)
- تقويم الحجوزات
- إنشاء وإدارة الحجوزات المباشرة/اليدوية
- قاعدة بيانات العملاء (عرض وتعديل)
- حسابات الشركات
- الفواتير (العرض والتعديل افتراضيًا؛ ويمكن تحويلها إلى العرض فقط)
- الودائع وإشعارات الائتمان (عند التفعيل)
- التقديرات (عرض، إنشاء، إرسال)
- مكتب الاستقبال (مساحة عمل مخصصة)
ما لا يمكن لمستشاري الخدمة الوصول إليه:
- لوحة تحكم الورشة (مقاييس النظرة العامة)
- حجرات الخدمة / لوحة الأعمال
- إدارة المخزون
- المصروفات والتحليلات والتقارير المالية
- الحملات التسويقية والتقييمات
- إعدادات المنشأة وإدارة الفنيين وإعدادات الحجز
- لوحة المدفوعات وإعدادات المدفوعات
- أداة الحجز
الفني
مركّز على عمليات الورشة:
- حجرات الخدمة / لوحة الأعمال
وصول الفنيين إلى الصفحات:
يظل وصول حسابات الفنيين مقصورًا على سير عمل الورشة والصفحات المخصصة لهذا الدور. لا يمكن استخدام لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار لمنح الفنيين صفحات الحجوزات أو العملاء أو المخزون أو التقديرات أو الصفحات المالية.
ما لا يمكن للفنيين الوصول إليه:
- لوحة تحكم الورشة (مقاييس النظرة العامة)
- الفواتير والمصروفات وأي صفحات مالية
- التقارير المالية
- الحملات التسويقية والتقييمات
- إعدادات الحجز وإعدادات المنشأة
- لوحة المدفوعات وإعدادات المدفوعات
- إدارة الفريق
- حسابات الشركات
- مكتب الاستقبال
جدول الوصول التفصيلي
يعرض هذا الجدول بالضبط أي الميزات متاحة لكل دور. علامة x تعني أن الدور لديه وصول.
الحجوزات والأعمال
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة الحجوزات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| تفاصيل الحجز | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| إنشاء / تعديل الحجوزات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| الحجوزات المباشرة / اليدوية | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| تقويم الحجوزات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| حجرات الخدمة (لوحة الأعمال) | x | x | x | - | x |
| مكتب الاستقبال | x | x | x | x | - |
| التقديرات | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| كتالوج الخدمات | x | x | x | - | - |
| لوحة الفحص الدوري (UK فقط) | x | x | x | - | - |
المخزون
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| إدارة المخزون | x | x | x | - | قابل للتهيئة |
| أوامر الشراء | x | x | x | - | - |
الشؤون المالية
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| الفواتير — العرض والتنزيل والتصدير | x | x | x | x | - |
| تعديل الفواتير — الإنشاء والتعديل والإرسال وتسجيل المدفوعات واستخدام إجراءات الفاتورة التي تغيّر البيانات أو إعداداتها | x | x | x | x | - |
| الودائع وإشعارات الائتمان | x | x | x | x | - |
| المصروفات | x | x | x | - | - |
| لوحة التحليلات | x | x | x | - | - |
| لوحة المدفوعات | x | x | x | - | - |
| إعدادات المدفوعات | x | x | x | - | - |
التقارير المالية
جميع التقارير المالية تتطلب إضافة التقارير المالية.
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| الأرباح والخسائر | x | x | x | - | - |
| الميزانية العمومية | x | x | x | - | - |
| التدفق النقدي | x | x | x | - | - |
| دفتر الأستاذ العام | x | x | x | - | - |
| أرصدة الحسابات | x | x | x | - | - |
| المستحقات المتقادمة | x | x | x | - | - |
| المدفوعات المتقادمة | x | x | x | - | - |
| تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة | x | x | x | - | - |
العملاء
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة العملاء | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| تفاصيل العميل | x | x | x | x | قابل للتهيئة |
| حسابات الشركات | x | x | x | x | - |
| التقييمات | x | x | x | - | - |
التسويق
جميع ميزات التسويق تتطلب إضافة التسويق.
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| استهداف العملاء المباشر | x | x | - | - | - |
| منشئ الحملات | x | x | - | - | - |
| جميع الحملات | x | x | - | - | - |
| قوالب الرسائل | x | x | - | - | - |
| قائمة عدم الإرسال | x | x | - | - | - |
الإعدادات والتهيئة
| الميزة | المالك | المسؤول | المدير | مستشار الخدمة | الفني |
|---|---|---|---|---|---|
| لوحة تحكم الورشة (النظرة العامة) | x | x | x | - | - |
| ملف / إعدادات المنشأة | x | x | x | - | - |
| أداة الحجز | x | x | x | - | - |
| إعدادات الحجز | x | x | x | - | - |
| إدارة الفنيين | x | x | x | - | - |
| الفوترة والاشتراك | x | - | - | - | - |
يتم توجيه الفنيين تلقائيًا إلى صفحة الأعمال (حجرات الخدمة) عند تسجيل الدخول. لا توجد صفحة "أعمالي" منفصلة -- عرض الحجرات يعمل كمساحة عملهم الرئيسية.
من المفيد معرفته: "قابل للتهيئة" تعني أن الصفحة متاحة على مستوى المسار لذلك الدور، لكنها لا تظهر في الشريط الجانبي افتراضيًا. استخدم لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار في إعدادات المنشأة لمنح أو سحب الوصول لهذه الصفحات لكل دور.
من يمكنه إضافة من
ليس كل دور يمكنه إضافة كل دور آخر. إليك التسلسل الهرمي:
| دورك | الأدوار التي يمكنك إضافتها |
|---|---|
| مالك الورشة | مسؤول ورشة، مدير، مستشار خدمة، فني |
| مسؤول الورشة | مدير، مستشار خدمة، فني |
| المدير | مستشار خدمة، فني |
| مستشار الخدمة | -- |
| الفني | -- |
لإضافة عضو فريق، اذهب إلى إعدادات المنشأة > الفريق والفنيون وانقر إضافة عضو فريق. سترى فقط الأدوار المسموح لك بتعيينها.
يتوفر أيضًا خيار دور مخصص عند إضافة أعضاء الفريق. الأدوار المخصصة تتيح لك تحديد اسم دور يناسب عملك (مثلاً "رئيس الورشة" أو "مدير القطع"). الأدوار المخصصة لها وصول صفحات قابل للتهيئة من خلال لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار، مشابه للأدوار غير المالكة الأخرى.
من المفيد معرفته: عند إضافة شخص، يتلقى بريدًا إلكترونيًا ببيانات تسجيل الدخول ويمكنه الوصول إلى لوحة التحكم فورًا.
تخصيص وصول الصفحات لكل دور
جداول الوصول أعلاه تعرض الصلاحيات الافتراضية لكل دور. يستطيع مالك الورشة المسجّل أو مالك المؤسسة المسجّل أو مسؤول معيّن في تلك المؤسسة تخصيص الوصول للأدوار غير المالكة.
اذهب إلى إعدادات المنشأة > الفريق والفنيون ومرر لأسفل إلى لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار. من هناك يمكنك:
- تبديل وصول الصفحات تشغيلًا وإيقافًا لكل دور
- معاينة الوصول الفعلي لكل عضو فريق قبل الحفظ
- حفظ التغييرات التي تسري فورًا على الشريط الجانبي ووصول المسارات
بعض الصفحات مقفلة (مفعّلة دائمًا) لأدوار معينة ولا يمكن تبديلها. الصفحات التي لا يملك الدور وصولاً أساسيًا لها ستعرض شرطة ولا يمكن تفعيلها.
للتعليمات الكاملة، راجع تبويب الفريق والفنيون في إعدادات المنشأة.
من المفيد معرفته: هذه الإعدادات خاصة بكل ورشة. إذا كان لديك عدة ورش، يمكنك تهيئة قواعد وصول مختلفة لكل واحدة.
عرض الفواتير وتعديلها
تُعد الفواتير وتعديل الفواتير صلاحيتين منفصلتين.
- عند تشغيل الفواتير وإيقاف تعديل الفواتير، يستطيع الدور عرض الفواتير وتنزيلها وتصديرها، لكنه لا يستطيع إنشاءها أو تغييرها أو استخدام إجراءات الفوترة التي تغيّر البيانات.
- عند إيقاف الفواتير، لا يستطيع الدور فتح صفحة الفواتير. تشغيل تعديل الفواتير وحده لا يمنح الوصول إلى الصفحة.
- يحتفظ مالكو الورش ومالكو المؤسسات ومسؤولو المؤسسات دائمًا بصلاحية تعديل الفواتير. أما مسؤولو الورش والمديرون ومستشارو الخدمة والأدوار المخصصة فتتبع الصلاحيات المحفوظة.
يتطلب الحفظ صلاحية إدارة فعلية لهذه الورشة: مالكها المسجّل أو مالك المؤسسة المسجّل أو مسؤول معيّن في تلك المؤسسة. تسمية الدور وحدها لا تكفي.
التنقل في الشريط الجانبي حسب الدور
يرى كل دور شريطًا جانبيًا مختلفًا عند تسجيل الدخول. هذا يحافظ على نظافة الواجهة وتركيزها.
مالك الورشة ومسؤول الورشة والمدير يرون الشريط الجانبي الكامل:
- أقسام النظرة العامة والحجوزات والأعمال والمخزون والشؤون المالية والمدفوعات والتقارير المالية والعملاء
- زر الإعدادات في أسفل الشريط الجانبي يفتح مجموعتي المنشأة والحجوزات، ويضم إعدادات المنشأة وإعدادات الحجز وصفحة الحجز والتضمين. ويرى مالكو المؤسسات أيضاً مساحة المؤسسة
- مالكو المؤسسات متعددة الورش يرون أيضًا مجموعة المؤسسة في قائمة الإعدادات
مستشار الخدمة يرى شريطًا جانبيًا مبسطًا:
- الحجوزات والتقديرات والعملاء والفواتير والودائع وإشعارات الائتمان (عند التفعيل) ومكتب الاستقبال
الفني يرى شريطًا جانبيًا بسيطًا:
- الأعمال (حجرات الخدمة) فقط. يمكن تفعيل صفحات إضافية من خلال لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكنني تخصيص ما يراه كل دور؟ ج: إذا كنت مالك الورشة المسجّل أو مالك المؤسسة المسجّل أو مسؤولًا معيّنًا في تلك المؤسسة، فاذهب إلى إعدادات المنشأة > الفريق والفنيون واستخدم التحكم بصلاحيات الأدوار. لجعل الفواتير للعرض فقط، اترك الفواتير مفعّلة وأوقف تعديل الفواتير.
س: هل يمكن للفني رؤية الفواتير أو البيانات المالية؟ ج: لا. ليس للفنيين وصول إلى الفواتير أو المصروفات أو بيانات الإيرادات أو التقارير المالية. يعرض شريطهم الجانبي الافتراضي صفحة الأعمال (حجرات الخدمة)، ولا يمكن منحهم صفحات الحجوزات أو العملاء أو المخزون أو التقديرات أو الصفحات المالية عبر لوحة التحكم بصلاحيات الأدوار.
س: هل يمكن لمستشار الخدمة إدارة المخزون؟ ج: لا. ليس لمستشاري الخدمة وصول إلى إدارة المخزون أو أوامر الشراء. يركزون على الحجوزات والعملاء والفواتير ومكتب الاستقبال.
س: ما الفرق بين مالك الورشة ومسؤول الورشة؟ ج: مسؤولو الورشة لديهم نفس وصول المالك ما عدا أنهم لا يمكنهم إدارة الفوترة وإعدادات الاشتراك أو تغيير مالك الورشة. كل شيء آخر -- العمليات وإدارة الفريق والتقارير والتسويق -- متطابق.
س: ما الفرق بين مسؤول الورشة والمدير؟ ج: كلاهما لديه وصول تشغيلي كامل، لكن مسؤولي الورشة يمكنهم أيضًا إدارة الحملات التسويقية والتقييمات. المديرون أدنى بدرجة من مسؤول الورشة ومثاليون لرئيس عمال أو مسؤول عمليات. كلاهما يمكنه إدارة الفريق والإعدادات والشؤون المالية (ما عدا الفوترة).
س: هل يمكنني تغيير دور شخص بعد إضافته؟ ج: نعم، إذا تضمنت قائمة إجراءات العضو خيار تغيير الدور. انتقل إلى Settings > Business Settings > Team & Technicians، وافتح قائمة إجراءات العضو، واختر تغيير الدور، ثم حدد أحد الأدوار المتاحة واحفظ. تعتمد الأدوار التي يمكنك تعيينها على صلاحياتك، ويُطبّق الدور الجديد في كل مكان يملك فيه هذا المستخدم صلاحية الوصول.
س: ماذا يحدث عند إزالة عضو فريق؟ ج: يتم سحب وصوله لورشتك فورًا. لن يتمكن من تسجيل الدخول ورؤية بيانات ورشتك. إذا كان ينتمي لورش أخرى، تبقى تلك غير متأثرة.
س: هل يمكن لعضو فريق أن ينتمي لعدة ورش؟ ج: نعم. يمكن إضافة مستخدم لعدة ورش والتبديل بينها من لوحة التحكم.
س: أرى فقط فني ومستشار خدمة عند إضافة عضو فريق. أين مسؤول الورشة؟ ج: الأدوار التي تراها تعتمد على دورك. المديرون يمكنهم فقط إضافة فنيين ومستشاري خدمة. مسؤولو الورشة يمكنهم أيضًا إضافة مديرين. فقط مالكو الورشة يمكنهم إضافة مسؤولي ورشة.
س: هل تؤثر إضافات الميزات على ما تراه الأدوار؟ ج: نعم. ميزات مثل التقارير المالية والتسويق والمخزون يتحكم فيها اشتراكك. إذا لم تكن ميزة مفعّلة، لا أحد في فريقك يمكنه رؤيتها -- بغض النظر عن دوره. بمجرد التفعيل، تصبح الميزة مرئية للأدوار التي لديها صلاحية لها.